立昂微(605358)盈利预测和投资评级
2021/2/26 文章来源:第一金融网 作者:第一金融…
文章简介:立昂微(605358)盈利预测和投资评级,盈利预测和投资评级。立昂微是国内少有的具有半导体硅片及芯片制造能力的完整产业平台,主要产品包含硅研磨片、抛光片、外延片以及肖特基二极管器件和芯片等。我们认为国内半导体硅片及功率器件下游市场空间广阔,国产化需求迫切,公司产品竞争力强,通过持
公司一体化优势明显:硅片制造使得公司能够从原材料端开始进行质量控制与工艺优化,缩短研发验证周期,保障研发设计弹性,在确保盈利水平的同时抵御短期供需冲击,提高公司抗风险能力。公司技术研发实力强劲,截至2019 年9 月公司获得发明专利300 余项,并先后获得国家科学技术进步一等奖、中国科学院杰出科技成就奖等国家级奖项。公司多次承担重要国家科研课题,彰显国家层面对公司研发技术实力的认可;公司产品性能优异,竞争力强,目前已切入安森美、中芯国际、华虹宏力、华润微等国内外知名企业供应链,同时已顺利通过诸如Bosch、Continental 等国际一流汽车电子客户认证。
我们认为公司成长路径清晰,短期来看,公司8 英寸及以下半导体硅片、肖特基二极管芯片已具备较强竞争力,同时公司在手订单充裕,此次募资1.6 亿元扩充8 寸硅片产线承接需求,业绩增长确定性高;中长期来看,公司布局大硅片和半导体射频芯片项目持续拓宽业务边界,其中砷化镓微波射频芯片已完成样品开发,客户认证稳步推进,大硅片量产关键技术也已实现突破,公司中长期成长值得期待。
风险提示:新产品研发不及预期;客户开拓不及预期;行业竞争加剧;下游需求增长及国产替代进程的不确定性。
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