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国海证券：中长期债出现反弹 适当延长久期
作者：佚名 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2007-8-30 14:49:43
    【昨日市场特征】
　　周一国开行将发行了200亿元10年期固息债，并追加发行了100亿，票面利率为4.53%，落在市场预期的下端，主要是各行受央行限贷政策影响，同时在资金充裕的推动下，使招标利率大幅下降。 

　　市场资金充足，银行间货币市场加权平均利率继续回落，回购和拆借加权平均利率分别回落11.21bp和16.55bp。

　　银行间现券成交比较活跃，中期债增加比较多，长期和短期债有所下降，主要是中期债券能给投资者带来不错的收益，同时还能避免特别国债供给的冲击，受市场青睐。07国债11、07农发13和07国开13点击成交较多。

　　【今日关注】

　　今日央行将发行350亿元1年期央票，受加息和资金充足的影响，预计票面利率为3.30%，上升约8bp。

　　近期将有2000亿元人民币特别国债直接分批向市场发行，对长端收益率有一定的冲击。

　　【建议】

　　中长期债出现反弹，但反弹有些迅速，资金配置型机构，可以适当延长久期，持有中期债券，长债等待特别国债出台后再配置；交易型机构可持有中期债进行波段操作。

　　一、银行间货币市场

　　从今天的成交情况看，质押回购成交金额约2219.68亿元，继前日又增加1433.26亿元，加权平均利率1.9765%，较前日回落11.21bp。

　　从今天成交情况来看，成交量为953.50亿元，比昨日大幅增加366.44亿元，加权平均利率1.8888%，比昨日回落16.55bp。

　　二、银行间债券市场

　　总体来说，国债是短端和长端下跌，而中端上升；金融债收益率曲线则是短端上升，中长端下跌；企业债中短端上升，长端下跌较多，收益率曲线扁平化。

　　银行间债券成交情况

　　今日债券成交总金额约781.10亿元，比昨日减少290.16亿元，成交主要集中在中短期债券，短期和长期成交量降幅较大。

　　从券种成交情况来看，政策性金融债有所增加，其它都下降。

　　三、交易所现券市场

　　国债指数开于110.33，收于110.32，上涨0.01点，成交量约2.94亿。

　　四、建议

　　加息预期被市场提前消化，在加息之后，市场受冲击不大，中长期债开始出现大幅反弹的情形，尤其是10年期国债和金融债，收益率下跌幅度较大，且过于迅速，后期可能会回升；企业债长端收益率也开始下降。另外，2000亿10年期特别国债将直接向市场分批发行，可能会冲击长债收益率。

　　建议资金配置型机构，目前持有中期债券；交易机构，持有中期债券进行波段操作，目前可以考虑卖出10年期债券。
 
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