中国银行股份有限公司(Bank of China Ltd., 601988.SH,3988.HK)周四公告称,将于3月9日(下周二)发行不超过人民币249.3亿元次级债券。 根据刊登在官方中国债券信息网的公告,本期债券期限15年,在第10年末附发行人赎回选择权。 债券前10个计息年度的票面利率通过簿记建档方式确定,在前10个计息年度内固定不变,如果发行人不行使赎回权,则从第11个计息年度开始到本期债券到期为止,后5个计息年度的票面利率为原簿记建档利率加3个百分点(3%)。 大公国际资信评估有限公司(China Dagong Credit Rating Co., LTD)给予发行人主体评级为AAA级,本期次级债券的评级为AA+级。 募集资金将用于充实发行人附属资本。 中银国际证券有限责任公司(BOC International (China) Ltd.)担任本次发行的牵头主承销商。 根据次级债券募集说明书,发行人截至2009年9月30日的资本充足率为11.63%,核心资本充足率为9.37%;以2009年6月30日财务数据参考,本次债券发行后,资本充足率为11.78%,核心资本充足率为9.43%。 |
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