精准定位 66D选基法择牛基-基金投资技巧

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精准定位 66D选基法择牛基

作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2008-4-30 11:38:46

　　在经过前期的大幅调整之后，大盘终于蓄势爆发，基金净值也随之大幅上升。但是在反弹行情中，各基金也表现各异，股票仓位以及行业配置成为反弹程度的关键。这一期，我们根据基金买卖网独创的66D择基法为投资者精确定位反弹行情中“牛基”：光大保德信量化核心、长城品牌优选，在理财周报独家首发。

　　利好刺激反弹基金全线飘红

　　4月21日，针对大小非的指导意见出台，之后相关实施办法陆续推出，市场在2990.79点之后也有企稳回升迹象，23日晚，下调印花税的政策传出，第二日上证指数即跳空300点高开，一天之内上涨9.29%，创下7年来最大涨幅，当日交易量也空前放大，显示在利好的刺激下市场压抑已久的做多情绪终于释放，蓄势已久的反弹行情也喷薄而出。

　　4月23日以来，金融、有色以及大盘蓝筹股成为盘中的热点。沪综指、深成指、沪深300等指数同期分别上涨13.02%、17.27%、15.37%。受基础市场上涨的影响，基金也全线上扬。考虑红利再投资，股票型基金（剔出QDII）平均上涨11.17%，其中主动型平均上涨为10.76%，指数型基金平均上涨为13.62%；混和型基金整体上涨9.06%。

　　交易数据显示，4月22日和4月23日两天，机构资金净流入83亿多，仓位也从17.782%提高至17.971%。数据表明，机构已经开始大举介入。

　　展望未来，我们认为在宏观经济走稳和上市公司一季报乐观的情况下，大盘将会有一定反弹，就股市估值来说，我们认为此次反弹至4000点较为合理，而23日大盘跳空高开，一般来说形成的缺口日后会回补，所以不排除回调的可能，反弹过程不是一蹴而就的，反复和震荡是不可避免的，对基金投资者来说在目前情况下最好是逢低逐步加仓，积极把握市场反弹良机。

　　根据基金买卖网独创的“66D择基法”，这一期我们再次精选出近期内值得投资者重点关注的基金。

　　精准定位 66D择牛基

　　66D择基法主要采用上交所交易数据，从以下六个维度来选择基金：根据近期机构增持（减持）最多的行业选出持有这些行业最多的基金；根据近期机构增持（减持）最多的股票选出持有这些股票最多的基金；基金季度持仓的市场验证；基金仓位动态跟踪系统的验证；基金实时估值系统的验证；基金买卖网赛先生评级系统的验证。

　　1、自上而下选基—66D行业择基：

　　据此选出在这些行业配置比例最高的前十大基金为：光大保德信量化核心、长城品牌优选、长城消费增值、万家公用事业、嘉实主题精选、光大保德信新增长、富国天惠精选成长、富国天瑞强势地区精选、光大保德信红利、金鹰成份股优选。

　　2、自下而上选基—66D股票择基

　　我们根据这些股票选出了以下基金：大成蓝筹稳健、华宝兴业先进成长、易方达科讯、诺安价值增长、诺安股票、易方达积极成长、益民创新优势、银华优势企业、华安宏利、博时主题行业。

　　3、在以上两个维度选出基金的基础上，我们通过分析基金持仓行业和股票的市场表现，运用基金仓位动态跟踪系统和基金实时估值系统作相关性分析，以此判断上述基金是否对这些行业、个股进行了加仓或减仓，从而框定符合要求的基金；然后对选出的基金运用基金买卖网赛先生评级系统进行筛选（中期稳定性校验），最终得出结果：光大保德信量化核心、长城品牌优选。在这轮反弹中，我们预测这些基金将有比较突出的表现。

　　反复震荡把握热点牛基

　　选择一：光大保德信量化核心

　　该基金操作风格激进，一直保持高仓位操作，即使在2007年四季度和2008年一季度这种震荡的行情中，股票仓位也达到了92%以上，同时该基金坚持持有看好的行业，并不根据短期市场形势变动而调整，比如2007年四季度以来金融保险行业和金属非金属行业大幅下调，该基金仍将这两个行业保持在40%和12%的较高比例，这样的风格使其在震荡的市场中演绎大起大落的行情，也是反弹中占尽先机的品种。

　　选择二：长城品牌优选

　　该基金一直坚持选择价值被低估的品牌公司，用确定的盈利增长应对不确定性的市场。分析其一季报，我们发现该基金十分看好银行板块，银行股在其前十大重仓股中就占有7席，其基金经理杨毅平对银行股投资价值的确把握比较精确，有业内人士称“对银行股的研究无人能出其右”。我们知道金融股前期超跌严重，在反弹中有较大的空间，且该类上市公司业绩也超出预期，持有金融行业占其净资产近39%的长城品牌优选当会有所表现。

　　提示：运用这种方法对基金进行中短期的预测是前所未有的尝试，虽然模拟结果比较理想，但其准确性仍有待实践的检验。因此我们也在每月中旬对上月的结论进行总结。66D择基法由基金买卖网研究所首推，理财周报独家首发，4月份频度为一周一次。


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