信达国际：前景看好 荐南旋控股
南旋控股(1982) 1.43元 / 短线目标价：1.60元 /14.3% 潜在升幅
因素：
i) 集团为UNIQLO供货商、针织厂商，计划提升越南厂房的生产能力，其中UNIQLO为集团主要客户，上年度占集团总收入58%，而Tommy Hilfiger则占20%。虽然UNIQLO母公司迅销公司(Fast Retailing)预期2017财年上半年(2016年4月-9月)收入将仅按年实现约6-7%增长，但UNIQLO新采用的快速反应系统，使得集团同期的订单维持了双位数增长
ii) 集团计划斥资5亿元建造的越南厂房第二期，计划在2016年下半年投产，料总产量可按年增加三分一至4,690万件针织产品，并占总产能36%，随着生产成本下降，料可提升集团毛利率。
iii) 现价相当于2016/17财年预测市盈率约8.8倍，仍较本港上市同业平均12.0估值折让27%，随着市场对其认知度逐步提高，估值可望获重估，另外，其4.0%的预期股息率，可为股价带来支持；
iv) 股价续沿着今年7月至今升轨攀升，并守稳20天线及保历加信道中轴上，加上保历加通道向上扩阔，有利股价续试高位，建议趁低吸纳。
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