信达国际：前景看好 荐金蝶国际
金蝶国际(0268) 2.72元 / 短线目标价：3.10元 /14.8% 潜在升幅
因素：
i) 受惠云服务业务按年增长138.3%集团刚公布上半年业绩胜市场预期，期内收入较市场预期高10.8%，每股盈利较市场预期高近29%，毛利率亦较市场预期高40点子达79.4%；集团云服务业务收入占比已由2013年的3.6%，增至2015年上半年的21.3%；根据市场统计，内地公有云(Public Cloud)市场规模年复合增长率约为33%，集团身处龙头地位，料可从中受惠；
ii)随着内地为扶持本土云计算企业，市传将会有相关政策措施出台，包括由政府采购本土云计算企业提供服务，而集团开拓中小企业云端管理服务产品，料相关政策出台，将成为股价上升催化剂；
iii) 现价相当于2017年预测市盈率约24.0倍，较中港两地同业平均35倍的估值折让31%，随着集团经营状况改善，收入及盈利增速于云服务业务高速增长下，其估值料可追贴内地同业平均水平；
iv) 股价暂企稳20天线上，并处今年7月至今短期升轨上，有利股价续试高位，建议趁低吸纳。
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