第一梯队算力:
A股最好的AI芯片寒武纪;
GPU+CPU的海光信息;
叠加信创+军工的景嘉微,GPU IP市占率全球第三的芯原股份,CPU龙芯中科,chiplet技术给AMD做封测的通富微电,和华为合作的长电科技;
算力落地方案鸿博股份;
用英伟达芯片的服务器浪潮信息,用海光信息和寒武纪芯片的中科曙光,用华为芯片的拓维信息,工业富联;
CPO的中际旭创,天孚通信,新易盛。
第二梯队算法+大模型:
国内第二大搜索三六零,AI语音龙头科大讯飞,AI数据龙头海天瑞声,AI解决方案提供商海天瑞声,NPL开拓者拓尔思,数据存储佰维存储,江波龙;
运营商中国移动,中国电信,中国联通。
第三梯队半导体卡脖子环节龙头:
中芯国际,华大九天,北方华创,中微公司,张江高科,彤程新材,晶瑞电材。
第四梯队应用+其他:
应用的万兴科技,当虹科技,科大国创,同花顺,金山办公,汤姆猫,中文在线,金桥信息;
FPGA:安路科技,紫光国微,复旦微电,澜起科技;
IDC的光环新网,奥飞数据,英维克。
逻辑:人工智能的时代已经正式开启,成为了市场的共识,生成式人工智能需求起飞,对AI运算相关半导体芯片需求同步增长,算力荒可能即将来临。 |