刷屏A股的159亿定增计划 来回顾一下天齐锂业159亿的定增计划。 1月15日晚间,天齐锂业发布定增预案,拟定增募资不超过159.26亿元,将全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金,以优化公司的资产负债结构,提高资产质量,降低财务风险,改善财务状况。 据定增公告显示,本次定增的认购对象是天齐锂业的控股股东天齐集团或其全资子公司,将通过自有资金和自筹资金以现金方式认购此次定增的股票。 本次定增定价为35.94元/股,公告称,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(即44.92元/股)的80%(即35.94元/股)。值得一提的是,截止1月15日收盘,天齐锂业的股价为59.76元/股,意味着定增价格的打折幅度接近40%。 而在定增预案发布前夕,天齐集团曾披露了一份减持计划。自2021年1月29日起的6个月内,天齐集团拟减持5108万股。天齐集团的减持原因,是向天齐锂业提供财务资助及其他资金需求。 另外,2020年7月3日-12月28日期间,天齐集团已累计减持了天齐锂业8861万股股份,占公司总股本的5.9989%。 因此,一个非常关键的问题就出现了,减持是卖出股票,而天齐集团拟成为定增认购对象,相当于买入股票,有低买高卖短线交易的嫌疑。 这份定增预案披露后,便成为了市场议论的焦点。 据公告显示,截止1月15日,天齐集团持有天齐锂业股票4.44亿股,持股占比为30.05%;若定增完成后,天齐集团将持有天齐锂业股票8.87亿股,持股占比将升至46.19%。 深交所火速关注函:是否构成短线交易? 天齐锂业的这份定增预案更是引起了深交所的关注。 1月16日晚间,深交所火速向天齐锂业下发关注函,要求天齐锂业结合天齐集团减持情况(包括但不限于历次减持价格、数量、金额、股份占比),并对比此次定增价格,具体说明控股股东减持后又认购公司非公开发行股份的行为,是否实质上构成短线交易,是否会损害上市公司中小股东的利益。 另外,定增预案的另一个疑点是,在定增计划披露当天,天齐锂业股价异常强势,临近尾盘强势封板,全天成交金额高达85.58亿元。 且在天齐锂业披露定增预案的前60个交易日内,其股票价格涨幅高达201.82%,堪称是超级大牛股。 对此,深交所在关注函中明确要求天齐锂业说明,此次定增方案的具体筹划过程、参与人员,公司采取的内幕信息保密措施,是否存在内 幕信息提前被知悉的情形;控股股东是否存在违反《证券法》第五十三条的情形。 这份159亿定增预案的另一个疑点是,天齐集团能不能拿出那么钱参与认购? 据报道,2020年以来,天齐锂业因并购SQM而陷入债务危机,资金链较为紧张。对此,深交所要求天齐锂业详细说明: 1、认购对象自有资金和自筹资金的来源、筹措资金的具体途径; 2、是否作出认购下限承诺以保证此次非公开发行的实施,如未有相关承诺,且天齐集团及其全资子公司因无法筹措足额资金造成违约,将采取何种措施以保障上市公司的利益不受损害; 3、此次非公开发行募集资金总额是否合理可行,是否存在忽悠式定增的情形。 截止发稿,天齐锂业尚未回复深交所的关注函。 |
|
||
|