【今日股评家最看好的股票】

　　一家机构推荐江苏旷达：拟借增发加码光伏电站业务

　　公司计划募集资金中，22.5 亿将用于光伏电站项目建设运营，募投电站项目装机规模达270MW，其中若羌I 期、宣化项目均已取得当地发改委备案，处于土地及环评手续办理阶段，其他多个项目也处于当地发改委备案办理过程中，预计将于2015～2016 年陆续并网发电，贡献收益。公司坚定“自建+收购+合作开发”模式来扩大电站运营规模，目前已并持并网电站250MW，我们预计公司将于2015 年底实现并网装机约600MW，且有超预期空间。

　　旷达创投承诺认购，彰显实际控制人对公司光伏产业长期成长的信心。

　　据公告，旷达创投承诺认购不低于本次定增总额的15%，并将自发行结束之日起锁定3 年。旷达创投的控股股东旷达控股为公司实际控制人沈介良先生100%持有，旷达创投其他股东与沈介良先生为一致行动人。因此，我们认为，本次增发彰显了实际控制人对公司长期发展光伏产业的信心。

　　暂不考虑增发计划的实施情况，我们预计，当前股本下，公司于2015～2017年将分别实现EPS 0.43 元、0.66 元、0.86 元，净利润分别同比增长68.1%、54.1%、30.1%，对应49.4 倍、32.1 倍、24.6 倍P/E。如年内完成增发，考虑摊薄效应及募集资金对流动资金改善预期，我们预计，按上限增发后，公司于2015～2017年将实现EPS 0.27 元、0.38 元、0.46 元，对应77.1 倍、56.2 倍、45.4 倍P/E。我们看好公司在光伏运营领域长期成长前景，给予“增持”评级。

　　增发计划的实施或出现不达预期的风险；光伏电站的建设与运营情况或不达预期；不能排除成长股整体估值中枢未来出现下移的风险。(浙商)

　　一家机构推荐远方光电：关注产业大平台战略

　　公司作为LED 检测设备行业全球唯一上市公司，预计占据国内市场LED 检测设备近半份额，因为LED 生产企业大部分聚集在中国，因此远方光电在国际市场份额也处于领先地位。公司在保持原有业务继续稳健发展的基础上，必须通过转型拓展新方向，打破发展天花板。

　　公司转型的支撑力量：(1)原有业务成功的经历，证明了公司实力；(2)以董事长为代表的核心技术团队；(3)光学、电学、机械、软件的技术积累；(4)在手七个亿现金，董事长直接间接持股超50%(董事长持股33.36%+长益投资21.15%)

　　外延参股小试身手：现有参股初创公司包括铭展网络(3D 打印，近期参加成都世界3D 打印大会，展位500 个平方)，红相科技(红外检测设备，体量和规模相对较大)，纽迈科技(小核磁共振，是大核磁共振的精简版，技术难度较高，在医疗、健康、减肥、测脂等领域很多开拓空间)，长易检测(员工内部创业，专门做检测服务，光学、电学、热学，未来尝试进军电动汽车等新行业)。

　　公告披露希望进军医疗器械和工业4.0 领域：和远方光电技术业务契合度最高。可以借助相关公司的行业经验，加上远方光电的技术积累，创造很大的价值。公司战略积极而又谨慎，不为做市值而做并购，而是着眼于长期发展。公司堪称标准的“理工男”企业，有技术有理想有情怀有抱负，我们也期待公司转型战略顺利实施。

　　投资建议：买入-A 投资评级，6 个月目标价50.00 元。我们预计公司2015 年-2017 年EPS 分别为0.48 元、0.64 元、0.84 元，公司正处于转型初期，公告披露外延战略思路清晰，期待公司科技产业平台战略不断取得突破。

　　风险提示：下游LED 市场波动，公司转型不达预期。(安信)

　　一家机构推荐武钢股份：普钢需求预期不足致价格下调

　　武钢股份昨日公布 2015 年7 月主要产品出厂价政策，主要品种调整如下：型材：出厂价格维持不变；热轧：出厂价格下调100 元/吨；轧板：出厂价格下调100 元/吨；酸洗钢：出厂价格下调100 元/吨；冷板卷：出厂价格下调80 元/吨；热镀锌：出厂价格下调100 元/吨；彩涂：出厂价格下调100 元/吨；电镀锌：出厂价格下调100 元/吨；线材、硅钢：维持价格不变。

　　事件评论

　　普钢需求预期不足致价格下调，取向硅钢上涨乏力：与宝钢一样，公司7 月热轧、冷轧主要产品出厂价普遍下调并无差异：一方面，在淡季影响工程机械等热轧下游需求、年初以来冷轧主要下游汽车行业产量增速明显下行的情况下，预期后续需求不足是促使公司普遍下调7 月热轧、冷轧出厂价的主要原因；另一方面，7 月普钢出厂价下调，也是迫于在前期现货市场价持续下行过程中，公司调价政策强势导致目前公司出厂价与市场价之间再创新高的倒挂压力。

　　略有不同的是，公司7 月热轧价格下调幅度相比宝钢更大，并且年初至今已累计下调380 元，这或与不同区域供需状况有所差异相关，也侧面反映了作为公司主要产品之一的热轧形势仍不算乐观。

　　取向硅钢方面，在前期一系列价格上调动作之后，公司本月公布硅钢价格维持不变。结合宝钢也大幅缩小取向硅钢价格上调品种范围来看，国内硅钢两大龙头在取向硅钢产品价格上不约而同的谨慎表现或多或少流露出一贯强势的取向硅钢价格逐渐疲弱的迹象。

　　预计公司 2015、2016 年实现EPS 为0.18 元、0.21 元，维持“推荐”评级。(长江)

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