影响股市利好与利空消息

宏观新闻

1、上海市人民政府发布关于印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，共包括八个方面、50条政策措施。从租金减免、社保缓缴、新能源车补贴、鼓励大型商贸企业发放消费优惠券、促进房地产开发投资健康发展等内容出发，加快上海经济恢复和重振。

2、近日，国务院国资委印发的《提高央企控股上市公司质量工作方案》提出，打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司，培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司。

3、北京市召开第348场疫情防控新闻发布会上发布《关于分区分级动态调整全市社会面防控措施》，措施提出，连续7日无新增社会面病例的区，快递、外卖服务人员可进入小区（村）。此外，北京8个区已稳定实现社会面清零，本轮疫情已得到有效控制，房山区、顺义区由居家办公调整为正常上班。

行业新闻

1、工业和信息化部召开提振工业经济电视电话会议，部党组书记、部长肖亚庆出席会议并讲话。会议要求，组织新一轮新能源汽车下乡活动，推出一批信息消费示范城市和示范项目，促进汽车、家电等大宗商品消费。

2、北京市地方金融监督管理局等部门日前联合发布《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》。《意见》指出，推动公募基金管理公司、证券资产管理公司、养老金管理公司等资产管理机构发起设立可投资北京证券交易所上市公司股票的产品。

3、特斯拉上海超级工厂消息，目前特斯拉上海临港超级工厂再增加一班工人，由原来的单班制增至双班制，这也意味着特斯拉产能进一步提升。

4、国家集采胰岛素落地安徽，5月30日起，安徽省公立医疗机构（含驻皖军队医疗机构）将全面执行第六批国家组织药品集中采购（胰岛素专项）中选结果。此次集采的胰岛素属于生物药，国家组织药品集中采购范围从化学药首次扩展到生物药领域。

5、青岛市政府新闻办召开新闻发布会，对在青岛市行政区域购置新能源乘用车并上牌的个人消费者，每辆车发放价值3000-6000元消费券。

6、中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会原则同意两地交易所将符合条件的交易型开放式基金（交易所买卖基金）纳入互联互通。

7、国家发展改革委召开煤炭中长期合同电视电话会议，会议要求，供需企业要严格执行煤炭中长期合同签订履约工作规定和价格政策，全部签订诚信履约信用承诺，严格承担违约责任，欠量超价的要按有关规定要求限期补到位，相关部门要对举报投诉的违约行为等有诉必查。

8、西安市住房和城乡建设局对现有住房交易政策做出最新调整。调整住房公积金贷款首付比例。首次申请住房公积金贷款购买普通住房（144㎡及以下）的，首付比例不低于20%；购买非普通住房（144㎡以上）的，首付比例不低于25%。

9、人民银行、证监会、外汇局发布《关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜》，获准入市的境外机构投资者范围没有变化，程序进一步简化，可投资范围扩展到交易所债券市场。

10、深圳发布关于进一步促进深圳工业经济稳增长提质量的若干措施，其中提到，适度超前推进能源基础设施项目建设，加大电厂、电网、油田勘探开发、LNG接收站、海上风电、光伏、生物质能、储能和氢能等领域重大项目投资建设力度。

公司新闻

1、徐翔概念股大恒科技拟出售所持诺安基金全部20%股权。

2、川能动力：拟购买川能风电等公司股权，股票复牌。

3、中利集团：股票交易被实施其他风险警示，股票停牌。

4、中通客车：核酸检测医疗专用车目前销售数量相对较少，对公司经营业绩未产生重大影响。

5、傲农生物：以1.71亿元竞得福州闽侯经开区一地块，另拟6亿元设立子公司作为生猪育种核心业务的控股平台。

6、中文在线公告，公司打造的数字藏品平台“第五境面”APP于5月29日上线。

7、*ST猛狮公告，深交所决定公司股票终止上市。

8、凤凰光学公告，拟终止重大资产重组事项。

9、太平洋公告，华创证券竞得公司10.92%股权，将成公司第一大股东。

10、东风科技公告，东风汽车控制权变更事宜与公司无关。

11、兆驰股份公告，控股股东及实控人拟变更为深圳资本集团。

12、海汽集团公告，拟收购海旅免税100%股权，股票复牌。

环球市场

1、 美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1.77%，上周累涨6.24%；标普500指数涨2.47%，上周累涨6.58%，创2020年11月以来最大单周涨幅；纳指涨3.33%，上周累涨6.84%。

2、据美联储最新的季度财务报告显示，如果按市值计算，截至3月底，由于受到加息的冲击，美联储持有的美国国债和抵押贷款支持证券（MBS）给其带来了3300亿美元的未变现亏损（账面损失）。

投资机会参考

1、多地加码促消费措施，杠杆撬动比例或达6倍

5月29日，上海市人民政府发布关于印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，该方案指出2022年12月31日前，个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车1万元的财政补贴。

据不完全统计，今年以来包括广东省、湖北省、山东省、海南省、吉林省、福建省等在内近20个省市出台了车市相关刺激政策，补贴金额共计上亿元，在个别汽车保有量较大的地区，也辅以增加牌照额度等宽松政策。机构认为，假设本次刺激政策的杠杆乘数分别为3/4/5倍，则对应拉动消费1800/2400/3000亿元，对应新增购车需求108/144/180万辆。

A股上市公司中，长城汽车（601633）现形成了哈弗、魏牌、欧拉、坦克、长城皮卡、沙龙六大品牌矩阵。海马汽车（000572）主要产品为MPV（海马7X）、SUV（海马8S）等，氢能汽车方面，整车研发稳步推进。

2、三部门发文加快防洪工程建设，前4月水利专项债发行同比翻倍

5月27日，住建部、国家发改委、水利部印发《“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划》提出，系统建设城市排水防涝工程体系。2022年1-4月，水利管理业投资同比增长12%（明显高于基建增速6.5%），全国水利项目已落实地方政府专项债720亿元，同比高增115%。

据水利部数据，截至4月底，各地已完成水利建设投资1958亿元，较去年同期增加45.5%。其中，1-4月全国重大水利工程新开工9项，投资规模约300多亿元。机构指出，水利部预计今年中国将完成水利建设投资8000亿元以上，目前仍有6000亿规模左右的水利建设投资或将在接下来逐渐释放效能。水利工程成为重要抓手，关注相关产业链如水利建设、水利设计以及管材制造。

公司方面，粤水电（002060）拥有水利行业（水库枢纽、灌溉排涝、城市防洪）专业甲级资质，承建了多项国内外大中型水利水电工程，包括广东飞来峡水利水电枢纽工程、广东省韩江高陂水利枢纽工程等大中型水利水电工程。宁波建工（601789）控股子公司市政集团中标宁海县东部沿海防洪排涝工程。

3、深圳力争十四五落地建设超10个重大能源项目

5月27日晚间，深圳发布关于进一步促进深圳工业经济稳增长提质量的若干措施，共有30条。其中第一条措施提到，力争“十四五”期间，全市落地建设10—15个百亿级先进制造业重大项目，10—15个总投资30亿元以上重大能源项目。

为实现双碳目标，我国将逐步建立可再生能源为基础的新型电力系统。相比传统能源，可再生能源发电普遍存在间歇性、波动性问题，需要储能配套以平滑和稳定电力系统运行。因而随着可再生能源占比的持续提升，储能在未来电力系统中将是不可或缺的角色，发展空间广阔。机构估算，2025年储能市场空间或将达4500亿元，到2030年或将达1.3万亿元。

A股上市公司中，英维克（002837）地处深圳，在储能液冷方案领域，公司已构建端到端全链条的产品和方案平台，积累了长期的应用经验。可立克（002782）立足深圳，在储能领域具备相应变压器、电感及其组合器件产品的自主开发、生产和销售能力，且在现有光伏客户端中被采用。

4、军工国企改革提速，中航系两家A股公司将合并

5月26日，中航电子和中航机电同时发布停牌公告，为重组形成航空工业重要的机载系统上市平台，加快机载系统业务的发展，中航机电与中航电子正在筹划由后者通过向前者全体股东发行A股股票的方式，换股吸收合并中航机电，并发行A股股票募集配套资金。

5月19日，国资委在《国有控股上市公司要做稳定资本市场表率》中称，要继续加大优质资产注入上市公司力度，稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市。“十四五”以来，军工集团作为国有企业的重要组成部分，不断推进国企改革进程。机构指出，随着国企改革三年行动计划进入收官阶段，后续改革案例有望继续涌现，围绕军工上市公司的国改进展有望提供新的驱动力。

A股上市公司中，航天电子（600879）实际控制人为航天科技集团，产品包括军民用测控通信系统、军民用惯性导航产品等。洪都航空（600316）是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力的企业，实际控制人为航空工业集团。

停复牌

停牌

603729ST龙韵

300282三盛教育（维权）

002309 中利集团

复牌

000420吉林化纤

000155 川能动力

300905宝丽迪

603069 海汽集团

002341新纶新材（维权）

605368蓝天燃气

000425徐工机械

公告速递

【热点】

川能动力：拟购买川能风电30%股权等资产 股票复牌

川能动力（000155）5月29日晚间公告，公司拟向东方电气发行股份、可转换公司债券购买其持有的川能风电20%股权，向明永投资发行股份购买其持有的川能风电10%股权及川能风电下属会东能源5%股权、美姑能源49%股权、盐边能源5%股权和雷波能源49%股权。同时，公司拟向不超过35名符合证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票将于5月30日开市起复牌。

富春股份（维权）：子公司签署《古剑奇谭三》游戏改编授权协议

富春股份（300299）5月29日晚间公告，公司全资子公司上海骏梦与北京九凤签署《古剑奇谭三》游戏改编授权协议，北京九凤授权上海骏梦《古剑奇谭三》游戏的改编权，用于改编、发行、运营及推广一款移动游戏及一款VR游戏。

梦网科技：子公司与电信信元签订5G消息回落解决方案技术服务合同

梦网科技（002123）5月29日晚间公告，公司子公司深圳梦网近日与电信信元签署了《[5G消息回落解决方案]技术服务合同》。深圳梦网根据电信信元承接的中国电信用户5G消息回落解决方案工作需求，为电信信元提供合格的技术支撑服务人员和配套能力以开展针对中国电信5G消息业务的相关场景的功能升级。

中利集团：股票交易被实施其他风险警示 股票停牌

中利集团（002309）5月29日晚间公告，截至公告披露日，公司控股股东关联方非经营性资金占用余额为8.77亿元，较2021年度期末余额已归还223.35万元。根据相关规定，存在资金占用的情形虽提出解决方案但无法在一个月内解决归还等情形，公司股票自5月31日起被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST中利”，股票交易日涨跌幅限制为5%。公司股票5月30日停牌一天。

中文在线：“第五境面”数字藏品平台上线

中文在线（300364）5月29日晚间公告，公司打造的数字藏品平台“第五境面”APP于5月29日上线。“第五境面”是公司面向元宇宙的第一个数字藏品平台。平台定位为“有内容生态的IP数藏平台”，依托公司内容库及IP开发体系等优势，打通平台内外部资源，开发和运营更具内容生态价值和收藏潜力的数字藏品。

中通客车：核酸检测医疗专用车目前销售数量相对较少

中通客车（000957）5月29日晚间发布股票交易异常波动公告，针对近期有媒体关于公司核酸检测医疗用车的相关报道，公司说明如下：公司产品以客车为主，核酸检测医疗专用车目前销售数量相对较少，对公司经营业绩未产生重大影响。

北汽蓝谷：子公司收到新能源汽车推广补贴3.05亿元

北汽蓝谷（600733）5月29日晚间公告，北京市财政局批复公司子公司2019年度新能源汽车推广应用中央清算补助资金5786万元，并拨付公司子公司2019-2021年度新能源汽车推广应用中央补助资金2.47亿元，上述推广补贴款项合计为3.05亿元，截至公告披露日，以上资金已全部拨付到账。

【重大投资】

金浦钛业：拟12.8亿元投建新能源电池材料一体化项目

金浦钛业（000545）5月29日晚间公告，公司拟在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地建设20万吨/年电池级磷酸铁、20万吨/年磷酸铁锂等新能源电池材料一体化项目，项目投资金额为12.8亿元。

傲农生物：拟6亿元设子公司作为生猪育种核心业务的控股平台

傲农生物（603363）5月29日晚间公告，公司拟在福建省漳州市投资设立福建傲芯种业科技有限公司（简称“目标公司”）。目标公司成立后，公司拟将下属生猪育种板块部分子公司股权进行整合由目标公司持股，目标公司作为公司生猪育种核心业务的控股平台。目标公司注册资本6亿元，公司持股比例100%。

卫星化学：子公司拟约11亿元建设年产20万吨精丙烯酸项目

卫星化学（002648）5月29日晚间公告，公司全资子公司平湖石化于5月28日与浙江独山港区管委会签订《项目投资协议书》。平湖石化拟在独山港区进行工业项目投资扩建，主要建设年产20万吨精丙烯酸项目。项目总投资约11亿元，固定资产投资约7亿元。项目计划在2022年年内筹备建设，2024年竣工投产。

【中标合同】

岳阳林纸：子公司中标9.67亿元工程总承包建设项目

岳阳林纸（600963）5月29日晚间公告，公司全资子公司诚通凯胜中标淄博市博山区雨污分流及中水回用工程总承包（EPC）建设项目，中标价9.67亿元。本次中标项目，是诚通凯胜在国家“大基建”的政策背景下，在新型城镇化建设领域取得的新进展，预计将对今明两年公司整体利润产生积极的影响。

【其他】

江苏国泰：控股子公司瑞泰新材上半年净利同比预增215.66%-244.89%

江苏国泰（002091）5月29日晚间公告，公司控股子公司瑞泰新材预计2022年1-6月实现营业收入35亿元-39亿元，同比增长96.88%-119.38%；净利润5.4亿元-5.9亿元，同比增长215.66%-244.89%。

三盛教育：5月31日起公司股票被实施其他风险警示

三盛教育（300282）5月29日晚间公告，公司股票自5月30日开市起停牌1天，将于5月31日开市起复牌，并自复牌之日起实施其他风险警示，股票简称由“三盛教育”变更为“ST三盛”，股票交易的日涨跌幅限制为20%。

金博股份：与宇泽（云南）签署战略合作协议

金博股份（688598）5月29日晚间公告，公司与宇泽（云南）签署《战略合作协议》。宇泽（云南）主营业务为太阳能电池硅片及电池制造以及半导体材料等，此次战略合作协议就光伏高纯热场碳/碳材料、高纯保温材料在单晶N型热场领域的技术和商务合作方面达成协议。协议约定，宇泽（云南）及其关联公司向公司采购常规和高纯热场碳/碳材料、保温材料等产品，按照宇泽（云南）及其关联公司未来三年产能规划预测，以公司目前市场价核算，本协议预计合作金额约7.2亿（含税）。

华纳药厂：泮托拉唑钠肠溶片通过仿制药一致性评价

华纳药厂（688799）5月29日晚间公告，近日，公司收到国家药监局核准签发的关于泮托拉唑钠肠溶片的《药品补充申请批准通知书》。经审查，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。泮托拉唑钠肠溶片是第三代新型质子泵抑制剂，主要用来治疗十二指肠溃疡、胃溃疡、中、重度反流性食管炎，与克拉霉素和阿莫西林，或克拉霉素和甲硝唑，或阿莫西林和甲硝唑配伍用能够根除幽门螺杆菌感染。

精工钢构：与江苏天合签署战略合作协议

精工钢构（600496）5月29日晚间公告，公司与天合光能下属子公司江苏天合于近日签署了《战略合作协议》，双方拟开展BIPV业务合作。双方战略合作期间计划实现光伏系统500MW销售规模，2022年度计划实现100MW销售规模。

ST龙韵：公司股票5月31日起撤销其他风险警示

ST龙韵（603729）5月29日晚间公告，公司股票将于5月30日停牌1天，5月31日复牌起撤销其他风险警示，股票简称变更为“龙韵股份”，股票代码仍为“603729”，股票价格的日涨跌幅限制由5%变为10%。

普利制药：注射用伏立康唑获得药品注册批件

普利制药（300630）5月29日晚间公告，公司于近日收到国家药监局签发的注射用伏立康唑药品注册批件，标志着此产品视同通过仿制药注射剂一致性评价，也标志着公司具备了在中国销售注射用伏立康唑的资格，将对公司拓展中国市场带来积极影响。

精测电子：终止联合收购华工创投24.22%股权事项

精测电子（300567）5月29日晚间公告，公司原拟与帝尔激光组成联合体，共同收购武汉华工创业投资有限责任公司24.22%股权转让项目。为聚焦主业，综合考虑各方面因素，公司董事会审议通过议案，决定终止本次联合收购股权事项。

安诺其：拟发行可转债募资不超4亿元

安诺其（300067）5月29日晚间公告，公司拟发行可转债募集资金总额不超过4亿元，扣除发行费用后拟投资于高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）及补充流动资金。

*ST猛狮：深交所决定公司股票终止上市

e公司讯，*ST猛狮（002684）5月29日晚间公告，公司于5月27日收到深交所《关于猛狮新能源科技（河南）股份有限公司股票终止上市的决定》。公司股票退市整理期的交易起始日为6月6日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为6月24日。

润丰股份回复关注函：控股子公司停产对公司日常生产经营不会产生重大不利影响

润丰股份（301035）5月29日晚间回复深交所关注函，5月21日，承包商2名人员在公司控股子公司宁夏格瑞对一废水储罐维修呼吸阀过程中，发生意外事故，致使承包商的2名人员遇难。事故原因和相关责任问题正在调查中，尚未出具事故调查报告，因此暂无法预计宁夏格瑞恢复生产时间。宁夏格瑞的营业收入及净利润占公司合并报表营业收入及净利润的比例较低，宁夏格瑞停产期间每月影响原药自产量约1600吨，此次停产事项对公司整体原材料供应、产能、产量、日常生产经营以及财务状况不会产生重大不利影响。