券商观点:看好公司未来锂业务成长,维持“买入”评级:公司已正式对接特斯拉长期合同,佐证雅安锂业技术实力与产品质量。随着DSO、Trigg Hill 等锂矿项目陆续落地投产,公司远期资源采购有望收获保障。预计2021-2023 年归母净利润为8.05/11.23/16.47 亿元,对应PE 为49.6/35.5/24.2 倍,维持“买入”评级。 风险提示:锂业务进展不及预期风险、新能源车与消费电子需求不及预期风险、川藏铁路建设为公司带来业务增量不及预期、民爆市场政策变化风险等。 事件:2021 年9 月6 日,澳洲矿商东部铁业发布公告,其与雅化国际投资发展有限公司签署不具备约束力谅解备忘录,计划未来三月内成立合资企业并建立长期战略合作关系,共同开发收购中国外锂矿资源,并涵盖澳洲当地Trigg Hill 锂盐项目后续开发与投资建设。 东部铁业已经正式签署Trigg Hill 项目100%收购选择权。公司于8 月4日发布公告声明已与Amery 公司正式签署具有约束力的框架协议,并获得收购Trigg Hill 项目100%权益期权。东部铁业通过向Amery 公司支付1 万澳元及价值2 万澳元公司股权获得Trigg Hill 项目12 个月收购期权,期权执行价为25 万澳元+50 万澳元或等价股权。此外,东部铁业需向Amery 公司支付特许权使用金,使用金价值为Trigg Hill 所有金属资源开采回报的1.5%。
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