2022年方大炭素估值多少合理?对应股价目标价多少钱?
2021/11/25 文章来源:忙果 作者:洞机
文章简介:2022年方大炭素估值多少合理?对应股价目标价多少钱?,券商评级:预计公司21-23 年实现营收分别为50.2 亿元、56.4 亿元、61.45 亿元,实现归母净利润分别为11.77 亿元、14.99 亿元、15.38 亿元,实现EPS 分别为0.31 元、0.39 元、0.40 元,对应PE 分别为32 倍、25 倍、25 倍。 公司石墨电极产品未来两年量价齐升
双碳背景下中长期的集中度提升+需求提升。石墨电极下游80%-90%用于电炉炼钢,我国电炉炼钢占粗钢比例仅10%。根据规划,25 年我国电炉炼钢占粗钢比例将提升至15%-20%,带动高端石墨电极需求提升。中长期像公司实力强大、技术水平高、成本控制能力强的大型企业将通过并购重组不断扩大市场份额,行业集中度将进一步提升。
石墨电极纵向一体化布局,成本优势显著。公司拥有石墨电极产能29.5 万吨,市场占有率超过20%,为行业绝对龙头;另外拥有炭砖产能3 万吨、炭素新材料1 万吨、在建产能(包括搬迁)15.5 万吨。公司一体化布局,原材料产能20.4 万吨,其中针状焦自给率达到70%;与宝钢合作的宝方炭材料10 万吨超高功率石墨电极石墨化产线已经投入运行。
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