安信证券在《工信部推进“十四五”相关规划,工业互联网成5G应用主战场》中认为,5G势不可挡,将成为双循环重要主题。 “坚定地看好中国的5G网络建设,5G流量基础设施的IDC和光模块行业发展,以及5G后应用的工业互联网、物联网、车联网。” 具体的标的上,建议关注: 光模块【新易盛/中际旭创】,IDC龙头【数据港/宝信软件】,工业互联网【能科股份】、车联网【万集科技/金溢科技】、物联网模组【广和通/移远通信】。 第四,国防军工领域,提出要加快武器装备现代化。 在五中全会公报强调“加强练兵备战”的基础上,最新文件进一步强调“打造高水平战略威慑和联合作战体系,加强军事力量联合训练、联合保障、联合运用”。 “加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。 预计在十四五期间,国防建设将迎来新一轮升级,加强练兵备战也将进一步提升军用装备的需求。兴业证券战略看多“十四五”,重视需求结构性变化。 国盛证券《国防军工军工“十四五”,武器装备进入放量建设战略五年》认为十四五”武器装备重点采购方向是: 1)导弹:消耗属性最强,预计“十四五”市场规模复合增长达40%左右; 2)无人作战装备:应用场景不断扩大,预计“十四五”市场规模复合增长达到40%以上; 3)军机:预计空军未来“十四五”的发展趋势仍为主战装备跨代建设,期间市场规模复合增速达到20%以上; 4)航空发动机:军机放量增长拉动需求,实战化训练强度加大致使其消耗增大; 5)其他因导弹、飞机大幅放量增长从而带动的最上游原材料、军工电子器件等细分方向的需求。 第五,在金融领域,强调要“稳妥推进数字货币研发”、“全面实行股票发行注册制”。 1)“建设现代中央银行制度,完善货币供应调控机制,稳妥推进数字货币研发”; 2)“全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制,提高直接融资比重”。 预计数字货币和全面推行注册制将成为金融领域的改革重点之一,并且从近期的消息来看,这两件事都离落地不远了。 |
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