张化机:受益新疆煤化工大发展
张化机股价经过前段时间的调整,目前已经具备很好的投资价值。我们将于27日上午发布深度研究报告,并大力推荐。
我们的分析与判断:
1、公司有望分享新疆煤化工爆发式增长大蛋糕。新疆煤炭预测储量占全国40%,是新型煤化工发展特区。新疆伊犁已将煤化工作为 “一号工程”, “十二五”时期计划总投资高达上千亿元。我们预计未来3年公司在新疆能够获得30亿元以上煤化工设备订单,实现高速扩张。
2、多晶硅设备成为公司新增长点。公司已获3.6亿元多晶硅工程总承包大单,核心产品还原炉技术含量高,竞争对手少,毛利率在25%左右,成为新的增长点。目前多晶硅在谈项目超过10亿元。
3、石化设备、蒸发器业务平稳较快增长,海工装备、特材容器有望成为未来新增长点。二季度募投项目即将投产,下半年业绩即将爆发。
投资建议:
我们预计11、12年EPS为1.20元、1.75元,合理估值区间为42-48元,维持“推荐”评级。(银河证券研究所)
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