博杰发债怎么样 博杰发债申购价值如何,下文就随小编来简单的了解一下吧。
博杰发债今日申购,申购代码为072975。当前溢价率-4.04%,结合AA-评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予27%的溢价率,开盘价格预测为133。公司盈利能力强,债务负担轻,整体质地不错。如果原始股东配售75%,网上申购按1.315亿计算,顶格申购单账户中约0.012签。
发行状况 |
债券代码 |
127051 |
债券简称 |
博杰转债 |
申购代码 |
072975 |
申购简称 |
博杰发债 |
原股东配售认购代码 |
082975 |
原股东配售认购简称 |
博杰配债 |
原股东股权登记日 |
2021-11-16 |
原股东每股配售额(元/股) |
3.7655 |
正股代码 |
002975 |
正股简称 |
博杰股份 |
发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
5.26 |
申购日期 |
2021-11-17 周三 |
申购上限(万元) |
100 |
发行对象 |
(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2021年11月16日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商自营账户不得参与网上申购。 |
发行类型 |
交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 |
发行备注 |
本次发行的博杰转债向股权登记日(2021年11月16日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 |
债券转换信息 |
正股价(元) |
64.11 |
正股市净率 |
6.04 |
债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
62.17 |
转股价值 |
103.10 |
转股溢价率 |
-3.01% |
回售触发价 |
43.52 |
强赎触发价 |
80.82 |
转股开始日 |
2022年05月23日 |
转股结束日 |
2027年11月16日 |
最新赎回执行日 |
- |
赎回价格(元) |
- |
赎回登记日 |
- |
最新赎回公告日 |
- |
赎回原因 |
- |
赎回类型 |
- |
最新回售执行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
回售价格(元) |
- |
最新回售公告日 |
- |
回售原因 |
- |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
5.26 |
债券年度 |
2021 |
债券期限(年) |
6 |
信用级别 |
AA- |
评级机构 |
中证鹏元资信评估股份有限公司 |
上市日 |
- |
退市日 |
- |
起息日 |
2021-11-17 |
止息日 |
2027-11-16 |
到期日 |
2027-11-17 |
每年付息日 |
11-17 |
利率说明 |
第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。 |
申购状况 |
申购日期 |
2021-11-17 周三 |
中签号公布日期 |
2021-11-19 周五 |
上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |
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