卧龙电驱股票维持买入评级
2020/12/23 8:57:38 文章来源:第一金融网 作者:第一金融…
文章简介:卧龙电驱股票维持买入评级,维持盈利预测,维持买入评级:公司是全球电机及其控制领域龙头企业,牵手采埃孚受益欧洲电动化加速。我们维持公司盈利预测,预计20-22 年公司归母净利润分别为9.64、11.58、13.88 亿元,对应20-22 年EPS 分别为0.74、0.89、1.06 元/股,当前股价对应PE 分别
合资子公司落地,新能车电机业务深度绑定采埃孚。2020 年3 月,公司与采埃孚正式签订合资合同,成立卧龙采埃孚汽车电机有限公司,开展应用于电动车、插电式混合动力车、微混合动力车的驱动电机研发生产销售业务,并在非创新型电机领域形成排他性条款。
2020 年12 月,该子公司完成工商登记注册,公司持股比例为74%,采埃孚中国持股比例为26%。本次合资子公司最终落地,彰显出公司作为全球电机大厂,在产品研发、测试、销售方面的国际竞争力。目前公司与采埃孚海外定点项目已经成功实现量产,产能爬坡情况比较理想,新项目定点准备工作有序开展。
风险提示:新能车市场需求不及预期;公司技术研发不及预期。
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