我对这个世界上的股票十分担忧,而且我持有的不多。”

“我现在没持有任何美国股票,甚至卖空了科技股。”——吉姆·罗杰斯

11月14日,世界著名的国际投资大鳄吉姆·罗杰斯一大清早把他女儿送到学校后,在新加坡家里的花园边做运动边接受访问。一开始他就说:“各位,小心!”

美国不再是投资天堂

2011年,美国的大型企业纷纷宣布降低盈利。罗杰斯说:“道琼斯指数从1999年至今的12年间,就一直在疲弱的状态,而且在接下去的时间里不会停止这种衰退的趋势。目前来看,美国不再是投资天堂。”据罗杰斯透露,他现在没持有任何美国股票,甚至卖空了科技股。

“虽然明年是选举年,但我不认为形势会好转。”与往常一样,美国政府会继续向经济体砸钱来维持选票,所以经济会比应该更差的低点有所支撑而可能不会崩溃。但根据罗杰斯的观点,这不是好事,他认为美国政府人为地干预经济与股票市场,只会导致情况更糟糕。因为这又将会为美国已经拥有史上最高的债务上再加上更多的债务。“这对美国,对世界,尤其对投资者都十分不利”。

人民币或取代美元

人民币已在过去6年中持续升值,罗杰斯预期人民币还会继续升值。他自认不是短期交易和控制时间性的能手,所以在他长线的投资里,人民币的升值是肯定的。“每当有机会,我就会买进更多的人民币。”中国在21世纪会成为世界上最重要最强大的国家,人民币也会在接下去的20年中持续升值,前提是政府必须开放货币市场,使人民币能够自由交易。

当罗杰斯被问及人民币是否会替代美元而成为世界首要货币时,他承认了这种可能性。“我不相信会是欧元,我知道不可能是日元,惟一我能看得到可能替代美元的货币是人民币。我设想在20年内我们都会用人民币来做贸易,当然前提是中国政府必须开放人民币。”罗杰斯强调,美元有很多的问题,而且人们都逃离美元越来越远。所以中国政府要开放了这才能发生。即使是完全已经开放,人们也需要时间去塑造对人民币的信心。罗杰斯预测20年后所有人都会使用人民币。

另一方面,被问及货币战争时,他承认这已经开始了,巴西已经实行货币限制两到三次了。即使人民币开放获得进展,中国仍有束缚。所有国家都在实行越来越严厉的管制。罗杰斯说:“看上去美国想要一场货币战争,希望中国不要卷进来。一旦爆发了货币战争,所有人都必须极度谨慎!”

股票最好现在别买

“我从不在股票市场上作短期或中期投资的买卖。”由于世界经济的疲软,罗杰斯在他的证券投资组合中只持有极少的股票。目前,罗杰斯正在做空印度和欧洲的股票,而他在中国的股票投资是惟一特别的个案。此外,他只在价格崩溃的时候买进股票,比如在1999年、2005年和2008年11月,价格崩溃的时候,他会趁这些机会大量入货。罗杰斯还表示,他现在不会买进中国的股票,但当价格崩溃的时候,他就会行动。罗杰斯说,因为世界问题越来越严重,他对于西方社会表示担忧,并说现在所有人都必须十分小心。如果很多的问题持续恶化,那么后果将会危害所有人。“我对这个世界上的股票十分担忧,而且我持有的不多。”

罗杰斯还说,中国房地产市场需要进一步的调整来控制经济泡沫。他认为中国政府已经在控制价格上付出了很成功的努力。总体上的利率必须更高,所以房地产泡沫必然会破裂。他也不建议买入香港和新加坡的房产。

他总结性的建议仍是“小心!不要随意投资那些你不了解的东西”。如果有人一定要投资,罗杰斯推荐他们开始研究并关注目前价格偏低的农业市场,像糖、大米和棉花等。他已经有了自己的定位:就是“现在什么也不做”