2020年,Payoneer派安盈在7,000组币种交易组合中累计处理交易额超过440亿美元

据估算,交易完成后Payoneer派安盈的估值将达到33亿美元(基于预期盈利估算的隐含企业价值)

该交易中包含3亿美元的PIPE(上市后私募投资),投资机构包括现有投资者Wellington Management, 以及Dragoneer Investment Group, Franklin Templeton, 千禧管理 (Millennium Management)所辖部分基金, T. Rowe Price Associates, Inc.所辖基金和账户, 以及Winslow Capital Management, LLC

(中国上海-2021年2月4日) 赋能全球上百万电商发展的全球支付和商务支持平台Payoneer派安盈和特殊目的收购公司(SPAC)FTAC Olympus Acquisition Corp.(NASDAQ:FTOCU)(以下称为”FTOC”)今天宣布达成最终协议和重组计划(“重组”)。重组完成后,新成立的控股公司将更名为Payoneer Global Inc.,并以Payoneer派安盈(美国公开上市实体)的身份运营。根据目前的推算,该公司在完成交易时的隐含企业价值预计约为33亿美元。

Payoneer派安盈的管理团队将继续领导公司。Payoneer派安盈已获得TCV,Susquehanna Growth Equity(SGE),Viola Ventures, Wellington Management,Nyca Partners,淡马锡(Temasek)等多家机构的投资支持。

Payoneer派安盈的使命是将金融服务的门槛大众化,助力全球各规模的数字化业务实现增长。 Payoneer派安盈的创立是基于科技和互联网推动的商业转型,并使任何地方的任何人都可以建立和发展电子商务。在过去的15年中,Payoneer派安盈建立了广泛的生态系统,将电商平台,跨境电商企业,自由职业者,外包制造商,银行,供应商,采购商等各类市场参与者连接到全球一体化平台中。 Payoneer派安盈安全合规的平台可为不同规模、各种体量的企业提供全球化的多币种账户,令客户能够像在本地一样轻松地进行全球范围的收付款。

Payoneer派安盈品牌已经赢得了全球企客户的认可和信任,并以完善的服务帮助客户实现全球增长。

Payoneer派安盈的服务包括:跨境电商平台收付款;B2B代收/代付服务;独立站商户收单服务;提供运营资金;以及风控与合规服务。

Payoneer派安盈首席执行官Scott Galit表示:“科技正在驱使商业进行全球性的转型,降低了准入门槛,使世界各地的创业者都可以从事电子商务。这种全新的商业模式需要一个为数字时代构建的全球金融平台。Payoneer派安盈精心构建的平台,提供了具有本地化功能的全球连接性,并建立在强大且可扩展的合规、风控和监管基础架构之上。我们对即将到来的机遇感到异常兴奋,并相信,我们领先的全球平台、品牌、产品组合和业务网络将创造重大和可持续的竞争优势。而且,我们多管齐下的增长战略将在未来数年实现强劲增长。我们很高兴与Betsy Cohen及FTOC团队合作,并有信心他们丰富的行业专业知识必能带来增益。”

重组总结

此次重组完成后,预计估值大约为33亿美元,相当于2021年预期收入4.32亿美元的7.6倍。支付给Payoneer派安盈股权持有人的购买价格的现金部分预计将由FTOC的现金信托(扣除任何FTOC现有公众股东的股份赎回)以及3亿美元的私募资金提供。应付给现有Payoneer派安盈股权持有人的对价将包括公司的普通股。

重组后,公司预计拥有多达5.63亿美元的现金,为持续的自然和主动增长提供重要的资本灵活性。

如果股票价格达到了重组协议里设定的目标,Payoneer派安盈的现有股东可能获得额外的普通股,并且在将大量股权转入公司后继续保持最主要投资者的地位。

重组已获得Payoneer派安盈和FTOC董事会的一致批准。在获得FTOC股东的批准、向美国证券交易委员会(“ SEC”)提交与该交易有关的有效注册声明、完成任何必需的监管程序(包括适用资金转移法律所需的批准)以及其他惯常的成交条件后,这项交易预计将在2021年上半年完成。

有关交易的更多信息,包括重组协议的副本,将在FTOC向SEC提交的Current Report on Form 8-K中提供,可从www.sec.gov获得。此外,Payoneer Global Inc.亦计划向SEC提交Form S-4注册声明,其中包括股东委托书/同意征求声明/招股说明书,并将向SEC提交有关拟议交易的其他文件。

顾问

Financial Technology Partners是Payoneer派安盈的独家金融和资本市场顾问。Davis Polk&Wardwell LLP担任Payoneer派安盈的法律顾问,Paul Hastings担任Payoneer派安盈的监管顾问。普华永道(PwC)担任Payoneer派安盈的审计师。

花旗(Citi)和高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)担任FTOC的金融和资本市场顾问,Cantor Fitzgerald担任FTOC的资本市场顾问,Morgan Lewis担任FTOC的法律顾问。

高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)和 花旗(Citi)担任私募的承销代理。

关于FTAC Olympus Acquisition Corp.

FTAC Olympus Acquisition Corp.是一家空白支票公司,由Betsy Z. Cohen担任董事长,Ryan M. Gilbert担任总裁兼首席执行官,其目的是收购或合并一家或多家科技和金融服务领域的科技公司。

关于Payoneer派安盈

Payoneer派安盈是一家创新型跨境支付数字平台,通过创新金融科技、跨境商贸配套资源、增值服务产品、专家定制化服务,始终践行“收付全球,盈遍世界”的理念,为中国跨境商务企业与个人连接全球商机、护航出海。

Payoneer派安盈自2005年成立,金融总部设立于美国纽约,接轨全球金融体系;科研总部设立于以色列特拉维夫,精诚搭建技术服务体系与风控架构。目前在全球共有21个分公司,于香港和欧洲均设有区域运营中心,辐射本地服务需求。全球覆盖200+国家,150+币种,通达100+国家清分网络,400万全球核心用户,90万中国活跃用户,囊括了如Amazon, Airbnb, Facebook, Google等知名数字巨头、各国跨境商贸企业与个人。2020年,Payoneer派安盈上榜福布斯金融科技50强,发展潜力广受赞誉。