近段时间,各基金公司陆续发布三季度报告。数据显示,股票市场的低迷环境,让股票方向基金整体亏损,持仓比例也呈现下降趋势。面对可能到来的赎回潮,基金公司谨慎看待后市,纷纷增持成长性行业以应对挑战。 今年三季度,经济未见明显好转,中报披露的上市公司盈利持续下滑,在低迷的经济基本面影响下,沪深两市大幅下挫。三季度上证综指下跌6.26%,深圳成指下跌8.64%,沪深300下跌6.85%。 基础市场表现不佳,让股票方向基金净值大幅下挫。中国银河证券基金研究中心发布的数据显示,今年三季度,标准指数型基金下跌6.40%,标准股票型基金下跌4.00%。 “面对低迷的市场行情,一方面基金公司主动减仓,另一方面,股票市值的下跌也让基金仓位被动下降。”中国银河证券基金研究中心分析师李兰统计,526只披露三季报的股票方向基金,持股市值9580.33亿元,加权平均股票仓位77.11%,较二季度下降了2.66个百分点。 “这一仓位比例,略高于2005年以来76.14%的历史均值,与历史最高值相比,低8个百分点左右。”李兰说。 数据还显示,基金各个仓位的分布较为均衡。其中,仓位高于85%的基金占比31%,低于75%的基金占比38%,仓位介于75%-85%之间的基金占比31%。 |
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