7月20日凌晨,公募一哥“张坤”发布了旗下4只基金2021年二季报。 对于张坤来说,今年上半年是相对曲折的,年初他曾因资管规模过千亿而迅速出圈,随后便遭遇了核心资产的调整分化,他偏爱的白酒、互联网、教育股等轮番回调,使其承受着规模过大和业绩阶段性不理想的双重压力。 在经过半年的梳理后,张坤的投资组合做了哪些调整?他对于当下部分优质公司过高估值的现状怎么看?部分产品闭门谢客后管理规模发生了什么变化? 易方达中小盘仓位大降,为张坤任期内最低 对比2021年一季报,张坤旗下4只产品的股票仓位均在二季度有不同程度的下降。 其中,易方达中小盘的股票仓位下降幅度最大,其股票市值占基金资产净值比例从一季度末的94.58%大幅降低至71.07%左右,下降了约24个百分点。这也是张坤管理易方达中小盘以来季末股票仓位最低的一次,仅次于2017年中报的72.19%。 此外,另外3只基金的股票仓位仍保持在9成上下,但相比一季度末仍有略微下降。
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