消息面：

　　因周一（1月2日）是元旦假期，美布两油双双休市，无价格变动和重大数据公布，但投资者仍可关注重要的基本面消息。

　　据能源咨询机构JBC预计，OPEC在12月的原油产量从11月的3450万桶/日微降至3449万桶/日；其中利比亚与尼日利亚原油产量环比录得增长，JBC预计前者产量增幅近9%，平均产量将为62万桶/日，而当局官方预计则为65万桶/日；沙特与委内瑞拉产量料将环比下降；伊拉克12月产量预计将与上月水平相当，处在460万桶/日水平。

　　而据塔斯社数据，2016年俄罗斯石油开采量达5.4749亿吨，同比增长2.5％。数据显示，俄罗斯石油出口量2016年同比增长4.8％，达2.539亿吨。其中，俄向独联体国家出口石油1815万吨，同比减少16.8％；向独联体以外国家出口石油2.358亿吨，同比增长7％。2015年俄石油开采量为5.34亿吨，较2014年增加1.4％。

　　周二将是OPEC减产协议开始实施的首个交易日。昨日，沙特再次在公开声明中强调，各产油国之间需要加强合作，必须承诺实施减产协议。不过，达拉斯联储于2016年12月14日至22日对147个能源企业进行的调查显示，大约有58%的受访者认为减产协议将无法顺利执行，而少于50%的受访者认为油市将在2017年第三季度前实现供需平衡。

　　另据伊朗石油部门新闻网站SHANA周一报道，伊朗已同意让29家从事石油勘探与生产的外企参加其油气投标。这些公司包括壳牌、道达尔、埃尼、俄罗斯天然气工业股份公司、卢克石油公司等。不过，英国石油公司据称因担心特朗普可能对伊朗实施制裁而退出竞标。

　　年初正是回顾去年油市整体情况的时候。据彭博报道，因去年底油价的上涨提供了石油勘探及生产的必要资金，中东地区的能源企业将借贷规模削减了26%。分析师称，如果油价继续上涨，尤其是在美联储加息的背景之下，今年石油生产商将如2016年一样减少对国际借贷的依赖性。

　　展望2017年，油市供应过剩的情况什么时候结束将是油价保持涨势的关键。《华尔街日报》对14家投资银行进行的一项调查显示，国际基准油价布伦特原油今年均价料为56美元/桶；WTI原油料为54美元/桶。

　　随着OPEC减产协议的实施，市场预计美国原油将乘虚而入。花旗预计，如果2017年油价突破60美元，美国原油产量到年底将从当前的880万桶/日增至920万桶/日，到2018年底则料将超过1000万桶/日。

　　本周，因元旦假期，API库存数据将推迟至周四（1月5日）05:30公布，EIA库存数据将推迟至周五（1月6日）00:00公布，请投资者留意时间安排。

　　原油技术面解析

　　美国WTI原油从四小时走势图来看，油价近几日持续震荡于53-54美元之间，迎来年线收官，下方关注53.50美元支撑，初步阻力看向54美元，破位进一步看向54.50大关。从指标来看，K线持续震荡于布林带中轨上方，附图MACD指标快慢线交叉向下运行，RSI指标三线聚拢向下发散向上运行。综合来看，原油基本面强劲，料油价短线维持窄幅整理，本周操作上晨恩建议还是低多为主。

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　　早间美原油操作建议

　　1、建议53.7美元附近做多，止损0.35，目标54.3美元附近；

　　2、建议54.3美元附近做空，止损0.35，目标53.8美元附近；

　　白银技术面解析：

　　白银日线走势图，K线于布林带中下轨之间震荡运行，附图指标MACD快慢线于零轴上方向上运行红色动能持平，KDJ三线勾头向下粘合运行，综合来看，年末市场交投清淡，银价会有一个较好的整理回升条件，技术面指标也显示出银价反弹动力出现，操作上段晨恩建议以低多为主。

　　周二白银操作建议：

　　1、建议15.8美元附近做多，止损0.3美元，目标16.3美元附近；

　　2、建议16.3美元附近做空，止损0.3美元，目标15.9美元附近；

　　本周重点关注：

　　周四：

　　03:00分——美联储FOMC公布12月货币政策会议纪要(关注美联储对于2017年加息前景的计划)

　　05:30分——美国至12月30日当周API原油库存(依然不变的API原油库存数据)

　　21:15分——美国12月ADP就业人数(前值21.6万人，市场预期17.5万人，市场预期利空美元，利好白银价格)

　　周五：

　　00:00——美国至12月30日当周EIA原油库存(因假期原因，数据推迟一天至周四，每周市场瞩目的EIA原油库存数据)

　　21:30——美国12月非农、失业率(每月一次的非农行情，白银市场重点关注数据)

　　【今日重点关注的财经数据与事件】2017年1月3日 周二

　　（因元旦日本东京证券交易所休市一日）

　　① 15:45 法国12月CPI月率

　　② 16:55 德国12月季调后失业人数、德国12月季调后失业率

　　③ 17:30 英国12月制造业PMI

　　④ 21:00 德国12月CPI月率初值

　　⑤ 22:45 美国12月Markit制造业PMI终值

　　⑥ 23:00 美国12月ISM制造业PMI、美国11月营建支出月率more