大洋电机个股资料操作策略咨询高手实盘买卖 大洋电机:调整即是介入良机 有近50%空间 受大盘影响,大洋电机股价出现调整,我们认为,目前价位远未充分反映其合理价格,估值对应2016 年仅约40X,短期价格仍有近50%空间,强烈推荐。 (1)电动车动力总成:公司收购国内龙头-上海电驱动,电驱动产业深耕近十载,技术、市场无人比肩,预计未来数年业绩维持40%以上增长。此番收购,双方市占率合计逾30%,将在技术研发、供应链、客户资源等方面产生显著协同效应。 (2)汽车旋转电器:公司完成美国佩特来收购,着手人员精简、生产外包降低成本。目前经营状况好转。我们预计,2015年,美国佩特来收入(北美+英国)约6-7 亿元,2016 年,梳理效果显著体现,收入或将达9-10 亿元,重拾辉煌可期。 (3)电动车租赁:公司先期在中山推广电动车租赁,同时积极拓展惠州、江门等珠三角城市,下一步将推广至全国其他区域的中大城市。短期意义在于推动动力总成销售。中长期将与电动车动力总成、汽车旋转电器、家电电机一起,四轮驱动公司发展。 不确定因素:收购进度不达预期,市场竞争风险。(海通证券) |
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