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　　和而泰：中标国际大单提升行业影响力 目标60元

　　中标博世西门子国际大单大幅提升行业影响力。公司发布公告，中标项目博世西门子的重大单一项目。项目中标总金额约为 1.89 亿欧元(189,377,012 欧元，折合人民币约为 13.18 亿元)， 自产品投产开始分四年履行完成。我们认为此次中标国际大单将大幅提升公司国际影响力，可以从两个方面来解读，第一，最直接的提供业绩，四年13 亿元大单支撑公司业绩增长。第二，此次大单更重要的意义是公司全球智能控制器份额将大幅增长，为转型物联网龙头夯实了国际合作基础。此次国际大单落地将在支撑公司业绩的基础上加速公司物联网服务龙头转型。

　　成长路径：向内围绕云平台打造智慧生活生态圈，向外谋求互联网资源补强物联网服务基础能力。我们认为公司的发展战略清晰，与传统行业细分龙头合作共赢的模式可以快速跨行业复制，未来成长将沿着内生和外延两个方向野蛮生长，对内将逐步完善云物联生态圈，对外谋求互联网资源补强物联网服务能力。商业合作模式可跨行业复制以及通过绑定龙头企业锁定潜在物联网市场份额是公司中长期核心竞争力之所在。

　　维持“买入”评级！我们认为公司是具备业绩支撑的物联网细分龙头，预估 2015~2017年 EPS为 0.24、0.43、0.75元，维持买入评级，未来有望覆盖更多传统细分行业，整体看 200亿元市值，目标价 60元！(申万宏源)