【市场回顾】

A股： 8日两市小幅高开，随后翻绿下挫，券商、白酒等权重板块盘中走强，盐湖提锂、国产操作系统等板块领涨，科创次新股、航运、钠离子电池板块跌幅居前。午后三大指数集体翻红，尾盘冲高，沪指连续7个交易日收阳，煤炭板块涨幅居前。截至收盘，沪指涨0.68%，报3263.79点，成交额达5084亿元；深成指涨0.82%，报12033.26点，成交额达5927亿元；创指涨0.85%，报2576.34点，成交额达1949亿元。

美股： 北京时间9日凌晨，美股周三收跌。道指跌269.24点，跌幅为0.81%，报32910.90点；纳指跌88.96点，跌幅为0.73%，报12086.27点；标普500指数跌44.91点，跌幅为1.08%，报4115.77点。

中概股： 热门中概股周三延续涨势，收盘普遍走高，趣头条涨超71%。网易有道涨30%。新能源汽车股走高，小鹏汽车涨超5%，蔚来涨超3%，理想汽车涨近1%。

欧股： 欧股全线收跌，德国DAX30指数跌0.77%，英国富时100指数跌0.10%，法国CAC40指数跌0.80%，欧洲斯托克50指数跌0.46%。

【要闻盘点】

国常会重磅强调，确保二季度经济合理增长！

6月8日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，听取稳增长稳市场主体保就业专项督查情况汇报，要求打通堵点、完善配套，充分发挥政策效应；部署进一步稳外贸稳外资举措，提升对外开放水平。会议公布12个省稳增长稳市场主体保就业开展专项督查情况。从督查情况看，各地贯彻党中央、国务院部署，加快落实中央经济工作会议和政府工作报告确定的政策、稳经济一揽子措施，多数地方出台配套举措，助推经济运行向好因素增多、市场信心增强。

点评： 经济下行压力依然突出，各地要切实负起保一方民生福祉责任，确保二季度经济合理增长，稳住经济大盘。

6月外资跑步进场 全球资本加大配置中国资产

近段时间，北向资金加速流入A股市场。截至6月8日，北向资金已连续8个交易日净买入，刷新今年以来连续净买入时间纪录，6月以来北向资金净买入金额合计260.59亿元，超过5月全月。在历经短暂波动后，境外资金投资A股市场节奏正逐渐恢复平稳，机构则普遍认为，中长期来看，外资对于人民币资产的配置仍将持续增长。

点评： A股已具备估值支撑，下半年经济增长和企业盈利有望复苏。

商务部回应“订单流出”：规模可控 影响有限

6月8日，商务部对外贸易司司长李兴乾在国务院政策例行吹风会上回应“近期随着内外部贸易环境的变化，以及受到国内新一轮疫情的影响，国内部分行业存在订单流出和产业外迁的现象”这一问题时表示，今年以来，随着周边国家生产端的逐步恢复，去年回流到国内的部分外贸订单再次流出。总体看，这些订单流出的规模是可控的，影响是有限的。

点评： 目前全球通货膨胀压力比较大，意味着全球老百姓的收入在外贸产品的支出方面相应会受到侵蚀，受到负面影响。

ETF成布局市场利器 资金竞相抢筹热门赛道

ETF已成为资金在市场底部布局的重要工具。今年以来，全市场ETF共获得1379.5亿元的净流入。在净流入超10亿元的ETF中，互联网、科技、光伏、医药生物、畜牧养殖、白酒等热门赛道产品成为资金竞相布局的对象。多位公募基金人士表示，我国经济复苏力度渐强，为A股市场带来韧性。当前阶段应立足长线进行配置，重点关注稳增长相关的基建产业链和地产产业链，以及科技、军工、新材料、新能源等高景气赛道。

点评： 中短期A股投资者风险偏好明显提升，有助于市场持续修复。

油电气供应危机四起 能源格局剧变敲响安全警钟

夏季初临，全球各地不同程度地出现油电气大涨价。专家分析，疫情冲击、俄乌冲突和西方国家对俄罗斯的制裁使全球同时面临油、气、电三重危机。叠加季节性能源需求高峰期，全球如何应对此次能源危机？全球能源格局将发生哪些改变？中国有何应对之策？记者就此问策专家。有业内权威专家指出，当下我国建立国际油气交易中心必要且迫切。

点评： 对很多人来说，最揪心的问题是，目前是已接近危机的顶峰还是仅仅处在危机的开始？

诺奖得主席勒：美国发生衰退概率达50%，“恐惧会变成现实”

诺贝尔经济学奖得主、耶鲁大学教授罗伯特-席勒周三表示，美国经济很有可能进入衰退，部分原因是对衰退的警告越来越多，可能变成一种自我实现的预言。他说：“恐惧可能导致现实。”在他看来，美国未来两年内发生经济衰退的可能性为50%，这“远高于正常水平”。

点评： 这一次，美联储的持续加息可能会在借贷成本变得更加昂贵之前引发购房热潮。

股债“跷跷板”行情切换 经济弱复苏仍需宽松政策护航

在金融市场，波动是常态，此消彼长更是家常便饭。A股在经历了过去一段时间的暗淡时刻后，随着北京、上海疫情得到有效控制，近期出现回暖势头；但与此同时，债券市场在经历了4、5月份 “资产荒”行情催化下的持续上涨攻势后，进入6月则开始有所回调。股债“跷跷板”目前出现行情切换的苗头，其背后反映了市场对经济复苏的预期，以及对货币政策环境能否继续维持宽松的不确定性。

点评： 目前经济恢复势头依然较弱，在信贷总量增长的稳定性得到巩固之前，货币政策仍有必要维持宽松环境。

【行业热点】

多地官宣加入氢能产业发展大军 央企国企带头加速布局氢能产业链

“猪周期”开启新轮回 价格波动幅度料收窄

【机构策略】

东莞证券认为，沪指连续上涨之后出现震荡休整，两市赚钱效应有所回落，两市量能再破万亿，北上资金继续净流入，指数在此位置若连续过快上涨，反而会引发套牢盘和获利盘的集体抛压，所以当下的震荡休整，反而有利于消化和稳定筹码，以及后续的反弹，预计大盘震荡休整后将延续反弹格局，关注板块轮动和量能变化，操作上建议适度积极，关注金融、食品饮料、电气设备、化工、煤炭、TMT 等行业。

【话题公司】

40万股民沸腾！比亚迪宣布：400元一股

最近股价就要突破新高的比亚迪，8日晚一份公告可能要“火上浇油”了。比亚迪公告，将回购价格上限由不超过300元/股调整为不超过400元/股。除调整股份回购价格的上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化。

民生证券董事长冯鹤年失联！什么情况？

券商中国记者从多方信源获悉，民生证券党委书记、董事长兼总裁冯鹤年已于6月7日被有关部门带走，目前处于“失联”状态。券商中国记者6月8日多次尝试拨打冯鹤年手机，均处于关机或无人接听状态。民生证券对此亦无回应。冯鹤年自2016年12月起出任民生证券董事长，主持该公司全面工作。过去5年，民生证券的经营业绩排名逐年攀升，尤其投行业务跻身行业前十。

【公告速递】

停牌

600980 北矿科技

002312 川发龙蟒

300044 *ST赛为

复牌

300367 网力退

300038 数知退

公告摘要

【热点】

比亚迪：上调回购公司股份价格上限至不超过400元/股

比亚迪（002594）6月8日晚间公告，调整2022年回购公司股份的方案的事项为：将回购价格上限由不超过300元/股调整为不超过400元/股。除调整股份回购价格的上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化。

中国电建：拟49.42亿元向控股股东转让所持房地产资产

中国电建（601669）6月8日晚间公告，为进一步剥离公司体内剩余房地产业务，公司拟向控股股东电建集团及其下属子公司转让所持房地产资产。标的资产为公司所持24家房地产项目公司的股权及公司对其享有的部分债权。本次交易拟采用非公开协议转让方式进行，标的股权和标的债权的合计金额即本次交易对价为49.42亿元，由受让方以现金方式向转让方支付。

正邦科技：部分商业承兑汇票逾期未兑付

正邦科技（002157）6月8日晚间公告，受猪周期影响，公司及子公司江西正邦养殖有限公司等近期因流动资金紧张出现部分商票逾期未兑付的情形，截至公告披露日，逾期未兑付余额合计5.42亿元。公司将持续与债权人积极协商，妥善处理相关商票逾期未兑付事项。公司2022年5月销售生猪74.97万头（其中仔猪31.24万头，商品猪43.73万头），环比下降18.39%，同比下降54.52%；销售收入7.00亿元，环比下降8.99%，同比下降80.83%。商品猪（扣除仔猪后）销售均价14.67元/公斤，较上月增长18.03%；均重86.58公斤/头，较上月下降0.44%。

赣能股份：控股股东签订赣县抽水蓄能电站项目投资合作协议

赣能股份（000899）6月8日晚间公告，公司控股股东江投集团和中国电建集团华东院组成联合体参与江西省抽水蓄能项目业主招标，并获得了赣县抽水蓄能项目的开发权。项目总投资75亿元，装机容量为1200MW。6月，江投集团、华东院与赣县区人民政府签订《赣县抽水蓄能电站项目投资合作协议》，根据协议安排，江投集团拟与华东院签订《赣县抽水蓄能电站有限公司股东协议》，拟成立合资公司推进项目前期工作。在项目核准后，江投集团有权将其持有的股权转让至所属江西赣能股份有限公司。

江苏国信：国信滨海港2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组及相关辅助设施项目获得核准

江苏国信（002608）6月8日晚间公告，此前公司与国家电投集团协鑫滨海发电有限公司和盐城市国能投资有限公司共同投资设立江苏国信滨海港发电有限公司（简称“滨海港发电”），推动盐城滨海港2×100万千瓦高效清洁超超临界燃煤发电项目。近日，滨海港发电收到盐城市发展改革委转发的《省发展改革委关于国信滨海港2×100万千瓦清洁高效燃煤发电项目核准的批复》，同意建设国信滨海港2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组及相关辅助设施。

【业绩】

天康生物：5月生猪销售收入3.06亿元 环比增长41.67%

天康生物（002100）6月8日晚间公告，公司5月份销售生猪18.79万头，销量环比增长18.32%，同比增长51.65%；销售收入3.06亿元，销售收入环比增长41.67%，同比增长29.66%。5月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价14.81元/公斤，均重118.73公斤。

华统股份：5月生猪销售收入环比增24% 同比增1490%

华统股份（002840）6月8日晚间公告，5月份生猪销售数量114072头（含种猪、仔猪、商品猪），环比变动23.51%，同比变动877.06%。5月份生猪销售收入2.05亿元（含种猪、仔猪、商品猪），环比变动23.53%，同比变动1490.20%。5月份鸡销售数量81.82万只，环比变动29.91%，同比变动10.93%。5月份鸡销售收入1262.13万元，环比变动25.29%，同比变动-1.16%。

长城汽车：5月汽车销量同比下降7.94% 欧拉品牌销量增长199%

长城汽车（601633）6月8日晚间公告，5月汽车销量80062辆，同比下降7.94%；其中欧拉品牌销量10768辆，同比增长199.36%。

新城控股：5月份合同销售金额同比下降54.25%

新城控股（601155）6月8日晚间公告，5月份公司实现合同销售金额110.81亿元，比上年同期下降54.25%；销售面积约114.26万平方米，比上年同期下降47.75%。

【增减持、回购】

科华数据：部分董监高拟合计增持公司股份不低于1900万元

科华数据（002335）6月8日晚间公告，公司陈四雄、陈皓等9位董事、监事、高级管理人员计划自公告披露之日起6个月内以自有资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于1900万元。

征和工业：部分董监高增持10.97万股

征和工业（003033）6月8日晚间公告，近日，公司部分董事、监事、高级管理人员以自有资金在二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份合计10.97万股。

奥来德：三名股东拟合计减持不超6%股份

奥来德（688378）6月8日晚间公告，股东绿河睿能、绿河晨晟、宁波燕园拟合计减持不超过439.98万股公司股份，即不超过公司总股本的6.0%。

三角防务：股东拟减持不超2.52%股份

三角防务（300775）6月8日晚间公告，股东鹏辉投资与及其一致行动人三森投资合计拟减持三角防务股份不超过1247.8万股，不超过三角防务总股本的2.5177%。

上海凯鑫：股东拟减持不超4.58%股份

上海凯鑫（300899）6月8日晚间公告，深创投及其一致行动人浙江红土、上海红土拟继续减持公司股份不超过292.3万股，即不超过公司总股本的4.58%。

【合同中标】

美芝股份：签订1.63亿元工程合同

美芝股份（002856）6月8日晚间公告，近日，公司与东方教育签署了《海南文化旅游职业学院（一期）装饰等分包工程施工合同》，签约合同价暂定为1.63亿元，该合同金额占公司最近一期经审计营业收入的27.66%。

新宝股份：签署谅解备忘录 解决摩飞品牌国内商标使用权授权经营问题

新宝股份（002705）6月8日晚间公告，为有效打通Morphy Richards（摩飞）品牌国内业务的全链条运作，解决Morphy Richards（摩飞）品牌国内商标使用权授权经营问题，公司与MORPHY RICHARDS LIMITED于 6月7日签署了《谅解备忘录》，公司拟通过收购MR相关资产（主要为MR中国商标所有权），进一步促进Morphy Richards（摩飞）品牌国内业务的长远发展，加速公司代工业务与品牌业务的均衡。

林洋能源：预中标1.4亿元南方电网招标项目

林洋能源（601222）6月8日晚间公告，公司预中标南方电网公司2022年计量产品第一批框架招标项目共6个包，中标金额约1.4亿元。

金博股份：与神力科技签订战略合作协议

金博股份（688598）6月8日晚间公告，公司与上海神力科技有限公司达成战略合作意向并签署了《战略合作协议》。根据协议内容，双方基于各自在材料、工艺及应用领域的技术优势，深入开展技术交流与联合研制，共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板，以满足神力科技对相关材料国产化的需求。截止目前，协议涉及的氢燃料电池用产品处于产品送样测试阶段。

东湖高新：子公司签订18.96亿元高速公路改扩建工程施工合同

东湖高新（600133）6月8日晚间公告，近期，公司全资子公司湖北路桥与京港澳公司签订了《京港澳高速公路湖北境鄂豫界至军山段改扩建工程JGATJ-1标段施工合同》，签约合同价为18.96亿元。

盈峰环境：子公司中标两个项目 合同总额11.47亿元

盈峰环境（000967）6月8日晚间公告，近日，公司全资子公司长沙中联重科环境产业有限公司收到了两个项目的中标通知书，项目一为兴国县城乡环卫市场化服务项目，中标合同总额为5.5亿元；项目二公司作为联合体牵头方中标通道侗族自治县城乡环卫一体化项目，中标合同总额为5.97亿元。上述两个项目中标合同总额为11.47亿元。

君实生物：与中山大学肿瘤防治中心签署许可合同

君实生物（688180）6月8日晚间公告，近日，公司与中山大学肿瘤防治中心签署了《专利申请技术实施许可合同》，公司将以独占许可方式取得“一种细菌在制备免疫检查点抑制剂的增效剂中的应用”等三个专利申请及其相关的技术与权益，同时公司获得对相关技术在全球范围内进行探索、开发、生产、制造及商业化的权利。

钱江水利：联合中标污水处理厂中期工程特许经营项目

钱江水利（600283）6月8日晚间公告，公司作为牵头方，与中国电建集团华东勘测设计院有限公司、中铁四局集团有限公司、浙江省环境工程有限公司组成的联合体中标福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目，项目总投资估算为3.85亿元。

仕净科技：与扬州环境签订框架协议

仕净科技（301030）6月8日晚间公告，近日，公司与扬州市环境保护有限公司于6月7日签署了《框架协议》，根据框架协议内容，双方就“开发区精密功能件产业载体项目一期工程EPC总承包工程”的废气处理系统、污水处理系统、氮气系统、无尘室（全系统）、车间机台照明系统工程事项分包给公司一事协商一致，订立合作协议。

【股权变动】

东方日升：拟转让宁夏旭宁100%股权

东方日升（300118）6月8日晚间公告，公司全资公司日升电力拟与中核汇能签署《宁夏旭宁新能源科技有限公司股权转让协议》，拟将持有的宁夏旭宁100%的股权转让给中核汇能，本次的交易总价为3500万元。

【重大投资】

用友网络：拟出资1亿元发起设立股权投资基金

用友网络（600588）6月8日晚间公告，公司与公司控股子公司用友产投及其他相关方于6月8日签订了《用友（江阴）产业数字化投资基金（有限合伙）合伙协议》，基金拟募资规模不低于2.02亿元，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1亿元，占目前认缴出资总额的49.48%。基金主要投资于国内数字经济领域的优质科技项目，紧密围绕“数字产业化”、“产业数字化”等领域开展投资布局，加强服务用友BIP生态战略。

宁波方正：拟定增募资不超12亿元 用于锂电池精密结构件生产基地建设等项目

宁波方正（300998）6月8日晚间公告，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过12亿元，将用于智能装备生产基地建设项目、锂电池精密结构件生产基地建设项目及补充流动资金。

三孚股份：拟投建7.22万吨/年三氯氢硅扩建项目

三孚股份（603938）6月8日晚间公告，公司拟在5万吨/年三氯氢硅项目基础上扩建7.22万吨/年三氯氢硅项目，项目投资总额7526.52万元。

【并购重组】

稳健医疗：以4.5亿元收购桂林乳胶100%股权

稳健医疗（300888）6月8日晚间公告，公司于6月1日参与网络竞价，依法作为中标人受让转让标的股权，以自有资金4.5亿元取得桂林紫竹乳胶制品有限公司100%股权。标的公司桂林乳胶主要从事乳胶制品（包括医用乳胶外科手套、医用检查手套、避孕套等产品）的研发、生产和销售。2021年度，桂林乳胶实现销售收入约3.2亿元，净利润约5085万元。

川发龙蟒：重组事项6月9日上会 股票停牌

川发龙蟒（002312）6月8日晚间公告，并购重组委定于6月9日上午9：00召开2022年第8次并购重组委工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。公司股票将自6月9日起停牌，公司将在收到并购重组委审核结果后，及时公告并申请股票复牌。

【再融资】

博瑞医药：拟定增募资不超2.22亿元

博瑞医药（688166）6月8日晚间公告，拟发行股票募集资金总额不超过2.22亿元，将用于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）及补充流动资金。

【其他】

东旭光电：“15东旭债”展期协议已届满 涉及债券本金9.19亿元及全部利息

东旭光电（000413）6月8日晚间公告，“15东旭债”已于2020年5月18日到期，公司分别于2020年及2021年与部分债券持有人签订了展期协议。2022年5月18日，上述展期协议已届满，涉及债券本金9.19亿元及全部利息。目前，公司与债券持有人保持良好沟通，积极回应债券持有人诉求。

江苏新能：控股股东就85万千瓦海上风电项目出具避免同业竞争的承诺函

江苏新能（603693）6月8日晚间公告，控股股东国信集团拟先行投资大丰85万千瓦海上风电项目，国信集团将就大丰项目出具避免同业竞争的承诺函，提出待大丰项目满足注入公司的条件后，优先以公允价格向公司转让其持有的大丰项目公司的股权等承诺。同时，国信集团将与公司签署《股权委托管理协议》，自大丰项目公司成立之日起，国信集团将其持有的项目公司51%股权委托公司管理。

观典防务：非致命性防务装备产品通过权威机构检测

观典防务（688287）6月8日晚间公告，近日，公司自主研发的非致命性防务装备产品——手持智能电击制暴器通过了权威机构的检测。

我武生物：皮炎诊断贴剂01贴药物临床试验申请获批

我武生物（300357）6月8日晚间公告，公司从国家药品监督管理局药品审评中心网站下载获得《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2022LP00924），由公司提交的“皮炎诊断贴剂01贴”药物临床试验申请获得批准。

融捷股份：成都融捷锂业取得安全生产许可证

融捷股份（002192）6月8日晚间公告，截至目前，参股企业成都融捷锂业于6月7日取得由成都市应急管理局发放的《安全生产许可证》，有效期为2022年6月7日至2025年6月6日。按照计划，成都融捷锂业将在6月份结束试生产，7月份进入正式生产阶段。成都融捷锂业一期2万吨/年锂盐项目投产后，有利于公司进一步提高市场综合竞争力和盈利能力。