【市场回顾】

A股： 两市午后继续走低，沪指跌超1%，创指逼近2500点，科创50指数跌超3%。科创次新股午后持续走低，汽车产业链个股持续走低，国产软件板块持续下挫，总体而言，个股跌多涨少，赚钱效应较差。沪指跌0.91%，报3234.00点；深成指跌1.77%，报11820.56点；创指跌2.74%，报2505.70点。从盘面上看，油气、化肥、粮食概念板块涨幅居前，汽车整车、旅游、半导体板块跌幅居前。

美股： 美国三大股指低开低走，全线大跌。截至收盘，道指跌1.94%，标普500指数跌2.38%，纳指跌2.75%。盘面上，科技股大跌，中概股普遍回调。消息面上，美国当地时间周五（6月10日）将公布5月CPI数据。路透社报道称，由于担忧CPI仍处于高位，投资者变得十分谨慎。

中概股： 热门中概股周四收盘集体回落，纳斯达克中国金龙指数收跌6.76%。网易有道跌近18%，名创优品跌近16%，哔哩哔哩、新东方、金融壹账通跌超14%，极光跌超13%，金山云跌超12%，知乎、百世集团跌超11%，蘑菇街跌超10%，爱奇艺、拼多多、携程、每日优鲜跌超9%。

欧股： 欧洲央行在当日举行的议息会议上决定，自2022年7月1日起终止其资产购买计划下的净资产购买。值得关注的是，欧洲央行管委会表示计划在7月份的货币政策会议上将关键利率上调25个基点。欧洲主要股指全线重挫。

【要闻盘点】

国务院：2022年支持北京、上海、江苏、浙江、山东等地开展金融改革创新先行先试

由于在金融服务实体经济等方面取得好的成效，京沪等五地迎来支持金融改革创新先行先试等激励措施。国务院办公厅6月9日发布关于对2021年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报及附件。根据文件，金融服务实体经济、防范化解金融风险、维护良好金融秩序成效好的地方包括北京市、上海市、江苏省、浙江省、山东省。

点评： 具体激励措施包括：适度加大支农再贷款、支小再贷款、再贴现的支持力度；支持开展金融改革创新先行先试，在同等条件下对其申报金融改革试验区等予以重点考虑和支持；支持积极探索保险业改革；支持符合条件的项目开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点等。

“二师兄”身价连涨，“菜篮子”掉价！机构预测5月CPI涨2.2%

对于即将揭晓的5月CPI数据，Wind数据显示，截至6月9日，21家机构对5月CPI同比涨幅的预测均值为2.2%。其中，预测值最高为兴业证券给出的2.6%，最低的为招商证券给出的1.8%。若按机构预测均值计算，CPI同比涨幅将三月连升，距上次多月连升过去整一年（2021年2月至5月）。

点评： 受菜价拖累，预计食品价格将转跌。虽然5月猪肉批发价上涨约11.6%，但上市量增长带动蔬菜批发价大跌16.8%。其次，国内成品油价小幅下跌，5月92号汽油零售均价下跌1.1%。再次，预计核心CPI环比小幅上涨0.1%左右。最后，5月CPI翘尾因素约0.9%，较4月上行0.2个百分点。

地方“真金白银”落实稳外贸 6月有望进一步向好

近期，为进一步帮扶外贸企业应对当前困难，实现外贸高质量发展，各地稳外贸政策举措仍在持续出台。据证券时报记者不完全统计，4月中下旬以来，全国17个省（区、市）进一步细化了支持外贸保稳定、促提质的安排。其中，优化复工达产政策、强化政策性金融支持、发挥外贸外资专项资金“真金白银”引导作用被较多提及。

点评： 4月中下旬以来，截至6月9日，全国至少有17个省（区、市）进一步细化了支持外贸保稳定、促提质的安排。其中，有5个提出优化复工达产政策，加大外贸信贷投放、给予融资增信和贴息，发挥外贸外资专项资金引导作用；4个提出强化政策性金融支持，提升贸易便利化水平；2个鼓励倡导港口、航运企业减免相关费用；还有一些地方部署了多元化开拓国际市场，培育外贸新的增长点的工作安排。

供给趋紧国际油价突破120美元 历史新高可期

经历了今年3月份的大起大落，国际油价近日再度走强，重回120美元/桶高点上方。全球原油供给端的紧张局面，成为刺激本轮价格上行主因，也支撑国内外众多机构再度唱多油价。在全球能源大通胀背景下，我国系列保供稳价政策成效显现。分析人士认为，国际油价或将持续冲高，乃至刷新历史高点。但我国能源价格整体趋稳的背景下，下游企业国际竞争力已有所增强。

点评： 近年全球油气资本开支持续低迷，新增油气产能下降，既有油气田可采资源量和产能也在逐步衰减。在能源产能增量不足的背景下，全球经济依然走出了疫后修复行情，带来了较大的供应缺口，从而导致能源价格飙升。

美债收益率“破3” 中国市场逆势迎来资金流入 利好哪些资产类别？

相关数据显示，此前市场对于美联储偏鹰派的预期较为强烈的情况下，10年期美债收益率一度上行至2.99%的水平，在美联储公布加息之后，10年期美债收益率于5月6日突破3%，至3.12%的高位。有业内人士预计，此轮联邦基金利率加息的终点或在3.00%-3.25%。另一方面，5月份，流出新兴市场国家的投资总额为49亿美元，这也是新兴市场国家连续第三个月面临整体资金流出。

点评： 随着中国主要城市解除出行等限制，经济活动恢复将利好与中国相关的资产类别。除了中国股市，石油、铜和大宗商品相关货币也将受益。

八成偏股基金跑赢大盘 近百只基金七年收益翻倍

尽管过去7年来大盘表现欠佳，但公募偏股基金业绩表现不错，上海证券报记者统计发现，近八成基金取得了正收益，其中收益超过100%的有近百只。如果对业绩进行归因，可以发现在业绩领先的基金中，主要缘于对投资价值的深刻理解，在市场高位轻仓应对，在行情到来时又把握住了消费、医药和新能源等赛道的机会。

点评： 不过也有128只基金净值跌幅超过20%，更有12只基金跌幅超过50%。其中泰达宏利品质生活、金元顺安价值增长、工银创新动力等基金跌幅均超过57%。

震荡中挖掘机会 明星基金经理密集调仓换股

二季度以来，A股震荡起伏，明星基金经理是如何应对的？通过上市公司不定期公告公布的股东数据，可以看出一些他们的持仓变动情况。数据显示，在市场调整行情中，基金经理在不停地调仓换股，加仓看好的标的，减持了部分涨幅较大的标的。

点评： 部分价值型基金经理强势买入看好标的时，并不考虑市场震荡因素。比如，今年二季度以来，中庚基金副总经理丘栋荣强势买入鲁西化工，并不在意彼时市场震荡。数据显示，他管理的4只基金，4月后短短几个交易日内，就买入了近3000万股鲁西化工。如果持有至今不卖，合计持仓市值将超过20亿元。考虑到丘栋荣管理的4只基金一季度规模合计为203亿元，以及公募基金单票持仓10%的上限，其已最大限度买入了鲁西化工。

【行业热点】

行情渐暖 可转债市场酝酿新一轮赎回潮

锂价料维持高位，产业链利润上移这些企业受益

【机构策略】

一些支持本轮行情尤其是成长股行情的有利因素发生变化，如国际油价最近开始回升，十年期美债利率重新触及3%并继续上行。从美联储6、7月两次会议持续加息50bp的预期看，美债利率短期很难显著下行，这将成为一个值得注意的负面因素。成长股大面积调整，前期领涨赛道整体跌幅靠前。从微观流动性和盈利预期层面看，今年或许不具备牛市环境，还是以震荡市为主，也不支持全面成长股牛市，因为在结构上还没有出现新的主线，所以我们在去年底就强调今年市场是一个过渡期。

【话题公司】

4倍牛股复牌！股东户数16天大增2倍，啥情况？

值得注意的是，根据中通客车发布的停牌核查结果暨复牌的公告，公司在5月11日至6月11日短短16个交易日的时间里，股东户数从约4.42万户，增至约12.99万户，暴增近2倍（翻了近3倍），这段时期恰好对应着股价翻4倍的暴力拉升期。

评估蚂蚁IPO重启？证监会40字重磅回应！蚂蚁集团也紧急公告，阿里跌近7%！独董刚大调整

蚂蚁集团有望重启上市？证监会回应了！6月9日，证监会新闻发言人发布了答记者问，就近期有报道称“证监会成立工作组评估蚂蚁集团重启上市”进行了回应。证监会新闻发言人表示，证监会没有进行这方面的评估和研究工作，但支持符合条件的平台企业在境内外上市。随后，蚂蚁集团发布公告，表示蚂蚁集团正在监管部门的指导下专注落实整改工作，目前没有启动IPO的计划。

【公告速递】

停牌

300029 *ST天龙

复牌

600090 退市济堂

600385 退市金泰

000957 中通客车

600980 北矿科技

002312 川发龙蟒

300044 赛为智能

公告摘要

【热点】

宁德时代：期货端的浮动损益有相应的现货予以对冲 对公司业绩影响较小

宁德时代（300750）6月9日晚间公告，近日，公司关注到“宁德时代今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失”、“宁德时代二号人物黄世霖近期疯狂减持套现”等市场传闻，上述传闻严重失实，并已通过网络广泛转载、传播，给公司带来较大的负面影响。公司的套期保值业务以现货为基础，期货端的浮动损益有相应的现货予以对冲，对公司业绩影响较小，上述传闻不属实。因家庭资产规划需要，黄世霖于1月4日与其持有100%份额的6只私募证券投资基金产品签订一致行动人协议，约定黄世霖转让不超过200万股公司股份给前述6只私募证券投资基金产品，该等股份转让计划已实施完毕。上述转让并未导致黄世霖实际控制（通过直接或间接持股）的公司股份比例和数量发生变化，不存在市场传闻中变相减持的情况。

中通客车：核查工作已完成 股票复牌

中通客车（000957）6月9日晚间公告，近期，公司就股票交易异常波动的相关事项进行了必要的核查。鉴于相关核查工作已完成，经公司申请，公司股票将于6月10日开市起复牌。公司不存在应披露未披露重大事项，公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项，公司目前内外部经营环境及公司经营情况未发生重大变化。

常宝股份：预计超超临界发电技术的推广应用在短期内不会对公司产生较大影响

常宝股份（002478）6月9日晚间披露股价异动公告，近日市场上有关于公司涉及超超临界发电机组概念的相关新闻，公司电站锅炉管相关产品广泛应用于国内外超超临界发电机组，目前公司相关产品产销情况及客户需求情况未发生重要变化，公司预计超超临界发电技术的推广应用，在短期内不会对公司的经营和财务情况产生较大影响。

华西能源：公司股价累计涨幅显著高于公司基本面的变化程度

华西能源（002630）6月9日晚间披露股票交易异常波动公告，近期公司基本面未发生重大变化，公司股票价格近期连续多个交易日上涨幅度较大，股价累计涨幅显著高于公司基本面的变化程度，与公司目前基本面的变化程度不相匹配。公司近日股价实现六连板。

光大证券：不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项

光大证券（601788）6月9日晚间发布股票交易异常波动公告，截至本公告披露日，公司、控股股东均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

【业绩】

招商蛇口：5月实现签约销售金额161.17亿元 同比减少47.95%

招商蛇口（001979）6月9日晚间公告，2022年5月，公司实现签约销售面积72.01万平方米，同比减少46.08%；实现签约销售金额161.17亿元，同比减少47.95%。2022年1-5月，公司累计实现签约销售面积331.91万平方米，同比减少42.73%；累计实现签约销售金额775.52亿元，同比减少41.53%。

蔚来：第一季度车辆销售额92.44亿元 同比增长24.8%

蔚来在港交所公告，2022年第一季度的车辆销售额为人民币92.440亿元（14.582亿美元），较2021年第一季度增长24.8%、较2021年第四季度增长0.3%。

长安汽车：5月销量15.11万辆 同比下降18.09%

长安汽车（000625）6月9日晚间披露5月份产、销快报，5月销量151102辆，同比下降18.09%；1-5月，销量918334辆，同比减少10.65%，其中，自主品牌新能源销量66690辆，同比增加140.92%。

上汽集团：5月销量为36.36万辆

上汽集团（600104）6月9日晚间公告，5月份产量为36.02万辆，销量为36.36万辆。其中，新能源汽车产量为73629辆，销量为71658辆。

仙坛股份：5月鸡肉产品销售收入3.94亿元 同比增长55.22%

仙坛股份（002746）6月9日晚间公告，公司5月实现鸡肉产品销售收入3.94亿元，销售数量4.06万吨，同比变动幅度分别为55.22%、56.31%，环比变动幅度分别为16.90%、9.50%。2022年诸城食品和仙坛清食品的屠宰产能逐步得到释放，商品鸡宰杀数量逐步增加，销售数量和销售收入也随之增加。

【增减持、回购】

天赐材料：拟以2.5亿元至5亿元回购股份

天赐材料（002709）6月9日晚间公告，拟以不低于2.5亿元至不超过5亿元回购股份，回购价格不超过50元/股，本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。

珍宝岛：拟以3000万元-5000万元回购股份

珍宝岛（603567）6月9日晚间公告，公司拟以3000万元-5000万元回购股份，用于股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过16元/股。

科创信息：部分董事、监事拟合计减持不超3.8%股份

科创信息（300730）6月9日晚间公告，部分董事、监事拟减持公司股份，费耀平、李杰、李建华、刘星沙拟合计减持不超574万股公司股份，不超过公司总股本的3.8%。

三孚新科：股东拟减持不超2%股份

三孚新科（688359）6月9日晚间公告，持股5.61%的股东粤科投资拟减持不超过2.00%公司股份。

信达地产：股东拟合计减持不超1%股份

信达地产（600657）6月9日晚间公告，股东信达投资及其一致行动人海南建信计划通过集中竞价方式合计减持公司A股股份数量不超过公司股份总数的1%（即不超过2851.88万股）。

中航西飞：控股股东的一致行动人拟增持3750万元至7500万元公司股份

中航西飞（000768）6月9日晚间公告，控股股东的一致行动人中航证券管理的“中航证券聚富优选2号集合资管计划”于6月9日增持中航西飞股份146.77万股，占公司总股本的0.0530%，增持金额约为4084.99万元。中航证券聚富优选2号自6月9日起未来6个月内将继续增持公司股份，累计增持金额不低于3750万元且不超过7500万元（含6月9日增持金额）。

【合同中标】

德才股份：控股子公司联合签订1.1亿元工程总承包合同

德才股份（605287）6月9日晚间公告，公司控股子公司青岛中建联合集团有限公司于近日收到与青岛城投环境资源有限公司签订的《青岛奇瑞汽车产业园综合能源项目工程总承包合同》。青岛中建联合集团有限公司、青岛中房建筑设计院有限公司为承包人联合体成员。签约合同价约1.1亿元（含税），税金907.77万元。

珠海冠宇：子公司成为柳州五菱锂电池系统总成零部件供应商

珠海冠宇（688772）6月9日晚间公告，公司全资子公司冠宇动力电池于近日收到柳州五菱的采购意向书，柳州五菱选择冠宇动力电池作为其锂电池系统总成零部件供应商，为其开发和供应PHEV动力电池系统。

辉煌科技：与兰考县人民政府签订合作框架协议

辉煌科技（002296）6月9日晚间公告，兰考县人民政府和公司于6月8日签订了《关于综合储能示范中心及储能装备生产基地建设合作框架协议》。公司积极推动在兰考县境内建设储能装备生产基地的调查、评估、论证，使投资项目尽快落地建设。双方根据综合储能示范中心项目运行效果评估结论，具体另行签署储能装备生产基地项目投资协议。

绿茵生态：签署1亿元工程项目合同

绿茵生态（002887）6月9日晚间公告，近日，公司二级全资子公司重庆津瑞诚建设工程有限公司与黄河勘测规划设计研究院有限公司签署了《岱海弓坝河河口拦截净化工程设计采购施工总承包（EPC）项目施工分包合同》，合同暂定金额为1亿元。

首开股份：5月份签约金额61.56亿元

首开股份（600376）6月9日晚间公告，5月份，公司共实现签约面积24.07万平方米，签约金额61.56亿元。1-5月份，公司共实现签约面积108.94万平方米，同比降低30.68%；签约金额340.84亿元，同比降低33.58%。

晋亿实业：签订7.29亿元高速钢轨扣配件购销合同

晋亿实业（601002）6月9日晚间公告，公司与京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司签订了《新建沈阳至白河高速铁路工程甲供物资购销合同》，合同所涉及产品为高速钢轨扣配件，合同金额为7.29亿元。

中鼎股份：获得空气悬挂系统产品项目定点书

中鼎股份（000887）6月9日晚间公告，公司子公司AMK公司中国子公司安徽安美科近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，生命周期总金额约为17.18亿元。

华光环能：子公司市政设计院中标两个项目 金额合计3.68亿元

华光环能（600475）6月9日晚间公告，公司控股子公司市政设计院中标“靖江市供水、污水管网改善工程（三期）”项目、“无锡市中央车站北广场综合交通枢纽整体提升改造项目EPC工程总承包”项目，中标金额合计3.68亿元。另外，市政设计院近日与无锡市市政设施建设工程有限公司签署了《市政配套路用材料科技示范项目工程总承包》，合同总价为1.87亿元。

【股权变动】

通化金马：公司控制权发生变更

通化金马（000766）6月9日晚间公告，6月9日，经法院裁定：将北京晋商联盟投资管理有限公司持有的公司限售流通股共3943万股股票作价1.76亿元，交付东吴证券抵偿债务。本次权益变动将导致公司实际控制人发生变更，持股19.66%的于兰军被动成为公司新实际控制人。

【重大投资】

中航高科：子公司拟出资1.72亿元设PMI泡沫产业化合资公司

中航高科（600862）6月9日晚间公告，公司全资子公司航空工业复材与誉华融投、赢创运营及赢创中国达成合作意向，拟共同出资4.35亿元在上海成立PMI泡沫产业化合资公司中航赢创。其中，航空工业复材拟以无形资产、固定资产、现金形式出资1.72亿元，出资比例39.51%。

华银电力：拟10.83亿元投建光伏发电项目

华银电力（600744）6月9日晚间公告，公司拟投资建设大唐华银冷水江市锡矿山重金属污染区光伏发电项目。该项目拟建设为装机容量200MW的光伏电站，预计总投资为10.83亿元，建设单位为公司全资子公司大唐华银娄底清洁能源有限公司。

【并购重组】

建艺集团：拟收购建星建造80%股权

建艺集团（002789）6月9日晚间公告，公司拟采用现金方式收购建星控股、蔡光、王爱志、万杰持有的广东建星建造集团有限公司80%股权，本次交易预计将构成重大资产重组。标的公司是一家专业从事建筑施工及工业化部品生产设计、研发、生产及销售的建筑业企业。

北矿科技：发行股份及支付现金购买资产事项获通过 股票复牌

北矿科技（600980）6月9日晚间公告，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获证监会有条件通过，公司股票将自6月10日开市起复牌。

南方传媒：控股子公司拟发行股份购买教育书店100%股权

南方传媒公告（601900）6月9日晚间公告，公司控股子公司发行集团与广弘控股签署《股份认购协议》，发行集团拟发行股份6495.65万股（每股16.1291元，股份价值10.48亿元）购买广弘控股所持教育书店100%股权。

达嘉维康：拟设合资公司收购医药制造业资产

达嘉维康（301126）6月9日晚间公告，公司拟与杨小舟、王映辉控制的康尔佳股份等共同出资设立合资公司，名称拟为达嘉维康生物制药有限公司。目标公司注册资本为2.45亿元，其中公司拟以货币方式认缴出资1.67亿元，占目标公司注册资本的68%。目标公司设立完成后拟以1.67亿元收购康尔佳股份、东方丽君所持有的部分经营性资产。交易标的业务属于医药制造业，主要从事西药、中成药、中药饮片、医疗器械的生产及销售业务。

大有能源：终止受让中豫信增7.5%股权

大有能源（600403）6月9日晚间公告，自董事会审议通过受让中豫信增7.5%股权事项后，公司与有关方面就本次受让股权事项的具体细节进行了多次沟通，最终未能形成一致意见。综合考虑各种因素，公司决定终止本次受让股权事项。

【再融资】

立高食品：拟发行可转债募资不超9.5亿元

立高食品（300973）6月9日晚间公告，拟发行可转债募集资金总额不超过9.5亿元，将用于立高食品总部基地建设项目和补充流动资金。

东风科技：公司正在筹划再融资事项 初步定为配股项目

东风科技（600081）6月9日晚间披露股票交易异波公告，经公司自查并向控股股东东风零部件及实际控制人东风有限发函问询，目前公司、控股股东及实际控制人正在筹划公司再融资事宜，除上述事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。公司正在筹划的再融资事项初步定为配股项目，具体配股比例尚需确定，最终是否能够推进实施存在较大的不确定性。

【其他】

万达电影：拟1元回购并注销5135.63万股补偿股份

万达电影（002739）6月9日晚间公告，万达影视受疫情影响未能完成2021年度业绩承诺，补偿义务主体将根据相关协议约定进行股份补偿，公司拟以总价1元的价格回购注销对应补偿股份。经各方协商，比照2019年度业绩补偿方式，确定万达影视2021年度业绩承诺补偿责任由万达投资承担，即由万达投资补偿股份5135.63万股。

圣湘生物：猴痘病毒核酸检测试剂盒等产品获得欧盟CE认证

圣湘生物（688289 ）6月9日晚间公告，公司的产品全自动核酸检测分析系统、细胞保存液、核酸提取仪、猴痘病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）于近期获得欧盟CE认证。

国机汽车：公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议

国机汽车（600335）6月9日晚间发布股票交易异常波动公告，公司关注到近期市场有关于国机智骏的相关传闻。国机智骏是公司的参股公司，持股比例40%。经公司自查并向国机智骏了解，截至公告日，公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议，不存在应披露而未披露的信息。

信立泰：SAL0112片临床试验申请获得受理

信立泰（002294）6月9日晚间公告，近日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的受理通知书，公司自主研发的创新小分子化学药物SAL0112片临床试验申请获得受理。公司本次提交的申请为SAL0112片适用于成人肥胖患者或伴发一种及以上与体重相关危险因素的超重患者的体重管理的I期临床试验申请。

退市西水：天安财险拟以底价21.14亿元挂牌转让保险业务资产包

退市西水（600291）6月9日晚间公告，天安财险于6月9日通过上海联合产权交易所以公开挂牌的方式对外转让保险业务资产包，包括天安财险的资产、负债及保险业务，挂牌转让底价为21.14亿元。挂牌公示期为2022年6月10日至7月7日，如未能在挂牌期间征集到符合条件的投资者，其将通过其他方式持续推进风险处置工作。