券商最新观点:优质新能源运营商,维持增持评级。“双碳”背景下,新能源运营行业景气度持续上升,未来碳交易市场和绿证都有望增厚企业利润。 此外公司控股股东有多个在建、拟建风电项目,项目成熟后有望注入公司。 预计公司2021-2023 年归母净利润为7.61、9.97、12.08 亿元,对应PE 12x、10x、8x。 风险提示:来风不及预期,项目投产进度不及预期,风电电价下调,自然灾害,用电需求不及预期,控股股东承诺注入资产未能注入风险。 在建项目陆续投产,H1 发电量同比高增50.9%,助推公司业绩快速增长 根据公司公告,截至2021 年6 月30 日,公司下属各项目累计完成发电量13.01 亿千瓦时,同比增长50.89%;累计完成上网电量12.69 亿千瓦时,同比增长51.33%。公司本期电量较去年同期增长的主要原因为:1)福建省内各风电项目上半年平均风速较去年同期偏大。2)大帽山风电场4 万千瓦项目16 台机组、青峰风电场二期6.48 万千瓦项目18 台机组去年同期尚在建设,未全部投产。3)2019 年重大资产重组注入的平海湾海上风电场二期24.6 万千瓦项目较去年同期新增部分风机投产,截至2021 年6月30 日,已完成28 台机组并网,并网容量16.8 万千瓦。
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