此前4月6日华创证券评级内容摘要:维持预测公司21~23 年归母净利润为33.02/43.34/51.34 亿元,每股盈利为0.47/0.61/0.73 元,对应估值18/14/12 倍。 我们参考板块龙头估值,给予公司2021 年市盈率30 倍,维持目标股价14.10元,维持“强推”评级。 风险提示:新冠疫情影响,贸易战加剧,扩产速度不及预期。 领益科技支撑公司业绩增长,20 年圆满完成业绩对赌。领益科技实现归母净利润25.45 亿元(YoY~3.32%),扣非净利润24.14 亿元,较原承诺业绩22.43亿元超出1.70 亿元,业绩承诺完成率107.60%。2017-2020 期间,领益科技最终业绩承诺完成率为124.22%,圆满完成重组并购对赌条件。领益科技深度布局消费电子精密结构件业务,20 年受疫情影响消费电子终端出货量出现负增长状态,21 年疫情影响弱化,终端市场有望触底反弹,领益科技料将稳定增长。
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