601166兴业银行股票投资建议 继续推荐
2021/1/21 文章来源:第一金融网 作者:第一金融…
文章简介:601166兴业银行股票投资建议 继续推荐,投资建议:公司经营已经连续三个季度持续明显改善,全年业绩增速转正,单四季度加大核销力度消化存量包袱,资产质量有质的跨越,我们认为这将支撑公司未来业绩继续较快回升,当前估值具备较大修复空间,调整21/22 年归母净利润增速分别为14.34%、15.54%,对
四季度不良率1.25%,环比、较年初分别下降22bp、29bp。不良余额496.56 亿元,较三季度末下降71.21 亿元,预计四季度加大了不良贷款的核销力度,且不良新生成的压力较小,因此可以看到拨备少提的情况下拨备覆盖率仍上升至218.83%,环比、较年初分别上升7.14pct、19.70pct。公司存量不良包袱出清彻底且新生成压力小,拨备充足,资产质量显著改善为业绩释放提供基础。
风险提示
1. 企业盈利大幅恶化影响银行资产质量;
2. 金融监管大幅趋严
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