禾望电气股票得到机构的给予“增持”评级,下文就随小编来简单的了解一下吧。 公司在大功率变频领域技术优势突出,基于已有的核心技术和产品,以现有的兆瓦级低压变流器产品平台和IGCT 中压变流器产品平台,在储能系统、轨道交通电源、乘用车电控、静止无功发生装置和岸电电源系统等新的应用领域推出产品。我们看好公司未来的发展前景,调整公司2021-2023 年的EPS 预测分别为0.63、0.82 和1.09 元,对应PE 分别为11/16/11 倍,给予“增持”评级。 公司发布2 021年半年报,报告期实现营收 7.98 亿元,同比减少10.29%;归属于母公司所有者的净利润0.98 亿元,同比减少20.99%。 业绩略低于预期,新能源电控业务高增。上半年,公司营收下滑主要系原控股子公司剥离所致,其中新能源电控业务实现营收7.53 亿,同比+31.40%,毛利率同比-6.48%,在去年陆上风电抢装高基数下,主业整体稳健;工程传动业务实现营收0.26 亿,同比-21.23%,毛利率同比-2.06%,或受确认节奏影响。上半年全国风电新增并网装机10.84GW,同比增加71.52%,国内公开市场招标量超32GW,创历史新高,双碳背景下,陆上抢装结束后风电强劲的生命力得到佐证,今年海上风电抢装明确,公司变频器龙头地位稳固。在3060 双碳目标及可再生能源风光互补发展背景下,未来风电光伏装机预期大幅提升。 公司在海上风电领域占据显著地位,有望进一步打开龙头整机厂订单,市占率有进一步提升空间;光伏逆变器行业集中度从2016 年开始呈现分散趋势,公司7 月成功中标能建2021-2022 年光伏组件和逆变器集中采购项目(同时中选集中式逆变器300MW 和组串式逆变器900MW两个标段), 光伏逆变器业务被低估,凭借过硬的技术沉淀,有跻身第一梯队的能力。
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