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嘉宾： 殷保华（被誉为“民间股神”） 黄韬（中原地产项目部总经理） 厚峻（民生证券投资部主任） 董思毅（中国银河证券股份有限公司分析师） “股神”的七不买 赢周刊：大家叫你“民间股神”，都说你有独到的看盘绝技，近5年来先后16次成功预测出大盘的阶段性大底和大顶，其误差仅为千分之三，有的甚至一点不差，这让大家都很震惊。能不能说说你投资股票的秘诀？ 殷保华：一般股民买卖股票有很多误区，我炒股的秘诀是股市“七不买”： 一、放天量过后的个股坚决不买。放天量一般是市场主力开始逃离的信号。如果投资者确实对放天量的股票感兴趣，也应该等一等，看一看，可以在放天量当天的收盘价上画一条直线，如果以后的价格碰到这条线，倒是可以考虑买进的。 二、暴涨过的个股坚决不买。如果个股行情像一根筷子，直冲上天，那表示庄家已经换筹走人，你再进去就会被套。暴涨是靠大资金推动的，当一只股票涨到了300％甚至更高，原来的市场主力抽身跑掉时，新的市场主力不会很快形成，通常不大会有大买盘马上接手，短期内价格难以上涨。 三、大除权个股坚决不买。除权是市场主力逃离的另一个机会，比如一只股从3元炒到20元，很少有人去接盘，但它10送10除权后只有10元，价格低了一半造成了价格低的错觉，人们喜欢贪便宜买低价，一旦散户进场接盘，市场主力却逃得干干净净。如果大除权后又遇到天量，更是坚决不可以碰。 四、有大问题的个股坚决不买。受管理层严肃处理的先不进去，先观望一下再说，比如银广夏、科龙电器等。问题股如果出现大幅上涨，则可以肯定地认为是机构在炒作。但是，这些股票或者面临监管，或者会出现资金链断裂，风险巨大，跟进去容易完蛋，散户股民驾驭不了，不值得去冒险。 五、长期盘整的个股坚决不买。这样的股票一般是庄家已经撤庄，但还没有把筹码全部拿走。看个股要看连续的走势，长期盘整上下不大的不能买入。 六、利好公开的股票坚决不买。这是目前投资者最易走入的一个误区。业绩就算好得不能再好，全中国股民都能看到并全部买进，谁能赚钱呢？何况业绩是可以人造的。市场上有这样一句名言：“谁都知道的好消息，绝对不是好消息；谁都知道的利空，绝对不是利空；利空出尽就是利好，利好放出可能大跌”。 七、基金重仓的个股坚决不买。因为基金账户不能隐瞒，一季度公布一次。基金不坐庄，有盈利就跑。当然这个理论有时间性，在熊市里面最明显。牛市一般可以忽略不计，牛市个股普涨，基金不会抛售。熊市里基金溜之大吉，散户全部被套，所以熊市时基金重仓坚决不买。 炒好股最需要的还是技术 赢周刊：经过这么多年的市场历练，你对自己能成为“民间股神”，最大的体会是什么？ 殷保华：体会主要有两点，一是学习好技术，二是相信自己。 炒股要学技术，不能盲目操作。随着股市的扩大，特别是管理层调控市场的成熟，“政策市”正在不断淡化，技术分析对成功操作的重要性越来越明显。学习技术需要耐心，甚至需要付出学费，在这方面，没有捷径可以走。 至于相信自己，就是要树立正确的投资理念。不要盲目相信市场传言。投资者要坚守自己的独立判断。股市里有一句话，什么都可以骗人，惟有股市的走势骗不了人。因此，只要掌握了线型分析法，我们就等于抓住了股市的牛鼻子。 赢周刊：能不能谈谈你这些年你总结出来、觉得最有用的炒股技术？ 殷保华：我认为股市涨涨跌跌，消息资料都不可信，唯有技术，唯有过硬的看盘度盘能力才能战胜庄家，信天信地不如信自己，归根到底就是要相信技术。 我用简单的一句话归纳我的经验：“线上阴线买，线下阳线抛”。所谓“线上阴线买”，要满足两个要求，即股票有效突破均线，在其后几个交易日里，股价就将出现回调，从而形成一条阴线，但只要没有放量，就可以大胆买入，阴线位置越靠近均线，买入价越好。 另一方面就是“线下阳线抛”。即在股票跌破均线后又反弹到均线附近时卖出。许多投资者只知道买进，但逢到卖出时总是很为难，担心抛错了丧失可能有的盈利。但必须注意的是，如果某一天的成交量放大到近期平均值的3倍，即可抛出。如果出现了买错股票的问题，也不必过于紧张，更没有必要匆忙杀跌，可以在随后股价反弹到均线附近时逃跑，这样只损失手续费。 赢周刊：学会炒股技术，手里的股票是不是越多越好？ 殷保华：孩子养得太多顾不过来。不要贪多。 厚俊：我很欣赏巴菲特的一句话：把握生命中那属于你的20只股票。我改写这句话送给股民朋友：把握好能陪伴你3~5年的20只股票。 赢周刊：炒股有没有输赢的定律？ 殷保华：我总结了炒股输钱的九大定律：夫妻共炒家庭账户；股友之间共炒资金；同事之间合资炒股；联合职员协作炒股；委托人商讨来炒股；听广播炒股；看报纸炒股；看电视炒股；听股评炒股。只有相信自己买股票才能赢。事实上，炒股是7分技术，3分赌运，没有必赢。 跌破3550点全部清仓 赢周刊：接下来股市的大盘会怎么走？股民应该如何操作？ 殷保华：根据江恩八线经典理论，周五（7月6日）大盘触及9号线后，反弹过20日均线是势所必然，我预测如果后市在没有政策面巨大影响的情况下，反弹上23日均线，并超出5％左右的幅度，投资者可以从容进场，顺势而为。但如果后市跌破9号线即3550点位，投资者须高度警觉全部清仓，即刻离场。 董思毅：以现在的行情，应该在股票反弹时做减持。下一个阶段的股票市场，我认为行情的调整会到今年9月底，中间会有比较多的红筹股回归到A股市场，比如中石油和中移动，到时会对资金造成压力。但到10月份，无论是股指期货对资金的分流，还是红筹蓝筹对资金的压力，都差不多完了。从现在起，必然会形成个股的分化，低价个股会被边缘化。所以反弹是减持的时机。接下来的3个月，股市会振荡，如果投资者现在是空仓或未入市的话，也可以考虑到10月份再入市。 厚俊：我同意董先生的判断，未来的股指走向，后市还会有一个振荡，不会那么快就上行。但是我认为，大盘在7、8、9这三个月，是结构性牛市起步的阶段，也就是说在这段时间，个股的分化在逐步加大，下阶段表现比较好的还会是前一阶段暴跌的题材股。特别是一些已跌了60％、70％的股票，目前近百只股已跌近了年线，根据以往的经验，跌到年线后往往会有反弹，这个反弹的幅度我估计在20％~30％。 在这波反弹完成后，整个的题材股将会继续分化，会用很长的一个时间构筑一个底部，我估计这个时间可能是3~6个月，而在这3~6个月，作为一线的蓝筹股，可能会提前启动，这一方面是为了迎接红筹回归的需要，另一方面也是为了迎接股指期货出现的需要。 从现在起到年底，很可能会复制去年下半年蓝筹股上涨的那个行情。所以这段时间，投资者最重要的是趁着短期内题材股会作大幅的反弹，做好持仓结构的调整，将手中的题材股逐步地转向蓝筹股，包括“海归”回来的红筹股，它们上涨的机会都很大。随着蓝筹股和高价股再上新台阶，预计到明年初的春节前后，中国股市有望再进入全面牛市的阶段。现在如果按照中报预计，整个市场平均市盈率是32倍，沪深300大概是28倍，如果按照60倍的市盈率的话，明年上证综合指数可能增到8000点大关。在这一波行情里，从今年到明年，还会有很多股票可能出现三四倍的涨幅。 赢周刊：炒股让很多人都很浮躁，赢钱的时候开心，输钱的时候难过，甚至影响到生活和工作，怎样才能做到保持平稳的心态？ 厚峻：我想秘诀就3条，首先用闲钱炒股，别拿吃饭看病的钱炒股，这样心情会比较轻松；其次在股市敏感、看不清方向的时候，不要满仓，比如在现今的情况下以半仓为宜；最后保持良好的心态，永远不要追高。 |
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