展望后市,机构纷纷看好半导体板块的投资机遇。 “2020年下半年以来,缺货涨价成为半导体板块的主旋律。缺货涨价态势下,最直接受益的当属晶圆厂及IDM厂商。同时,面对缺芯困境,国内晶圆厂及IDM正积极扩产,规划产能预估将主要于2021年下半年及2022年开出,对半导体设备板块的推动力不可忽视。”某中型券商电子行业分析师表示。 中信建投表示,半导体板块高景气度将继续维持,全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年,相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。以2020年为起点,国内半导体设备企业进入订单、业绩整体收获期。 华安证券认为,自2020年四季度以来,以MOS、二极管、三极管以及驱动IC、MCU等为代表的龙头公司陆续开启涨价潮。目前芯片大厂排队加价大抢产能,国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张。IDM和代工、以及半导体材料板块2021年全年业绩确定性高,且景气度有望持续全年。建议持续关注有产能保障的半导体IC设计细分龙头和自有产能的IDM和代工厂和其上游材料和设备厂商。 白酒股全天活跃 口子窖、皇台酒业封涨停,水井坊、酒鬼酒、舍得酒业等股涨幅居前。 港股K12教育板块跌幅居前 天立教育跌近20%,新东方跌11%,思考乐教育跌10.33%,睿见教育跌超7%。 消息面上,教育部办公厅发布成立校外教育培训监管司,昨日还发布了校外培训风险提示,市场担忧行业整顿措施或继续出台。对于行业的发展前景,有业内投资人表示,目前高估值、高融资的在线教育项目遇到变化,从某种程度上来说投资逻辑已经发生根本性的改变。规范整顿,政策趋严或是趋势。短期而言,行业或经历震荡,但长期来看,尾部中小机构挤出后,需求将向头部大型机构集中,利好头部机构。 |
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