7月29日，A股三大股指高开高走，午后涨幅进一步扩大。Wind数据显示，截至收盘，上证指数涨1.49%，报3411.72点;深证成指涨3.04%，报14515.32点;创业板指涨5.32%，报3459.72点。

　　从行业看，28个申万一级行业中，电气设备、有色金属、电子等板块涨幅居前;食品饮料、银行等板块跌幅居前。

　　概念板块中，光刻胶、半导体设备、光伏屋顶等概念板块涨幅居前;航空运输、白酒、保险等概念板块跌幅居前。

　　机构指出，景气度赛道依然会是支持行情热度的核心动力，根据之前的分析判断，本轮全A盈利增速高点在2021年一季度已经出现，也就意味着ROE高点或会在2021年三季度，所以目前阶段盈利韧性依然存在，也有望对指数形成支撑作用，A股仍有望再拾涨势。

　　日本半导体设备协会（SEAJ）公布的初步统计显示，2021年6月日本制半导体（芯片）设备销售额（3个月移动平均值）较去年同月暴增近四成至2495.01亿日元，连续第6个月呈现增长，月增幅连续第4个月达两位数（10%以上）水准，且月销售额创有数据可供比较的2005年以来史上第三高纪录。

　　受益于芯片供不应求，全球各地晶圆厂产能正在加速扩充，根据SEMI预测，全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212个增加到2022年的222个，12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。晶圆产线建设周期较长且成本高昂，其中约80%的成本将用于购置设备，因此半导体设备支出对于行业景气走势的判断具备先导性。机构指出，国内半导体设备核心企业将受益于行业扩容等持续崛起。

　　相关上市公司中：

　　万业企业子公司凯世通获得多个不同类型的12英寸低能大束流离子注入机和高能离子注入机订单，集成电路离子注入机产品已进入客户验证阶段。

　　长川科技集成电路测试设备主要包括测试机、分选机、探针台、自动化设备等。

　　关联个股：万业企业，长川科技。

　　半导体龙头股有：国科微（300672）、东软载波（300183）、南大光电（300346）、通富微电（002156）、富瀚微（300613）、扬杰科技（300373）、景嘉微（300474）、全志科技（300458）、兆易创新（603986）、北方华创（002371）等。