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全球股市重挫之后，A股怎么选？ 要闻 EIA原油库存大增近500万桶，美油盘中跌超2%。 美众议员称目前还没足够的共和党众议员支持医改法案。 腾讯四季度净利润同比增47%，《王者荣耀》日活过5千万。 中证报：未来三个月内北京房价若继续“连创新高”，官方会考虑祭出新重拳。 亚洲 在美股陷入大选以来的最猛烈抛售潮之后，亚洲股市全线下跌。日股收盘跌超2%。恒生中国企业指数盘中跌2.1%，创三个月最大跌幅。A股及商品期货走低。铁矿石、橡胶期货主力跌超6%。 腾讯四季度营收和净利润双双略低于预期，净利润同比增长47%，营收增44%。四季度智能手机游戏收入增长尤为亮眼，同比大增51%，《王者荣耀》日活过5千万，广告收入增长45%。支付相关服务及云服务仍为新业务增长点。近来腾讯不仅股价节节攀升，其2700亿美元的市值还超过竞争对手阿里巴巴成为新兴市场市值最高的股票。 钱荒似乎已经出现了转机，银行间市场的质押式回购利率多数都出现下滑，上交所国债逆回购GC001也较昨日下跌逾12%。有交易员称，“还是紧，不过没有前两天那么夸张，情绪稳定一点了”。 尽管网易游戏背靠《阴阳师》大获成功，依然难以撼动腾讯的霸主地位，腾讯旗下《王者荣耀》一经推出便横扫市场，最新财报显示，其日活超过5千万，创造新纪录。不过，二者差距正在不断缩小，网易游戏四季度营收增幅63%，远远高于腾讯游戏增幅的16%。 美国航空正与南航进行深入商谈，拟斥约2亿美元持有南航H股，投资额约相当于南航市值的2%。今年1月南航集团年度工作会议提出，今年将重点研究与全球行业领先者交叉持股或联合设立子公司等方式，推动混改，次日南航A股涨停。 3月22日，百度首席科学家吴恩达宣布离职。他在加入百度前是谷歌首席科学家。在他的带领下，百度在语音识别、自动驾驶和图像识别方面都取得了突破性进展。 PPP资产证券化支持政策将出，今年以尝试为主未来市场潜力或超万亿。 中证报：未来三个月内北京房价若继续“连创新高”，官方会考虑祭出新重拳。 北美 美国达拉斯联储主席、2017年FOMC票委Kaplan表示，随着美国劳动力接近全面就业、通胀率达到2%，美联储今年应该再加息两次。他还表示我们已经到了要逐渐缩减资产负债表的时期。 周四，美国众议院将就关键的“美国医疗法案”（AHCA）进行投票。目前看来，美国总统特朗普似乎不再自信。特朗普表示：“我们看下会发生什么。”多位众议员表示，目前还没有足够的共和党众议员支持医改法案。“如果今日举行投票，那这一法案将不会通过。” 欧洲 高盛表示，将把部分员工迁出伦敦，并扩大在欧洲的招聘，此举将涉及数百人。摩根士丹利也暗示，在英国退欧谈判期结束前，“肯定”会有员工的迁移。这两家投行在伦敦的雇员均超过5000名。 欧盟首席谈判代表Barnier称，欧盟决定尽快与英国签署“独一无二的”贸易协议，但贸易谈判前英方先要满足三大条件：保证偿还欧盟债务、保证其他欧盟国家在英公民权力、消除英国与爱尔兰边境不确定性。 大宗商品、外汇、新兴市场及其它 美国农业部数据显示，全球棉花消费量超过棉花产量1.1倍，倍数创下1988年以来最高。中国棉花库存减少是关键因素，数据显示，中国棉花需求超过其棉花产量的1.61倍，接近历史最高。 周三，美国能源信息署（EIA）数据显示，上周EIA原油库存增加495.4万桶，预期增加300万桶，此前一周为减少23.7万桶。数据公布后，WTI原油跌幅迅速扩大至2.2%，刷新一周低点至47.08美元/桶。 中国新闻——地区及产业 1、高送转 | 合众思壮实控人提议年报10转30，2016年营收为11.70亿元，同比增长55%；净利为9645万元，同比增长59%，一季度预盈。 博彦科技董事会提议年报10转20派1.7元，16年净利1.17亿元，同比下降35.23%，一季报预增。 火炬电子年报拟10转15派2.3元，2016年报净利润1.93亿，同比增长25.72%。 搜于特年报拟10转10派0.25元，16年净利润3.62亿元，同比增长86.47%。 现代制药年报拟10转10派2.6元，16年净利润为4.77亿元，同比下滑10.01%。 双汇发展年报拟10派12元，16年净利润44.05亿元，同比增长3.51%。 2、黄金 | 现货黄金涨幅扩大至5.7美元或0.45%，刷新3月1日以来高位至1250.44美元/盎司，目前处于连续第六个交易日上涨之中。美元兑日元跌幅扩大至89点或0.75%，刷新2016年11月22日以来低点至110.83。 点评：基本面上，首先，之前市场担心美国经济转暖将迫使美联储采取更激进的措施，但目前来看，美联储加息的短期利空已经出尽，美联储官员表态偏谨慎，这使得黄金重新获得升势。其次，近期美元指数走势偏弱，已经跌破100点，也支撑了金价。再次，美股走弱以及法国大选等因素，加重了市场避险情绪，黄金因此获得青睐。从ETF情况来看，3月21日SPDR黄金持仓量增加了4.15吨。总体来看，利空出尽之后，黄金短期有望延续升势，关注概念股，包括山东黄金、赤峰黄金、西部黄金等。 3、蚂蚁金服IPO概念股 | 浙商银行(2016.HK)周三盘前成交5882万股，涉及资金2.32亿港元。市场消息称，该批股权卖家是阿里巴巴旗下蚂蚁金服，转让价3.95港元/股，较上一日收盘价折让11%。浙商银行2016年净利润增长44%，业绩表现良好，计划每股派息0.17元人民币，对应减持价息率近4.8%。因此，蚂蚁金服此次减持略显急迫，或是为年内上市铺路。 点评：外媒此前报道，中国证监会正考虑为蚂蚁金服、奇虎360等大型科技公司IPO提供快捷通道。华大基因IPO候审排名近期也确实出现大幅提前。业内认为，蚂蚁金服估值目前已达到750亿美元，如果年内登陆A股，无疑将成为今年中国资本市场最大事件。随着蚂蚁金服IPO进程的推进，合肥城建、君正集团等蚂蚁金服概念股关注度有望提升。 4、半导体 | 2017中国半导体市场年会暨第六届集成电路产业创新大会将于3月23日-24日举办。本次年会由工信部电子信息司、中国半导体行业协会等联合主办，以“智慧引领未来，合作创新发展”为主题，广邀各方机构就行业热点和焦点问题展开分析与探讨。 点评：半导体产业链主要包括芯片设计、芯片制造、封装测试三个主要环节，建议重点关注产业链上的优势公司，如全志科技、上海新阳、北方华创。 5、VR & AR | 库克的团队已经在内部认定AR就是下一代让人们像如今使用iPhone手机般沉溺的科技产品。苹果的任务就是让AR产品的未来变得像iPhone那样普及。根据知情人透露，苹果正在开发多款AR相关产品，包括几款能够无线连接iPhone的数字眼镜。用户戴上眼镜后，就能呈现出电影、地图和其他内容，取下眼镜后，这些AR的功能就能立刻在iPhone上显示。苹果将在下一代iPhone手机发布时推出新app“Clips”，为实现增强现实功能搭建测试平台。 点评：根据研究机构Global Market Insights的数据，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长，将高于VR市场300亿美元的收入规模。苹果加入这一阵营，有望刺激行业提前爆发，相关涉及AR增强现实产业链上市公司主要有：苏大维格成功研发用于增强现实(AR)的"纳米波导光场镜片"；定位标的超图软件；体感技术的数码视讯 等。 6、汽车 | 去年以来，汽车产业持续景气。中汽协数据显示，2016年四季度，汽车产业景气指数ACI为42，处在绿灯区，汽车产业处于正常运行状态。汽车产业先行合成指数与2016年三季度持平。预计2017年汽车行业景气度整体依然向好。 点评：汽车产业的景气度受多方面因素影响，传统汽车方面，受新车购置和旧车置换等因素影响，仍存在相应的市场需求支撑；新能源汽车方面，在骗补核查风暴之后，产业正在恢复，预计3月后，随着各省市地补政策逐步落地，行业整体销量将再上新台阶；智能汽车方面，智能汽车类上市公司的2016年经营业绩显示，行业2016年整体业绩表现优异，正带动行业景气度上升等等。相关概念股有上汽集团、长安汽车、江淮汽车、京威股份等。 7、新能源物流车 | 22日深圳市交通运输委召集市发改委等单位，就落实《深圳市推进城市配送发展五年行动计划(2016-2020年)》等工作进行了座谈交流，并最终达成了共识。今年深圳市新能源物流车辆购置环节补贴额度原则上将参照“新国补”要求执行，预计4月份公布。行动计划的实施细则涉及使用环节补贴，将充分考虑成本上涨等因素。 点评：影响新能源物流车放量的因素主要有：地方补贴尚未确定；今年补贴下降之后，整车企业尚未定价，目前正与上游电池、电机企业进行价格谈判。预计补贴下降将在产业链内部实现消化，二季度新能源物流车会逐渐放量，全年产销有望超过10万辆。新海宜参股公司陕汽通家主营新能源物流车；蓝海华腾为一汽、东风等车型提供物流车电控产品。 8、3D激光雷达 | 近期3D激光雷达的需求量大幅增加，目前已经严重缺货，现在想采购到激光雷达，至少需要等半年以上。而在一年以前，下订单几周后，客户就能收到货。3D激光雷达核心制造商Velodyne的数据显示，其上季度出货量翻了一番，预计2017年营收将暴增3倍以上。主要是因为无人驾驶路测车辆的不断扩充，如通用公司拟于2018年开始部署数千辆无人驾驶汽车测试。 点评：巨星科技3D激光雷达产品已正式上市，并与美国客户签订了1000多套合同，填补了国内空白。中海达子公司海达数云在激光雷达领域进行相关产品和技术的研发。 9、航空 | 据从浙江省政府新闻办举行的“浙江省航空产业‘十三五’发展规划”新闻发布会上获悉，浙江航空产业发展已经有了明确思路，以构建航空全产业链为出发点，以市场培育为着力点，重点实施“12105”战略。另外，市场消息：美国航空与中国南方航空就入股事宜进行谈判。 点评：浙江重点实施的“12105”战略，首要的“1”是打造一个以大飞机为核心的舟山航空产业园。相关舟山波音概念股如：舟山本地上市公司金鹰股份；日发精机收购意大利MCM公司切入波音供应商等将受益。 市场 标普500指数收涨4.43点，涨幅0.19%，报2348.45点。道琼斯工业平均指数收跌6.71点，跌幅0.03%，报20661.30点。纳斯达克综合指数收涨27.82点，涨幅0.48%，报5821.64点。 欧股 富时泛欧绩优300指数收跌0.35%，报1475.92点。德国DAX 30指数收跌0.4%。法国CAC 40指数收跌0.1%。英国富时100指数收跌0.7%。 A股 沪指收报3245.22点，跌0.50%，成交额2445亿。深成指收报10553.53点，跌0.31%，成交额3014亿。创业板收报1948.58点，跌0.64%，成交额887亿。 黄金 COMEX 4月黄金期货收涨3.20美元，涨幅0.3%，报1249.70美元/盎司，为连续第五个交易日上涨、累涨49美元或4.1%，并创3月1日以来收盘新高。 原油 WTI原油期货收跌0.20美元，跌幅0.41%，报48.04美元/桶。布伦特原油期货收跌0.32美元，跌幅0.63%，报50.64美元/桶。 文章更新中，请持续关注。了解更多股票、大宗商品金银、原油、沥青、天然气、投资资讯，关注分析师张琅获取详情指导。 （本文由百度 分析师张琅杜撰，由于近期网上很多人抄袭本人文章观点，再此郑重提醒大家，请勿抄袭，侵权必究。） |
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