看一眼A股、白银(矿粉)、原油(聚丙烯)、烷烃 要闻 欧美股市油价跌,中国国债大涨。 习近平主持召开财经领导小组会议,要求抑制房地产泡沫。 国债风波暂缓:媒体称国有大行向基金提供数十亿流动性;证监会连夜开会协调“萝卜章”事件。 意大利政府计划买入西雅那银行50%-70%股份;西班牙银行业房贷案败诉或需退还数十亿欧元,欧股跌。 中国 国家主席习近平在今日的财经领导小组会议中,要求准确把握住房的居住属性,规范住房租赁市场和抑制房地产泡沫,并要求尽可能利用清洁能源,加快提高清洁供暖比重。 今日国债期货开盘大涨,加上午后非银机构被直接注入流动性的消息,10年期国债期货收涨1.57%,创纪录最高涨幅;5年期一度触及涨停。现券收益率也大幅回落。国海证券“萝卜章”事件经连夜协商后已有初步解决方案。 中国国有银行中已至少有一家通过回购交易,向基金公司提供流动性支持,金额高达数十亿元。消息公布后,国债期货直线拉涨,5年期国债期货现涨停。 证监会副主席李超连夜召集会议,国海证券“萝卜章”事件已有了初步的解决方案。与会人士称,“很多年以后,这份大家签了字的会议纪要是可以载入金融史册的,毕竟化解了一场风波。” 监管层近期将调整股指期货持仓与保证金指标,但初始放开幅度不会很大,将分步骤进行调整。监管部门人士表示,股指期货将择机松绑,具体时间还有待确认。 11月铁路货运量3.049亿吨,同比增长13.9%,为连续第4个月增长。至此克强指数三大指标整体呈现回暖格局,新增信贷环比增加22%,用电量增速持平。刘世锦此前称,经济已非常接近底部。 北京依旧延续了此前“京车京人”的规定,此外细则还规定网约车司机的驾驶证件需为北京市核发。上海坚持“上海人”“上海车”,但不再要求网约车驾驶员“持有本市公安机关核发的”机动车驾驶证。 北美 美国11月成屋销售总数年化561万户,创2007年2月份以来新高,预期550万户,前值560万户修正为557万户;11月成屋销售总数年化环比0.7%,预期-1.8%,前值2%修正为1.5%。 欧洲 尽管意大利通过了200亿救助计划,深陷流动性危机的意大利银行业紧张局势有所缓解,但西班牙却传出了噩耗:西班牙银行业在房贷案败诉了,其或需退还房贷户数十亿欧元,西班牙银行股一度跌超10%。 意大利政府计划将其对西雅那银行的持股比例提升至50%-70%。意大利政府最快将于周四采取行动。目前,意大利政府持有该银行4%的股份。 大宗商品、外汇、新兴市场及其它 周三,美国能源信息署数据显示,上周EIA原油库存意外大增225.6万桶,预期为减少250万桶,此前一周为减少256.3万桶。数据公布后,油价短线回落,目前美油下跌0.26%,位于53.16美元。 中国新闻——地区及产业 1、举牌 | 胜利股份:获广州期货旗下荟金胜利2号资管计划举牌,该资管计划自12月2日起买入并持有4400.42万股公司股份,占比5%。据查,赖淦锋系IT界精英,先后创办了广州深科数码技术、深科园软件工程等公司,目前是上市公司天润数娱的实控人。荃银高科董事长兼总经理、持股5%以上股东张琴于12月19日、12月20日累计增持公司股份617.24万股,占比1.93%,其持股比例因此由8.69%提升至10.62%。张琴称增持是基于对公司发展前景的信心,不排除未来继续增持的可能。 2、股权转让 | 长春经开:控股股东创投公司拟以公开征集受让方的方式转让其所持本公司21.88%股份。本次股权转让实施后,将导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。新海股份拟置出全部资产及负债与上海韵达货运有限公司全体股东持有的韵达货运100%股权的等值部分进行置换。公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的新增股份于12月23日在深圳证券交易所上市,公司控股股东、实际控制人黄新华及其一致行动人宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬持股由43.28%下降至6.41%。上海罗颉思投资管理有限公司持有公司56.53%的股份,成为公司控股股东。香梨股份:间接控股股东股权转让12月26日举行网络竞价。准油股份:大股东转让表决权,公司实控人变更。 3、高送转 | 海利得年报拟10转15派5元,年报预增30%至60%,公司5%以上股东万向创业投资股份有限公司已于2016年8月31日预披露减持计划,拟在未来12个月内减持股份不超过50,100,980股,占总股本的10.2828%;公司董事、副总经理姚峻未来6个月内拟减持股份不超过225,000股,公司副总经理马鹏程拟减持股份不超过112,500股。截止本预案披露日,上述减持计划尚未实施。 4、电网混改 | 日前,国家电网董事长舒印彪表示,国家电网将研究探索发展混合所有制的途径和方式,积极引进社会资本,进一步放大国有资本功能,增强国有经济的实力。近日国家电网公布了以混合所有制方式开展增量配电投资业务等重点改革举措及成果,被认为是国家电网在混合所有制改革领域迈出的第一步,今后或有更多举措公布。另外据悉,市场预期第一批列入混改试点的东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等央企混改方案,将在近期得到国家相关部门的批复。 点评:国家电网作为电改的关键一环,改革提速可期。增量配网的放开,一方面可以激发社会资本参与配网建设和运营的积极性,另外一方面电网本身在推动改革的过程中也会加大对配网资产的主动投资。国电南瑞、许继电气等作为国网旗下重要的上市平台,有望受益于未来国网混改的启动。 5、民航混改 | 此前东方航空通过引入携程与达美航空作为战投(两者各自持有3.22%的股权,分列第四和第五大股东),实际上已经做了混改。然而,东航集团仍旧是作为第一批“混改”试点企业,这或许意味着东航的“混改”会持续深入推进,成为行业典范。其有三点混改基因:东航集团计划改组为具有航空特色的国有资本投资公司;东航集团目前持有上市公司56.4%的股权,可以继续探索降低持股比例;11月底剥离上市公司的东航物流亦有可能成为探索试点。 6、单车概念股 | 近日北京、成都、深圳多地出现“共享汽车”。与“共享单车”类似,在手机上下载相应租车软件,注册、上传驾驶证后,缴纳千元左右押金,就可以通过软件搜寻离自己最近的停车点,然后使用车辆。使用车辆的费用按照行车里程或使用时间收取。近来,车企针对汽车共享领域的动作不断。先有宝马再次扩大其汽车共享业务规模,又有丰田宣布将构筑汽车共享平台MSPF,以及日产推出了一项数字优先共享汽车所有权服务。 点评:近期以上海凤凰为代表的共享单车概念股持续受到市场热炒。后续仍有多政策事件催化,包括但不限于优拜单车2017年初正式在沪投放、共享单车标准最快或于2017年上半年出台等,待调整后,该主题仍值得潜伏! 7、天然气改革 | 《石油天然气行业改革总体方案》有望于本月底或明年一季度发布。近日,国家能源局发布《关于加快推进天然气利用的意见》,提出加快推进天然气在城镇燃气、工业燃料等领域的科学应用,逐步将天然气培育成为现代能源体系的主体能源。8月中旬以来,《关于加强地方天然气输配价格监管降低企业用气成本的通知》、《天然气管道运输价格管理办法》、《关于推进化肥用气价格市场化改革的通知》等涉及天然气市场化改革的相关政策先后出台,主要围绕着价格改革和机制改革两大核心。 点评:对于天然气市场化改革而言,“管网独立”方面的改革是核心内容之一,未来管网将向第三方开放,非石油央企的油气可以通过管网进行便利运输,以激活市场。随着天然气行业市场化改革的深入,民营企业有望迎来更多发展机会,关注中天能源,低价购进海外油气田、新奥股份拓展天然气上游业务、金鸿能源经营城市燃气运营业务。 8、水务 | 明年1月1日起,国内多个城市将上调污水处理费,深圳、郑州、长春和贵阳等城市居民用水将上涨34%-137%,非居民用水上涨44%-75%。本轮集中上调主要依据国家发改委出台的《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》,即在2016年底前,设市城市污水处理费原则上每吨应调整至居民不低于0.95元,非居民不低于1.4元。同时,已达最低收费标准但尚未补偿成本并合理盈利的,应进一步提高收费标准。 点评:国家发改委最新印发的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出,到2020年全国所有设市城市、县城将具备污水收集、集中处理能力,实现城镇污水处理设施全覆盖。据测算将带来近6000亿元投资额,为水务行业带来广阔发展空间,首创股份、江南水务等龙头有望受益。 9、国企改革 | 今年10月份以来,上海国改进入到创新多元的市场化新阶段,并且微观落地案例增多,未来三爱富、上海电气等“样板”公司的复牌将会继续催化上海国改主题表现。四川省召开国资国企改革发展工作会,提出2016年年底前,四川省将挂牌三家省属国企,分别为四川金控集团、四川省旅投集团和川商投资集团,推动川投、能投、交投、铁投、华西等企业尽快改造为国有资本投资公司。同时,四川省提出明年国资国企改革的总目标,即到2017年底,省属国企资产总额、营业收入、利润同比增长10%以上。 点评:投资标的方面,建议关注四川省属国企中有资产整合重组预期的上市公司,例如绵阳市国资委实控的四川九洲、与四川省交投有资产整合的四川成渝、实控人变更为成都国资委的博瑞传播。 10、丁二烯 | 21日华东地区丁二烯价格继续上行,报盘参考价为每吨19000元。20日东北地区厂家和中石化丁二烯报价大幅上调,当日市场涨幅近9%,今年以来累计涨幅高达225%。目前丁二烯市场可售货源较少,进口货源有限,持货商惜售心态明显。 点评:预计,短期内在市场库存低位和装置检修等因素推动下,丁二烯行业盈利有望持续向好。从长远来看,轻质化原料制备乙烯将逐步挤压石脑油裂解工艺,丁二烯作为副产品,前一种工艺的产出率远低于后者,未来丁二烯供应可能更为趋紧。相关概念股有齐翔腾达,华锦股份等。 11、卫生健康 | 21日召开的国务院常务会议通过“十三五”卫生与健康规划,要求促进“互联网+医疗”更大范围应用,完善分级诊疗制度,支持社会力量以多种形式参与健康服务,适应实施全面两孩政策新需求,合理配置妇幼保健、教育、社保等公共服务资源。同日,国家卫计委召开媒体沟通会,介绍推广医改经验有关情况,上海市卫计委提出要提升家庭医生承接分级诊疗守门人的职能。 点评:相关个股可关注民营医院概念股千红制药、医保控费概念股卫宁健康、互联网+医疗概念股万达信息、创业软件等。 12、有机硅 | 有机硅价格自今年7月的历史底部1.25万元/吨上涨至目前1.85万元/吨,涨幅达40%。供需格局好转是此次涨价的核心逻辑,叠加成本互推互涨,才会导致本次有机硅上涨幅度和持续时间超市场预期。目前下游备货积极性大幅增强,单体企业普遍超卖,部分订单排至1月。 13、金融衍生品 | 近期,金融衍生品市场备受关注。首先,股票期权方面,由于投资者成熟、期指替代功能发挥以及蓝筹行情配合,上证50ETF期权活跃度明显抬升。20日收盘,上证50ETF期权成交量为835195张,较上一个交易日增加296114张,增幅为54.93%;持仓方面,上证50ETF期权持仓总量增加0.90%至1690322张。而就在上周,50ETF期权成交量和持仓量双双创历史新高。 点评:首先,作为重要的风险对冲工具,金融衍生品活跃,将促进A股市场活跃度。其次,金融衍生品成交量和持仓量提升,利好概念板块,包括券商股和参股期货类个股,如中国中期。第三,作为50ETF股票期权标的所对应的个股,主要是大蓝筹板块,有望受更多资金关注。 14、粘胶短纤 | 粘胶短纤产能缺口短期难以弥补,叠加棉花提价带来粘胶需求增长,供需格局支撑粘胶短纤价格上涨,建议关注澳洋科技、三友化工。 15、钢铁 | 在河北调研钢铁行业后,2017年钢铁行业一方面,需求端可能不会出现大幅的下降,不过新增量上可能放缓。另一方面,供给侧的问题还是影响钢价行情的主导因素。政策方面受到行政性去产能的影响,可能会有类似于今年焦煤焦炭的行情。 16、轮胎 | 多个轮胎企业即将发起新一轮价格调整,包括普利司通、固特异等国际大品牌。其中,普利司通部分全钢胎产品价格上调3%,大连固特异部分卡客车轮胎规格价格上涨3%-5%。 点评:近期轮胎涨价主要由上游成本提升和下游需求高增长共同推动。11月份重卡销售8.8万辆,同比增长88%。建议关注赛轮金宇、青岛双星。 17、机床 | 中国机床工具工业协会起草的《中国机床工具2020》进入最后审定阶段,即将发布。征求意见稿提出,互联网应用与智能机床是机床工具行业技术发展的趋势;高档数控机床产业化、中档数控机床精品化、数控系统和功能部件等配套自主化、工业机器人的制造与应用规模化是行业着重突破的领域。 点评:征求意见稿还提出4项支持政策:对国产高档数控机床实施税收优惠政策;取消机床进口免税政策;完善产业保护机制;鼓励采用国产数控设备。相关概念股有机器人、沈阳机床等。 18、玉米 | 中央农村工作会议提出,要深入推进农业供给侧结构性改革。围绕供给侧改革这根主线,农业部部长也表示,2017年将继续调减玉米;大力稳生猪、兴奶业;推进渔业减量增收和资源养护等。资讯调查业内趋势专家获悉,与工业供给侧改革相比,农业供给侧改革对农产品影响整体偏中性,但玉米小麦等商品仍将受益。 点评:业内认为,农业供给侧改革对农产品市场影响偏中性。因为粮价波动属于双刃剑,价格太低会影响农民收入,价格太高会推高农副产品价格,增加通胀风险。所以农业供给侧改革更实质性的影响要看后期是否有更针对性的举措出台。据国家规划,在2016年籽粒玉米调减约3000万亩的基础上,2017年玉米面积将再调减1000万亩。但由于今年玉米价格低迷,大豆价格高企,实际缩减面积很可能超过1000万亩,再加上玉米下游的饲料需求、深加工需求持续看好,2017年国内玉米市场有望扭转增库存局面,中国玉米价格底部将逐步显现。 19、区块链 | 在2016中国深圳Fintech峰会上,平安银行、招商银行、微众银行、大成基金等40多家金融机构和科研院所联合发起中国(深圳)Fintech数字货币联盟和中国(深圳)Fintech研究院。联盟将配合央行等金融监管部门,研究制定数字货币行业标准和机制、体制,打造信息共享、合作交流的创新型公共服务平台,共享创新成果、实现融合发展等。 点评:A股公司涉足区块链、数字货币相关领域的公司,可关注飞天诚信、赢时胜等。 20、核电 | 第四代核能技术60万千瓦高温气冷堆核电站技术方案近日发布。该项目是20万千瓦高温气冷堆核电站示范工程的后续项目。 点评:由清华大学自主研发的、我国具有完全自主知识产权的高温气冷堆是国际公认的第四代先进核能系统,具有安全性好、堆芯不会融毁及温度高、用途多等突出技术优势。上述项目的成功,标志着我国高温气冷堆技术从“863”时期的“跟跑”位置,到示范工程阶段的“领跑”位置,正式跨入可以转化为先进生产力的商用阶段。建成后将成为国际首个商用高温气冷堆核电站。相关概念股可关注中国核建、威尔泰、台海核电等。 21、VR & AR | 美国大都会保险(MetLife)公司日前公告称,旗下印度合资公司PNB大都会人寿宣布,推出首个VR(虚拟现实)客户服务平台“conVRse”。通过该平台,客户可以随时进入3D模拟环境中,就任何问题或保险政策服务提出需求。conVRse的投入使用意味着VR的应用领域已拓展至金融保险行业。与此同时,曾出品《纸牌屋》等知名美剧的Netflix近日和谷歌Daydream平台合作,推出虚拟现实视频客户端Netflix VR。 点评:国内已有不少VR+旅游、VR+教育、VR影院等新兴产品问世。在日前印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中,多处提到虚拟现实技术,要求加快该技术创新发展。VR概念股有易尚展示,暴风集团等。 22、微生物 | 国务院日前印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,提出要加快发展微生物基因组工程。在业界看来,微生物组技术入列“十三五”战兴产业,折射出国家对该领域研究的重视。就在本月召开的“香山科学会议”上,多名业界专家呼吁启动中国的微生物组计划。 点评:交大昂立与上海理工大学联合建设“食品工业微生物平台”,天瑞仪器则与首都医科大学附属北京同仁医院签订了协议,合作开发MALDI-TOF-MS微生物鉴定数据库,华北制药 拥有国内规模最大的微生物新药筛选用菌种库和代谢产物库。 市场 美股 标普500指数收跌5.58点,跌幅0.25%,报2265.18点。道琼斯工业平均指数收跌32.66点,跌幅0.16%,报19941.96点。纳斯达克综合指数收跌12.51点,跌幅0.23%,报5471.43点。 欧股 富时泛欧绩优300指数收跌0.23%,报1426.37点,其中银行业指数跌0.27%。欧洲STOXX 600指数收跌0.21%,报360.56点。德国DAX 30指数收涨0.03%,报11468.64点。法国CAC 40指数收跌0.33%,报4833.82点。 A股 上证综指收报3137.43点,上涨1.11%,成交额2042.5亿元。深成指收报10313.57点,上涨0.67%,成交额2253.5亿元。创业板收报1991.7点,上涨0.47%,成交额541.4亿元。 黄金 COMEX 2月黄金期货收跌0.40美元,跌幅不到0.1%,报1333.20美元/盎司。 原油 WTI原油期货收跌0.81美元,跌幅1.52%,报52.49美元/桶。布伦特原油期货收跌0.80美元,跌幅1.61%,报54.46美元/桶。 文章更新中,请持续关注。了解更多大宗商品金银、原油、沥青、天然气、投资资讯,关注分析师张琅获取详情指导。 (本文由百度 分析师张琅杜撰,由于近期网上很多人抄袭本人文章观点,再此郑重提醒大家,请勿抄袭,侵权必究。) |
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