为防控理财产品销售风险,树立农行良好的对外形象,永吉支行坚持以合规为前提,扎实做好理财产品的规范化销售工作。 一是加强学习教育。该行经常教育引导员工在理财产品营销工作上,必须坚持以诚信合规为前提,决不可为了完成目标计划,在营销推介上夸大其实误导客户。同时,客户在购买产品前,一定让客户仔细阅读风险揭示书,并对客户风险承受能力进行科学评估,做到将合适的产品卖给合适的客户。 二是做好客户产品到期提示工作。为了提升客户的满意度,同时促进客户理财产品到期转化,该行营销人员坚持做好客户到期产品的提示工作。在客户购买的理财产品即将到期时,营销人员提前通过电话方式告知客户做好到期产品承接转化,并将本期新的理财产品优势特点向客户进行宣传推介,促进客户资产升值。 |
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