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< pre style='font-size:12px;font-family:lucida console,冼极;background:#F2F7FB;border:1px solid #7d9ac3;padding:3px'>最新发行 发 行 人：菲律宾政府(PHILIPPINES) 定价日期：可能为1月7日 发行金额：10亿-15亿美元 期 限：10年期 牵 头 行：瑞士信贷(Credit Suisse)、德意志银行(Deutsche Bank)、汇丰(HSBC) 指导区间：8.50%-8.75% 发 行 人：澳洲银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 定价日期：1月5日当周 定 价：25亿美元，发行价99.862；较掉期利率高85个基点 发行金额：政府担保基准规模美元债券 期 限：3年期 牵 头 行：巴克莱(Barclays)、汇丰、美林(Merrill Lynch)，RBC Capital 即将发行 发 行 人：澳新银行(ANZ) 定价日期：12月9日 定 价：平价发行5亿美元2年期浮动利率债券，利率较伦敦银行同业拆息高70个基点；以99.887发行12.5亿美元3年期固定利率债券，票面利率3.2%，收益率3.24%，较相同期限美国国债收益率高2.11个百分点。 发行金额：超过10亿美元 期 限：2年期和3年期 巡回推介：12月1日当周在美国进行非交易性巡回推介，包括旧金山和洛杉矶在内 牵 头 行：美国银行(Bank of America)，摩根大通(JPMorgan) 指 导 价：2年期浮动利率债券利率较伦敦银行同业拆息高70个基点；3年期固定利率债券利率较掉期利率高1个百分点。 发 行 人：印尼金融银行(Bank Danamon) 定价日期：下半年 发行金额：3亿美元次级债 期 限：有待公布 牵 头 行：巴克莱(Barclays)、摩根大通(JPMorgan)（媒体报导） 发 行 人：澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia) 定价日期：7月24日 定 价：以99.823发行10亿欧元；票面利率5.875%；定价为较掉期利率高80个基点 发行金额：10亿欧元 期 限：3年 牵 头 行：澳洲联邦银行、花旗集团(Citigroup)、摩根大通、美林(Merrill Lynch) 发 行 人：韩国输出入银行(EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA) 定价日期：有待公布 发行金额：基准规模美元债券 期 限：10年 牵 头 行：巴克莱、德意志银行(Deutsche Bank)、Depfa、美林、摩根士丹利(Morgan Stanley)（据称） 发 行 人：GS CALTEX 定价日期：6月25日 定 价：以99.133发行3亿美元；较同期限美国国债收益率高390个基点；票面利率为7.25% 发行金额：基准规模美元债券 期 限：5年 牵 头 行：巴克莱、花旗集团、高盛、美林 巡回推介：6月19日在伦敦/新加坡、6月20日在香港/纽约 发行指导价：较同期限美国国债收益率高375-390个基点 发 行 人：G STEEL 定 价：有待公布 发行金额：有待公布 期 限：有待公布 巡回推介：6月23日当周通过瑞士银行进行非交易性巡回推介 发 行 人：香港中华煤气有限公司(Hong Kong & China Gas) 定价日期：7月31日 定 价：以99.319发行10亿美元；较同期限美国国债收益率高237.5个基点；票面利率6.25% 发行金额：基准规模美元债券 期 限：10年 巡回推介：7月25日在香港和新加坡、7月29日在伦敦、7月28-30日在美国 发行指导价：较同期限美国国债高240个基点 发 行 人：印度尼西亚政府 定 价：有待公布 发行金额：有待公布；计划在全球发行中期债券 期 限：有待公布 牵 头 行：巴克莱、瑞银(UBS) 发 行 人：印度尼西亚政府 定价日期：有待公布（从11月份无限期推迟） 发行金额：5亿-7.5亿美元（曾为至多15亿美元伊斯兰债券） 期 限：7-10年 牵 头 行：巴克莱、汇丰(HSBC)、渣打银行(Standard Chartered Bank) 发 行 人：印度尼西亚政府 定价日期：6月17日 定 价：总计22亿美元：以100.25发行3亿美元2014年到期的债券；收益率为6.694%；以97.25发行9亿美元2018年到期的债券；收益率为7.278%；以95.50发行10亿美元2038年到期的债券；收益率为8.154%； 发行金额：15亿美元 期 限：6年、10年、30年 （还计划在国内或者离岸市场发行20亿美元伊斯兰债券） 牵 头 行：瑞士信贷(Credit Suisse)、德意志银行(Deutsche Bank)、雷曼兄弟(Lehman Brothers) 发 行 人：韩国政府(KOREA GOVERNMENT) 定价日期：有待公布（从9月8日当周往后推迟） 发行金额：10亿美元 期 限：10年 牵 头 行：巴克莱、高盛、汇丰、雷曼兄弟、三星证券(Samsung Securities)、瑞银(UBS) 巡回推介：9月8日在新加坡和伦敦、9月9日在香港和波士顿、9月10日在纽约 发 行 人：KOREA RAILWAY 定价日期：8月26日 定价: 以97.813发行2亿美元，收益率为5.9125% 发行金额：1.5亿-2亿美元 期 限：5年 牵 头 行：花旗集团、汇丰、摩根士丹利 发行指导价：收益率5.9125%，或较同期限美国国债收益率高287个基点，或较掉期利率高188个基点 发 行 人：麦格理银行(Macquarie Bank) 定 价: 有待公布 发行金额：至少20亿美元 期 限：5年（政府支持） 牵 头 行：巴克莱、高盛(Goldman Sachs) 发 行 人：澳洲银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 定价日期：1月5日当周 定 价：25亿美元，发行价99.862；较掉期利率高85个基点 发行金额：政府担保基准美元债券 期 限：3年期 牵 头 行：巴克莱、汇丰、美林，RBC Capital 发 行 人：菲律宾政府(PHILIPPINES) 定价日期：可能为1月7日 发行金额：10-15亿美元 期 限：10年期 牵 头 行：瑞士信贷(Credit Suisse)、德意志银行(Deutsche Bank)、汇丰 指导区间：8.50%-8.75% 发 行 人：浦项综合制铁公司(Posco) 定价日期：11月（推迟） 发行金额：10亿美元 期 限：有待公布 牵 头 行：有待公布 发 行 人：力拓股份有限公司(Rio Tinto) 定价日期：6月24日 定 价：以99.625发行25亿美元5年期债券，收益率5.961%，较同期限美国国债收益率高240个基点；以99.131发行17.5亿美元10年期债券，收益率为6.619%，较同期限美国国债收益率高250个基点；以99.319发行7.5亿美元20年期债券，收益率7.189%，较同期限美国国债收益率高252个基点 发行金额：30亿-50亿美元 期 限：5年、10年、20年 牵 头 行：德意志银行、摩根大通、摩根士丹利 发行指导价：5年期债券较同期限美国国债收益率高240个基点；10年期债券较同期限美国国债收益率高250个基点；20年期债券较同期限美国国债收益率高250-255个基点 发 行 人：SHINHAN CARD 定 价：有待公布 发行金额：有待公布 期 限：有待公布 牵 头 行：花旗集团 、高盛集团 巡回推介：6月24日在新加坡、6月25日在香港、6月26日在伦敦进行非交易性巡回推介 发 行 人：SHINSEGAE 定价日期：6月20日 定 价：以99.725的价格发行2亿美元债券，较掉期利率高210基点，或较同期限美国国债收益率高330.5基点 发行金额：2亿美元 期 限：3年 牵 头 行：德意志银行、瑞银 巡回推介：6月17日在伦敦、6月18日在法兰克福 发行指导价：较掉期利率高210个基点；先前指导价为较掉期利率高220个基点 发 行 人：SM INVESTMENTS 定价日期：7月10日 定 价：票面金额发行3.5亿美元；票面利率6.75%，或较掉期利率高305.7个基点 发行金额：预计为2亿美元 期 限：5年期，3年后可卖回 牵 头 行：瑞银 巡回推介：7月7日在香港、7月8日在新加坡、7月9日在伦敦 发 行 人：STATS CHIPPAC 定价日期：有待公布 发行金额：不超过10亿美元 期 限：有待公布 牵 头 行：瑞士信贷、德意志银行 巡回推介：6月23日在新加坡、6月24日在香港、6月25日在伦敦和美国、6月26日至27日在美国 发 行 人：蒙古贸易和开发银行(TRADE & DEVT BANK OF MONGOLIA) 定价日期：有待公布（延期，原定于6月13日） 发行金额：1亿美元 期 限：3年 牵 头 行：荷兰国际集团(ING) 发行指导价：11.50%-11.75% 发 行 人：TRUBA ALAM MANUNGGAL 定价日期：有待公布（延期，原定于5月19日当周） 发行金额：1亿-1.5亿美元 期 限：3年 牵 头 行：瑞银 巡回推介：4月25日在香港、4月28-29日在新加坡、5月1-2日在伦敦 发行指导价：17%-18% 发 行 人：UNIFIED HOLDINGS 定价日期：有待公布 发行金额：1.1亿美元 期 限：3年 牵 头 行：德意志银行、摩根大通 巡回推介：5月26日在新加坡、5月27日在香港进行非交易巡回推介 发 行 人：VEDANTA RESOURCES 定价日期：6月25日 定 价：以100发行5亿美元5年半期债券，收益率为8.75%；以100发行7.5亿美元10年期债券，收益率为9.5% 发行金额：基准规模美元债券 期 限：5年半、10年 牵 头 行：摩根大通、摩根士丹利（全球协调人）；巴克莱、花旗集团、德意志银行 巡回推介：6月18日至6月23日 发行指导价：5年半期债券收益率8.75%左右，此前为8.25%左右；10年期债券收益率9.5%左右，此前为9.0%左右 发 行 人：西太平洋银行公司(WESTPAC) 定价日期：12月9日 定 价：平价发行15亿美元债券；票面利率为3.25%；收益率较相同期限美国国债高2.125个百分点 发行金额：15亿美元 期 限：3年 牵 头 行：美国银行(Bank of America)、汇丰(HSBC)、摩根大通(JP Morgan) 发 行 人：永亨银行(WING HANG BANK) 定价日期：9月3日 定 价：以100发行2.25亿美元；票面利率为9.375% 发行金额：2.25亿美元 期 限：永续债券、5年内不可赎回 牵 头 行：德意志银行、汇丰、美林、苏格兰皇家银行 巡回推介：8月21日在香港、8月22日在新加坡进行非交易巡回推介 发行指导价：收益率为9.375%-9.500%，此前为9.5%-10.0% 发 行 人：友利银行(Woori Bank) 定价日期：7月份（已推迟） 发行金额：不超过10亿美元 期 限：5年 牵 头 行：巴克莱，德意志银行，汇丰，雷曼兄弟，美林，摩根士丹利 |
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