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票面利率 ５ 年票息分别为０．８％、１．１％、１．４％、１．７％、２．０％，到期按面值的１０６％赎回(含最后一年利息)。 转股期 ２０１１／８／１２－２０１６／２／１１ 转股价格调整 送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发股利 转股价修正 当公司股票在连续２０个交易日中有１０个交易日的收盘价低于当期转股价格的９０％时 赎回期 ２０１１／８／１２－２０１６／２／１１ 赎回条款 连续３０个交易日中有至少２０个交易日的收盘价不低于当期转股价的１３０％ 回售期 ２０１１／８／１２－２０１６／２／１１ 回售条款 公司股票在任何连续３０个交易日的收盘价低于当期转股价格的７０％ 申购日 ２月１１日 资金解冻日 ２０１１／２／１７(网上) 资信等级 ＡＡ 担保方 安徽中鼎控股 中金公司：该转债条款整体较好，回售等条款优厚，且保持了低初始溢价率的优点，对总股本的稀释率也很低。不足之处在于规模过小，二级市场流动性堪忧，二级市场定位可能会一步到位。如果转债价格不过分透支股价上涨预期，建议在上市初期积极配置。25元股价下预计转债定位在130元左右，不排除超预期可能。 宏源证券000562：正股基本面较好，有较好的促进转股能力。该转债条款不错，有担保及回售保护，票息较高，对正股稀释度低，预计大股东参与配售的力度较大，网上中签率在0.26%-0.33%之间，申购价值一般。预计该转债上市后价格区间在126元至133元之间。上市后若能在125元附近拿到转债，值得少量配置。 国海证券：预计中鼎转债上市转股溢价率约40%左右，接近于市场平均水平。预计中鼎转债上市时正股在25-26元之间，转债上市首日价格约140元左右。由于目前转债市场转股溢价率较高，股东配售具有较高收益，假设原股东实际配售比例为80%，配售总额约1.2亿元，则可用于网上申购的总额度约1.8亿元。预计本期转债网上申购资金约1000亿元左右，申购收益率为0.07%，年化收益率为3.65%，接近于当前银行间市场7天回购利率水平，建议自有资金投资者酌情参与申购，不建议融资申购。 |
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