5G技术拉动IDC需求增长,“新基建”等政策支持行业发展 5G带动数据规模快速增长,数据中心需求稳步提升。5G、物联网、云计算等战略性新兴产业的发展将产生大量的数据的存储、传输及交互需求,是未来IDC行业发展的重要驱动因素。根据工信部统计数据,2020年中国移动互联网累计接入流量1656.00亿GB,同比增长35.74%。根据思科预测,到2021年每个5G连接设备产生的流量是目前4G连接设备产生流量的4.70倍,而5G设备流量仅占移动数据总流量的1.50%,上涨空间较大。随着5G时代发展,将产生更多数据中心的部署需求,IDC业务市场未来发展空间广阔。 2020年中国IDC业务市场规模达2238.70亿元,同比增长43.28%,相较上年末增速提升16.04pcts,达到近五年来的最高增速。随着5G、AI、工业互联网等新一代信息技术的试点应用以及互联网行业需求增加,IDC市场预计将保持持续增长。奥飞数据2020年IDC业务收入7.51亿元,占市场份额比重0.34%,较2019年末增加0.05pcts,随着未来IDC业务市场扩张,公司IDC收入有望进一步增加。公司IDC业务所涉及下游客户主要为大中型互联网企业,涵盖各类网络视频、网络游戏、云计算、门户网站如快手、YY(欢聚时代)、微算互联、搜狐、网易、UC等。 2017年全球IDC市场规模为534.70亿美元,同比增长18.32%,中国IDC市场规模为946.10亿元,同比增长32.41%,市场占有率约为27%。目前我国IDC行业竞争者分为两大群体,一是以中国电信、中国联通为主的基础电信运营商群体;二是以奥飞数据等为代表的专业IDC服务商群体,奥飞数据处于专业服务商中的中上游位置,2021年前三季度公司总资产44.48亿元,营业收入9.24亿元,毛利率30.70%。总体来看,奥飞数据体量较小,盈利能力相对较好,随着未来募投项目实施,公司有望进一步提升核心竞争力。 上架率提升推动IDC业务稳步发展,碳中和及新能源战略助力长期成长 公司机柜上架率稳步提升,拉动IDC服务收入利润增长。公司积极开拓国内IDC市场,扩大自建数据中心的规模,同时继续做好已签约客户的业务上架、维护服务,与主要客户合作持续深化,原有和新增的数据中心上架率稳步提升。2021年上半年公司可用机柜数量为17007个,相较上年末减少405个,机柜上架率为75.27%,相较上年末增加11.47pcts。机柜总体上架率逐步提升,相应带来自建数据中心的业务收入与利润的稳步提升。2018-2021H1公司分别实现IDC服务收入3.01亿元、4.47亿元、7.51亿元和5.32亿元,IDC服务收入整体呈现增长趋势。 加强环京业务布局,增加西南、中部地区业务布点。截至2021年6月,公司在北京、广州、深圳、海口、南宁、廊坊拥有九个自建数据中心,可用机柜约为1.60万个,在核心区域已具有一定规模优势。为进一步加强环京业务布局,公司在2018-2019年陆续进行北京德昇的系统集成项目及收购北京云基,北京德昇核心资产“亦庄数据中心”在较短时间内实现较高上架率以及北京云基核心资产“北京M8数据中心”的陆续上架,对公司华北区域IDC业务收入有明显促进作用。2021年1-6月公司华北区域收入2.94亿元,同比增长108.92%,占比49.87%,占比相较上年末增加9.10pcts。此外,公司还计划投建“新一代云计算和大数据产业基地”和南昌市临空经济开发区的数据中心项目,以对西南、中部地区进行业务布点。 自建数据中心项目有序推进,未来将逐步释放产能。公司目前在建项目包括廊坊讯云数据中心扩容项目、廊坊固安数据中心新建项目、广州南沙数据中心等,预计项目全部完工将新增3.60万个机柜。此外公司新增数个储备项目,公司通过收购天津盘古云泰科技发展有限公司,计划建设规模不超过1.20万个高功率机柜的数据中心;公司计划作为西南地区的“新一代云计算和大数据产业基地”项目一期建成后将提供约0.33万个机柜;公司在南昌市临空经济开发区的数据中心项目可提供约0.22万个机柜。以上储备项目正处于规划阶段,将在今明两年实现交付,预计将新增约1.75万个机柜。 为顺应国家“双碳”战略,公司于2021年7月制定《广东奥飞数据科技股份有限公司数据中心碳中和及新能源战略规划》。2021年7月,经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)指定认证机构对广州金发数据中心、廊坊讯云数据中心等所有自建数据中心自投产起始日至2020年12月31日的温室气体排放进行核查,奥飞数据获得相应数据中心的碳中和证书。此外,公司投资设立广东奥飞新能源有限公司,选取廊坊讯云数据中心作为试点,逐步建设分布式光伏发电系统并接入为数据中心提供用绿色电力,目前已完成项目备案。
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