本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的双箭转债总计为 103,923,000.00 元(1,039,230 张),占本次发行总量的 20.23%,网上中签率为0.0009768991%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 106,380,481,410 张,配号总数为 10,638,048,141 个,起讫号码为 000,000,000,001-010,638,048,141。
发行状况 |
债券代码 |
127054 |
债券简称 |
双箭转债 |
申购代码 |
072381 |
申购简称 |
双箭发债 |
原股东配售认购代码 |
082381 |
原股东配售认购简称 |
双箭配债 |
原股东股权登记日 |
2022-02-10 |
原股东每股配售额(元/股) |
1.2479 |
正股代码 |
002381 |
正股简称 |
双箭股份 |
发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
5.14 |
申购日期 |
2022-02-11 周五 |
申购上限(万元) |
100 |
发行对象 |
(1)向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年2月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。 |
发行类型 |
交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 |
发行备注 |
本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年2月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 |
债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
5.14 |
债券年度 |
2022 |
债券期限(年) |
6 |
信用级别 |
AA |
评级机构 |
中证鹏元资信评估股份有限公司 |
上市日 |
- |
退市日 |
- |
起息日 |
2022-02-11 |
止息日 |
2028-02-10 |
到期日 |
2028-02-11 |
每年付息日 |
02-11 |
利率说明 |
第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |
申购状况 |
申购日期 |
2022-02-11 周五 |
中签号公布日期 |
2022-02-15 周二 |
上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
0.0010 |
|