申购代码 370569 申购简称 天能发债 原股东配售认购代码 380569 原股东配售认购简称 天能配债 原股东股权登记日 2020-10-20 原股东每股配售额(元/股) 1.7863 正股代码 300569 正股简称 天能重工 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 7.00 申购日期 2020-10-21 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:在股权登记日(2020年10月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次可转债向本公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足7亿元的余额由中泰证券全额包销。 一、申购预测 1. 预计网上中0.01签; 2. 目前预测价格为110-112元; 3. 适当申购。 4. 每股可配售售 1.7863元可转债 二、公司简介 天能重工(SZ:300569),青岛天能重工股份有限公司主营业务为风机塔架的制造和销售;新能源发电业务。核心产品主要为风机塔架、光伏发电、风力发电。公司是国内风机塔架生产的龙头企业之一。 三、转债情况 总体情况:2016年深交所创业板上市,主营业务是风机塔架的制造和销售,主要产品包括陆上、海上风力发电机组塔架、 风塔柱桩,是国内风机塔架行业龙头。 除风机塔架业务外(营收占比91%以上),公司还有风力发电(营收占比约2.5)、光伏发电(营收占比约5%)等业务。今后,公司将开展战略转型及产业链拓展,加大对风力电场的运营投入,尝试进入海上风电建设领域。 2019年营收24.64亿,同比增加76.83%;净利润2.69亿,同比增加163.33%。今年上半年,营收12.31亿,同比增加43.92%;净利润1.57亿,同比增加86.53%。 公司存在的问题有:应收账款较大,存货金额较大。 四、发行资料 1.债券评级:AA-,山东青岛民营企业(评级较低) 2.发行规模:7亿(规模较小) 3.票面利率:0.4%,0.6%,1%,1.6%,2.5%,15%(含3%),共21.1%(利率尚可) 4.股价下调:20~10~90%(比较宽松) 5.强制赎回:30~15~130%(中规中矩)
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