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休斯顿--(美国商业资讯)--斯伦贝谢控股公司（“SHC”或“该公司”）今天宣布，该公司已经启动一项要约收购，旨在收购Cameron International Corporation（“Cameron”）票面总值（最大要约金额）最多达12亿美元在外流通优先票据（统称“票据”），详情见下表。此项要约收购的条款和条件在2016年3月22日的收购要约（“收购要约”）以及相关的转送函中进行了描述。下表规定了待要约收购的票据以及与要约收购定价有关的部分信息。
可以接受收购的各系列票据的金额将根据以上表格中规定的承兑优先等级进行决定，并且可以根据收购要约中的描述进行按比例分配。各系列票据的要约收购截止时间为纽约市时间2016年4月18日晚上11:59（“截止时间”），除非该公司提出延期。希望具有获取总对价（定义见下文，包括上表指出的提前要约收购溢价）资格的持有人必须在纽约市时间2016年4月4日下午5:00（此日期和时间即“提前标售日期”，可以延期）之前的任意时间为他们的票据进行有效标售且不能有效撤销。在提前标售日期之后并且在截止时间之前对票据进行标售的持有人将有资格获取等于总对价（定义见下文）减去上表中规定的提前要约收购溢价的金额。可以在纽约市时间2016年4月4日下午5:00前的任意时间有效地撤销票据标售，除非此日期和时间被该公司延期（此日期和时间以及被延期的时间被称为“最后撤销期限”）。在最后撤销期限后不可撤销票据，除非法律要求SHC允许撤销。
在接受收购方面，所有在提前标售日期前有效标售并且未有效撤销的1级承兑优先级别的系列票据将优先于在提前标售日期前有效标售并且未有效撤销的2级承兑优先级别的系列票据。根据相关条款和要约收购条件，如果在提前标售日期前有效标售并且未有效撤销的1级承兑优先级别的所有票据的票面总值金额超过最大要约收购金额，则此类票据将根据收购要约的描述按比例进行收购，要约收购中接受的票据票面总值金额等于最大要约收购金额。在这种情况下，不接受对任何2级承兑优先级别票据的收购。如果在提前标售日期前有效标售并且未有效撤销的1级承兑优先级别的所有票据的票面总值金额未超过最大要约收购金额，则该公司将接受收购在提前标售日期前有效标售并且未有效撤销的2级承兑优先级别的系列票据，如有必要，按比例进行收购，前提是不超过最大要约收购金额。
根据相关条款和要约收购条件，如果收购在提前标售日期当天或之前有效标售的所有票据不会导致公司收购的票据票面总值金额超过最大要约收购金额，则该公司将接受收购在提前标售日期后和最后截止时间前有效标售并且未有效撤销的1级承兑优先级别的票据，前提是在任何情况下所收购的票据票面总值金额都不能超过最大要约收购金额。如果此类有效标售并且未有效撤销的1级承兑优先级别票据的票面总值金额超过最大要约收购金额，则该公司将根据收购要约中的描述按比例接受对此类票据的收购，收购的此类票据的票面总值金额等于收购在提前标售日期当天或之前标售的票据后剩下的总要约收购金额。如果收购在提前标售日期后标售的1级承兑优先级别的票据不会导致该公司收购的票据票面总值金额超过最大要约收购金额，则该公司将接受收购在提前标售日期之后并且在最后截止时间之前有效标售的2级有效级别的票据，如有必要，按比例进行收购，前提是该公司收购的票据票面总值金额不超过最大要约收购金额。根据适用法律，该公司有权自行决定增加或减少最大要约收购金额。该公司可以在最后撤销期限后增加或减少最大要约收购金额，不会导致延伸或重新获取撤销权。
针对在提前标售日期之前有效标售并且未有效撤销的而且已经被接受收购的票据，各系列票据每1,000美元本金适用的总对价（称为各系列的“总对价”）将根据收购要约的描述采用以下价格，使其到期收益（根据标准市场实践方法进行计算）等于以下两项之和：(i) 上表中规定的适用的美国财政部（“UST”）参考国债的到期收益，根据纽约市时间2016年4月5日周二（提前标售日期后的首个工作日）下午2:00此类UST参考国债的买方价格计算；(ii) 上表规定的适用的固定利差。
此外，对已收购票据的付款将包括截至（但不包括）收购要约中规定的适用结算日期的应计利息。
正如之前所公布的那样，Cameron、SHC、Rain Merger Sub LLC和斯伦贝谢有限公司(Schlumberger Limited)已经于2015年8月25日达成了一项合并协议，根据此协议，Cameron将成为SHC直接全资拥有的子公司（“合并”）。要约收购完成的条件是合并的完成以及收购要约中规定的其他条件的完成。该公司保留免除除了有关完成合并这一条件之外的要约收购所有条件的权利。
SHC已经聘请德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)、摩根大通证券公司(J.P. Morgan Securities LLC)和摩根士丹利公司(Morgan Stanley & Co. LLC)担任交易人经理，聘请D.F. King & Co., Inc.担任要约收购的保管人和信息代理。
欲了解有关此项要约收购的更多信息，请联系：德意志银行证券公司：(866) 627-0391（免费）或(212) 250-2955（受话人付费）、摩根大通证券公司：(866) 834-4666（免费）或(212) 834-2494（受话人付费），或摩根士丹利公司：(800) 624-1808（免费）或(212) 761-1057（受话人付费）。欲获取有关票据要约收购的文件以及咨询相关问题，可直接联系D.F. King & Co., Inc.，电话：(866) 796-7179（免费）或(212) 269-5550（受话人付费）。
本新闻稿并不构成任何证券的购买要约或出售要约邀请。SHC将仅根据向票据持有人提供的收购要约及相关转送函的条款和条件进行要约收购。在此敦促持有人仔细阅读要约收购文件。根据适用法律，SHC可以修改、延期或终止要约收购（受限于某些条件）。
关于斯伦贝谢控股公司
SHC是成立于2010年的斯伦贝谢公司(Schlumberger N.V.) (NYSE: SLB)间接全资拥有的美国子公司，其前身自1928年起就开始在美国运营。通过其子公司，SHC在美国开展斯伦贝谢集团的活动。
斯伦贝谢公司是世界领先的油气行业技术、综合项目管理和信息解决方案提供商。公司拥有来自140多个国家的超过95,000名员工，其业务遍布超过85个国家。斯伦贝谢提供业内最为完整的产品与服务链，其业务范围涵盖了油气行业从勘探到生产的各个环节。斯伦贝谢有限公司的主要办公地位于巴黎、休斯顿、伦敦和海牙，其2015年公布的营业收入达354.7亿美元。如需了解更多信息，请访问www.slb.com。
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿包含美国1933年的《证券法》修订版的第27A条和美国1934年的《证券交易法》修订版的第21E条中规定的“前瞻性陈述”。有关完成要约收购和合并的预期时间表为前瞻性陈述。斯伦贝谢公司不保证此类预期将被证明正确无误。这些陈述受到是否满足合并成交条件的制约，还受到斯伦贝谢公司在最新的10-K表格年度报告以及在美国证券交易委员会(SEC)网站(http://www.sec.gov)上其他报备文件中讨论的其他风险因素的制约。实际结果可能与预期、估计和预计的结果大相径庭。前瞻性陈述仅适用于发布当日，斯伦贝谢公司没有义务因新信息、未来事件或其他情况而对外更新或修订任何前瞻性陈述。
原文版本可在businesswire.com上查阅：http://www.businesswire.com/news/home/20160322005501/en/
免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
联系方式：
斯伦贝谢公司 |
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