由于美联储实行无限制的货币宽松政策，去年大多数商品都创10年新高，沪铝价格一度突破20,000元/吨，伦铝也一度突破2600美元/吨。但若剔除货币因素，沪铝价格与前期高点仍有较大差距。纵观铝价走势，与其他品种相比，涨幅也不算大。不难看出，目前铝价格上涨主要是受货币通胀因素影响，后续关注的重点还应是美联储货币政策是否将继续放松。

铝材具有质轻、导电能力强、散热性好、延展性强等特点，在现有技术条件下，铝材是电动汽车核心部件所必需的材料。当前我国已有大量的新能源汽车开始采用全铝车身，而且新能源汽车的铝部件还包括车轮、底盘、防撞梁、地板、电动电池和座椅等。全球新能源汽车景气度较高，国产新能源汽车“三兄弟”的一季度业绩令人欣喜，侧面印证芯片短缺对新能源汽车行业暂无冲击，且需求依然强劲。

此外，特斯拉的季度交付也创下了18.5万辆的记录。欧盟方面，法国、瑞典、西班牙、瑞士、葡萄牙和意大利六个欧洲国家共售出了7.4万辆汽车，同比增长81%，呈现出需求旺盛的局面。在3月31日公布的2.25万亿美元规模的基础建设计划中，电动汽车方面的开支就高达1740亿美元，而拜登政府对电动汽车的大力推动将会提振美国新能源汽车市场。目前一辆新能源汽车的铝量约为300 kg，到2021年，中国新能源汽车的销量有望达到180万辆，铝消耗量约54万吨。到2030年，全球新能源汽车销量预计将达2500万辆，并将成为未来电解铝消费的一个重要领域。

电解铝终端消费今年明显强于往年，4月生产汽车227.3万辆，同比增长6.8%;而房地产投资增速也较高，4月房地产开发投资增速为13.68%，在三条红线的约束下仍有较强的韧性。由于前期铝棒加工费较低，市场担心电解铝终端消费或低于预期，这一疑虑随着铝棒加工费的上涨开始减弱。最近数据显示，电解铝社会库存已降至约110万吨，较高位库存减少15万吨。由于电解铝消费量进一步增加，预计库存降幅将加大。

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