12银行“最榜单”：兴业银行最生猛 交行最尴尬

　　工商银行:最具潜力的银行

　　截至三季报期末,工行实现税后利润1004.33亿元,同比增长7.90%。利息净收入1782.49亿元,同比下降9.42%,手续费及佣金净收入410.61亿元,同比增长18.73%。

　　庞大的网点和传统业务的稳定,以及国外网点布局的加速,使工行发展稳步前进。而随着信贷结构调整,中间业务的收入比例与业务种类的增多,给工行的发展注入了新的活力。

　　建设银行:最稳健的银行

　　前三季度实现净利润861.62亿元,同比上升2.25%,第三季度单季实现净利润303.1亿元,环比上升2.6%,同比也出现增长。资产质量持续优化,拨备覆盖率达到161%,在大银行中处于最高水平。利息净收入1,555.80亿元,较上年同期下降7.49%。净利差为2.30%,净利息收益率为2.41%.手续费及佣金净收入357.63亿元,较上年同期增长20.94%。

　　建行网点改革比较成功,中间业务发展很快,成为建行重要收入。建行是国内手机银行做的最早最好的银行,专业化服务水平也日益提高。

　　宁波银行:具有独特运营模式的银行

　　2009年三季报披露,贷款余额796.06亿元,比年初增加304.5亿元,增幅61.95%;存款余额1048.12亿元,比年初增加285.9亿元,增幅37.51%;不良贷款余额6.05亿元,不良贷款率0.76%,比年初下降0.16个百分点;拨备覆盖率为167.99%。

　　公司长期的投资吸引力在于公司在中小企业贷款领域的业务模式,在系统建设,人材储备方面的优势明显。

　　中国银行:海外业务最强大,比例最高

　　截至报告期末,集团实现利息净收入1,156.10亿元,同比减少66.40亿元,降幅5.43%。集团净息差为2.03%,较上年同期下降0.65个百分点,手续费及佣金净收入345.13亿元,同比增加26.72亿元。

　　2008年,中行累计完成国际结算业务量近1.7万亿美元,同比增长21％,位居全球银行同业第一。中行大力拓展全球统一授信、银团贷款等产品集群;采取投资、并购等方式,巩固和扩大多元化业务平台。

　　交通银行:最尴尬的银行

　　3个季度实现净手续费收入人民币85.33亿元,同比增长25.23%。其中,得利宝理财产品收入同比增幅59.4%;代理保险收入同比增幅108.0%;银行卡业务收入同比增幅47.6%;代理保险收入同比增幅108％,信用卡手续费收入增长幅度则占银行卡业务收入增长的86．6％。

　　交行与工行,建行等比较,规模与营业能力还有一定差距。例如:交行截至报告期末,净利润人民币229.70亿元,同比增长0.79%,工行实现税后利润1004.33亿元,同比增长7.90%.规模与渠道还处于比较尴尬的地位。

　　华夏银行:排名垫底的银行

　　存贷款稳健增长、利差持续扩大、非利息收入增长和成本收入比下降是公司业绩增长的主要原因。但是没有形成核心竞争力,综合素质与其他银行有差距,连续2年在上市银行中排名垫底,德资注入并未带来实质上改变。银行业绩并没有明显起色。

　　民生银行:发展势头很好,但潜在风险很大,股权很乱

　　2009年三季报显示:实现利息净收入226．90亿元,环比上升幅度达到了28个基点。民生银行的票据贴现余额为613．52亿元,相对于第二季度末减少了547亿元,票据贴现占比下降到6．87％,中长期贷款新增554亿元,中长期贷款占比上升到52．16％。

　　从存款的期限结构上看,存款出现了一定的活期化趋势,与票据融资相关的保证金存款迅速减少,也降低了银行的存款成本。管理层治理混乱的问题值得关注。

　　中信银行:受利差影响最大的银行

　　截至2009年9月30日,资产总额达14,288.61亿元,比上年末增长20.29%;客户存款总额达11,933.62亿元,比上年末增长26.50%,净利润113.95亿元,比去年同期下降8.48%,净利息收入比去年同期下降12.42%。

　　中信的零售业务和理财业务跟招行最为接近,包括私人银行等高端理财产品。目前中信是私人银行网点最多的银行,共有24家。

　　招商银行:最优质的银行,但是遇到瓶颈

　　从中报可以看出,上半年招行遇到很多困难,这主要源于并购永隆导致的负债结构问题。零售业务规模效应不明显,投入大,产出慢。目前马蔚华表示,招行将实施第二次战略转型。

　　在上半年,招行的个人理财如金葵花等发展依旧保持应有的速度和水准,投资团队实力雄厚,技术创新与产品创新发展迅猛;与此同时,私人银行迅速扩张,预计本年内私人银行网点将达到15个。

　　浦发银行:竞争力与资本充足率均不足的银行

　　三季度主营收入同比增长7.37％,环比增长10.14%,净利润同比增长1,16％,环比增长-8.14,每股收益0.3974元。资本充足率只有8.66%,已经接近监管8%的临界点。

　　浦发主要依靠的是净息差的扩大以及中间业务收入的增长。虽然贷款规模受限,但是,浦发银行通过PE综合金融服务等方式腾挪贷款额度,在寻求新的盈利增长点。

　　深发展:最具想象力的银行

　　公司第三季度实现净利息收入32亿元,较上年度同比增长0.6％,较上季度环比增长4.3％;本行不良贷款余额23.5亿元,较上季减少1.22亿元,减幅4.92％;较年初增加4.22亿元,增幅21.9％;较去年同期减少87.31亿元,减幅78.8％。不良贷款比率0.65％,较去年同期下降3.63个百分点。

　　在个人理财方面,深发展处于起步阶段,目前很期待平安的保险顾客渠道做交叉销售。值得注意的是,由于房贷前几年推的过猛 ,控制的不好,个贷坏账率有抬头趋势。

　　兴业银行:最生猛的银行, 盈利能力极强

　　兴业主要以优化业务品种和区域分布为目标,产品结构上,个人消费类和经营类贷款的占比逐步减少,具有家庭理念六合一的银行卡抢占了个人理财市场重要份额,同时以个人住房贷款为主的个人按揭类贷款占比稳步增长;区域结构上,一线城市个贷业务有所调整,二、三线中心城市的业务量稳步增长。