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从年初开始，银行发行次级债的声音就不断传来。除了因监管指标日益加码而资金告急的银行相继预备发行次级债以外，多家险企也加紧步伐发行次级债，并大有形成趋势的态势。据记者不完全统计，从年初至今，银行和险企共有约1600亿的次级债已经发行或计划发行，而这也许只是个开始。 银行“债”融资 一波未平一波起 从年初北京银行 （601169 股吧,行情,资讯,主力买卖）在银行间债券市场发行规模为35亿元次级债券以后，以次级债为“主打歌”的再融资方式在2011年一波未平一波又起。 3月18日，民生银行 （600016 股吧,行情,资讯,主力买卖）在全国银行间债券市场发行总规模100亿元人民币的次级债券；浦发银行 （600000 股吧,行情,资讯,主力买卖）也在3月发布公告称，拟在2011年至2013年间发行总额不超过人民币500亿元次级债券以补充附属资本。 接着南京银行 （601009 股吧,行情,资讯,主力买卖）宣布，拟发行总额不超过核心资本30%的次级债券。中银国际分析人士称，按照核心资本的30%的上限，南京银行最多有约60亿的次级债发行空间。 与此同时，四大行也不甘落后。中国银行 （601988 股吧,行情,资讯,主力买卖）从年初提出的融资计划终于落定，将于5月17日发行总规模不超过人民币320亿元的次级债券；中国农业银行 （601288 股吧,行情,资讯,主力买卖）也计划在近期发行300亿元次级债，品种将包括10年期固息、15年期固息两种。 除了上市银行以外，非上市银行也难以掩盖对资金的渴求。 4月2日，徽商银行成功发行40亿元次级债，用于补充附属资本，提高资本充足率；上海银行近日公告称，定于5月20日起发行该行2011年次级债券，发行规模不超过人民币50亿元。另有消息称，江苏银行将于本月25日召开2011年第一次临时股东大会，审议《关于江苏银行发行30亿元次级债券的议案》。在2008、2009年，江苏银行各发行过20亿元次级债。 这些还远远不是2011年次级债的全部内容，而只是个开始。 中信银行 （601998 股吧,行情,资讯,主力买卖）行长陈小宪曾在4月接受媒体采访时表示，中信银行在此后一段稳定的时间内无需再融资。未来若再有融资计划，公司将考虑采取次级债的非股权融资方式。 同样在4月，招商银行 （600036 股吧,行情,资讯,主力买卖）行长马蔚华表示，该行正在研究发行次级债。 |
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