新能源车板块呈现市场回暖,盘中中捷精工、卡倍亿、海源复材、钧达股份、江淮汽车、万里扬、宁波方正、比亚迪、长城汽车、岱美股份、广汽集团等个股呈现盘中走强。9月份,国内新能源汽车销量35.7万辆,环比+11.4%,同比+148%,超市场预期。国内市场,行业高景气持续;海外方面,补贴政策料加速落地,美国市场有望重回高成长,欧洲市场在逐步趋严的碳排放新规下预计将保持高景气。全球新能源汽车步入高速成长阶段。 白酒板块再续市场活跃,水井坊、山西汾酒、贵州茅台、五粮液、洋河股份、口子窖、老白干酒等个股盘中呈现逆势走强,其中,水井坊大涨6%以上,贵州茅台盘中涨幅近3%。随着三季报的逐渐披露,白酒行业处于行业景气的回升期,在高端白酒和中端白酒带动下,业绩增长弹性逐步显现。白酒板块经历此前长时间的调整,目前已处于相对合理的估值区间,目前白酒板块整体市盈率为44.73倍。在三季报业绩炒作催化下,白酒板块有望再次成为市场关注的焦点,建议关注中高端白酒的估值修复性机会。 半导体芯片板块再现市场活跃,中颖电子、利扬芯片、华阳集团、帝科股份、比亚迪、捷佳伟创、芯朋微、国科微、至纯科技、民德电子等个股盘中呈现市场走强,在芯片板块带动下,整个半导体行业呈现全线活跃。东方证券行业跟踪显示,尽管智能手机、PC等终端出货量逐季略有波动,但单机硅含量提升趋势确定,且物联网、汽车电动化、自动驾驶推动芯片用量持续提升,芯片行业整体仍处于供不应求的状态,缺芯问题仍在延续。台积电2022年起的涨价规划也印证了缺芯问题的持续性。 |
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