9月13日广发证券预计21-23 年业绩分别为0.60 元/股、0.88 元/股、1.24 元/股。采取分部估值法,公司合理价值为43.09 元/股,维持“增持”评级。 风险提示。女装估值偏离风险;医美估值回落风险;业务模式风险。 8月18日安信证券预计公司2021 年-2023 年的收入分别为34.38 亿元,40.26 亿元,47.39 亿元,对应增速分别为19.5%、17.7%、17.1%,净利润分别为2.21 亿元,3.55 亿元,4.41 亿元,对应增速分别为55.4%、60.9%、24.2%,成长性突出,给予买入-A 的投资评级,给予6 个月目标价42.84 元,对应21/22年PE86x/53x。 风险提示:疫情反复,战略转型进度不及预期,医美产业布局进度不及预期。 公司公布2021 年中报。21H1 实现收入17.89 亿元,同比增长45.60%;实现归母净利润0.93 亿元、扣非归母净利润0.88 亿元,去年同期分别亏损0.03 亿元、0.11 亿元。其中21Q2 实现收入8.98 亿元,同比增长39.70%;实现归母净利润0.58 亿元、扣非归母净利润0.54 亿元,去年同期分别为0.00 亿元、-0.02 亿元。 |
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