本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“微芯生物”或“发行人”、“公司”)向不特定对象发行5.00亿元可转换公司债券(以下简称“微芯转债”,债券代码“118012”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1234号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。本次发行的《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》(以下简称“《募集说明书摘要》”)及《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》(以下简称“《发行通告》”)已在2022年7月1日刊登在相关媒体上,投资者亦可在上交所网站查询《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)全文及本次发行的相关资料。 公司根据相关法规发行可转换公司债券。 本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节请投资者重要关注,主要事项如下: 1、本次发行5亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计500万张,50万手,按面值发行。 2、原股东优先配售特别关注事项 原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券,不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股,原则上原股东均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统通过网上申购的方式进行配售,并由中国结算上海分公司统一结算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。 本次发行没有原股东通过网下方式配售。 本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2022年7月5日(T日),原股东(含限售股股东)的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为2022年7月5日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“726321”,配售简称为“微芯配债”。 3、原股东实际配售比例未发生调整。《发行通告》披露的原股东优先配售比例为0.001228手/股。截至本次发行可转债股权登记日(2022年7月4日,T-1日)公司可参与配售的股本数量未发生变化,因此优先配售比例未发生变化。请原股东于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“微芯配债”的可配余额,作好相应资金安排。 4、发行人现有总股本410,720,500股,扣除公司回购专户库存股3,750,000股后,可参与本次发行优先配售的 A 股股本为406,970,500股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先认购的可转债上限总额为500,000手。 5、本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2022年7月4日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 6、原股东可优先配售的微芯转债数量为其在股权登记日(2022年7月4日,T-1日)收市后登记在册的持有微芯生物的股份数量按每股配售1.228元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001228手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
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