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　　安居宝:智慧云停车业务爆发可期

　　类别：公司研究 机构：国泰君安证券股份有限公司 研究员：符健,范国华 日期：2015-06-11

　　给予增持评级 ,目标价58元。考虑公司加大移动互联业务投入,我们下调2015-2017 年EPS 至0.27/0.32/0.40 元(原来为0.31,0.39)。考虑市场对于公司云停车业务竞争力认识远远不足,同时云停车场业务推广进度超市场预期,我们给予一定估值溢价,上调目标价至58 元。

　　智慧云停车发布会召开,爆发的开始。我们参加了公司6 月9 日召开的智慧云停车发布会。发布会上,公司正式推出云停车系统,并透露App“掌停宝”将于月底发布。发布会同时透露,目前签约物业公司覆盖停车场数,已超过500 多个。公司计划在未来半年内,联合微信支付,从广州向全国60 多个大中城市进行免费推广,实现快速卡位。

　　依托创新商业模式和轻资产技术模式,公司智慧云停车爆发可期。

　　创新商业模式,实现共赢的利益格局。停车场的云化,面临两个瓶颈,一个是商业层面的谈判,一个是技术层面的联网。商业层面,公司创新商业模式,针对商圈和物业分别推出动态优惠停车和分享停车模式。通过降低闲置率,产生的相关收益,将与业主方的收入分成。

　　商圈方面,根据发布会透露,广州正佳广场取得良好推广效果,云停车用户使用率接近30%。

　　轻资产推广模式助力,实现快速圈地和卡位。与业内竞争对手相比,公司应用轻资产模式,运用车牌识别等技术,可实现停车场的快速圈地和卡位。根据发布会透露,此套系统成本仅在千元左右。而与创业型公司相比,硬件落地又为在大型商圈和物业的推广提供了可能。

　　风险因素:传统业务下滑加速风险;云停车业务推广进程缓慢。