国联证券:给予海螺水泥“推荐”评级
2008-12-20 10:55:38 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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讯 今日国联证券发布报告,给予海螺水泥(600585.SH)“推荐”评级。报告指出,公司前三季度综合吨毛利为63.39 元/吨,较去年同期上升约4%,说明公司的吨盈利能力仍然是有所提高的。在竞争激烈的江苏市场,平均吨利润仅2元,但是公司在江苏市场的吨利润达到16元,其规模效应的作用非常明显。
公司规模效应显著。公司前三季度综合吨毛利为63.39 元/吨,较去年同期上升约4%,说明公司的吨盈利能力仍然是有所提高的。在竞争激烈的江苏市场,平均吨利润仅2元,但是公司在江苏市场的吨利润达到16元,其规模效应的作用非常明显。
未来产能扩张重点在西部(陕西、甘肃、四川、贵州、重庆)和中部(湖南、江西、安徽),目前湖南在建2条生产线将于08年底投产,四川在建2 条、甘肃在建1 条、重庆在建1条计划于09年年底投产。2008 年年底预计熟料产能将达到8200 万吨,水泥产能将达1亿吨。 |
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