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交易金额超140亿美元
加州圣何塞--(美国商业资讯)--在线保护领域的全球领导者迈克菲公司（McAfee Corp.，NASDAQ: MCFE，简称“迈克菲”）今天宣布，由安宏资本（Advent International Corporation，简称“安宏”）领导的投资者集团和由Permira、Crosspoint Capital Partners L.P.（简称“Crosspoint”）、加拿大退休金计划投资委员会（Canada Pension Plan Investment Board，简称“CPP Investments”）、新加坡政府投资公司（GIC Private Limited，简称“GIC”）和阿布扎比投资局（简称“ADIA”）的一家全资子公司提供咨询服务的基金（统称为“投资者集团”）完成了对迈克菲的收购。 迈克菲总裁兼首席执行官Peter Leav表示：“我们对此次收购感到非常兴奋，我们将继续为全球数百万消费者提供世界一流的在线保护服务，并与投资者集团合作，进一步巩固我们市场领先的增长地位。这次收购的实现要归功于我们员工的杰出贡献，以及与TPG和英特尔在过去四年中的合作。我们期待在投资者集团的支持和专长的帮助下，开启我们作为一家私有的、专注的消费者企业发展的下一篇章。” 作为交易的一部分，Permira高级顾问Bruce Chizen将成为迈克菲董事长。Chizen表示：“人们对个性化、创新和直观的在线保障服务的需求从未像现在这样强烈，迈克菲能够有效地满足这一需求并继续构建领先的技术平台和忠诚客户群。我很高兴加入迈克菲董事会，并期待为公司下一阶段的成功做出贡献。” 安宏资本技术投资团队负责人、Palo Alto管理合伙人Bryan Taylor表示：“由于消费者面对的网络安全环境日益复杂，他们会不断寻求迈克菲的帮助。迈克菲品牌是信任和保护的代名词。我们很高兴依托迈克菲在质量、卓越和创新方面的声誉助其达到新的发展高度。” Permira技术部联合主管Brian Ruder评论道：“迈克菲从今天开始便开启了一个激动人心的新篇章，我们很高兴能成为其中一员。作为董事会成员，Bruce带来了领导和发展全球技术品牌方面数十年的经验，曾担任Adobe首席执行官以及甲骨文和Synopsys等公司的董事会成员。我们将携手投资伙伴和迈克菲的优秀团队，帮助公司扩大规模并加强运营，进一步提高全球消费者数字生活的安全性。” 加入迈克菲董事会的还有Crosspoint Capital管理合伙人、赛门铁克前首席执行官Greg Clark。他表示：“我们认为这是一个绝佳机会，可以帮助迈克菲扩大其在保护公民免受网络犯罪侵害方面的优势地位。我们期待与迈克菲管理团队和投资者集团合作，实现我们认为在数字网络安全领域真正独一无二的机会。” 2021年11月8日，投资者集团宣布以每股26.00美元的全现金交易收购迈克菲普通股中的所有流通股，交易价值超140亿美元。交易完成后，迈克菲不再是一家上市公司。迈克菲已向纳斯达克通报收购完成的消息，并要求纳斯达克代表迈克菲向美国证券交易委员会提交退市通知。 顾问团 高盛和摩根士丹利担任迈克菲的财务顾问，瑞格律师事务所和Moulton Moore Stella担任法律顾问。摩根大通证券、美银证券集团、巴克莱资本、花旗集团全球市场公司、Evercore和DBO Partners担任投资者集团的财务顾问，Bryant Stibel Group担任战略运营顾问。Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson担任投资者集团的并购法律顾问，Kirkland & Ellis担任财务法律顾问。 本次交易的债务融资最初由以下机构提供：摩根大通银行、美国银行、美银证券集团、瑞士信贷开曼群岛分行、瑞士信贷贷款融资有限责任公司、巴克莱银行、花旗集团全球市场公司、汇丰证券（美国）公司、美国汇丰银行、加拿大皇家银行、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、CPPIB信贷投资公司、瑞银集团斯坦福分行、瑞银证券有限责任公司及PSP Investments Credit II USA LLC。在银团成立前另有其它金融机构加入。 关于迈克菲 迈克菲公司(Nasdaq: MCFE)是为消费者提供在线保护的全球领导者。迈克菲消费者解决方案专注于保护人，而不仅仅是设备。在当今始终在线的世界里，迈克菲致力于满足用户需求，通过直观的集成式解决方案使用户的生活安全无忧，在需要的时刻为他们的家庭和社区提供全面的保护。如需了解更多信息，请访问：www.mcafee.com 关于安宏资本 安宏资本成立于1984年，是全球规模居首且经验丰富的私募股权投资基金之一。自成立以来，安宏资本在42个国家投资了390家公司。截至2021年9月30日，公司资产管理规模达860亿美元。公司在全球四大洲12个国家设立了15个办事处，并拥有一支超过 250 名私募股权投资专业人士的全球团队，遍布北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲。公司专注于五个核心投资领域——商业和金融服务业，医疗健康，工业，零售、消费品与休闲，以及科技、媒体和电信业。安宏资本逾35年以来致力于推动国际投资市场的发展，一直与被投资公司的管理团队积极合作，推动被投资公司收入和利润的可持续增长。如需了解更多信息，请访问：安宏资本的科技网站www.adventtech.com，全球网站www.adventinternational.com，或LinkedIn页面www.linkedin.com/company/advent-international 关于Permira Permira是一家全球性投资公司，致力于为拥有发展雄心的成功企业提供支持。Permira成立于1985年，为资产管理规模约为650亿美元（580亿欧元）的基金提供咨询，并从事长期多数股权投资和少数股权投资。Permira基金在科技、消费、服务和医疗保健这四个重点领域开展了约300笔私募股权投资。Permira基金在科技领域投资广泛，已向60家公司投资了171亿美元，涉及企业云采用、软件即服务、金融科技和在线市场。Permira在欧洲、北美和亚洲的16个办事处拥有360多名员工。 关于Crosspoint Capital Partners Crosspoint Capital Partners是一家专注于网络安全、隐私和基础设施软件市场的私募股权投资公司。Crosspoint汇聚了一批非常成功的运营商、投资者和行业专家，与基础技术公司开展合作并推动实现差异化回报。Crosspoint在加利福尼亚州门洛帕克和马萨诸塞州波士顿设有办事处。如需了解更多信息，请访问：www.crosspointcapital.com。 关于加拿大退休金计划投资委员会 加拿大退休金计划投资委员会(CPP Investments™)是一个专业的投资管理机构，负责为加拿大退休金计划的2000多万缴款人和受益人管理基金，帮助他们实现利益最大化。为了建立多元化的资产组合，加拿大退休金计划投资委员会在世界各地投资于公共股票、私人股票、房地产、基础设施和固定收益。加拿大退休金计划投资委员会总部设在多伦多，并在香港、伦敦、卢森堡、孟买、纽约、旧金山、圣保罗和悉尼设有办事处，其治理和管理独立于加拿大退休金计划，且不受政府过多干预。截至2021年12月31日，该基金总额为5504亿加元。如需了解更多信息，请访问www.cppinvestments.com，或在LinkedIn、Facebook或Twitter上关注我们。 关于新加坡政府投资公司 新加坡政府投资公司成立于1981年，是一家领先的全球性投资公司，其使命是确保新加坡的金融未来。作为新加坡外汇储备的管理机构，公司采取长期、严谨的投资方法，并在全球各种资产类别和积极战略中处于独特地位。这些资产包括股票、固定收益、房地产、私募股权、风险资本和基础设施。凭借长期方法、多资产能力和全球连通性，公司成功跻身首选投资者之列。公司力图为投资增添有意义的价值。公司总部设在新加坡，在10个主要金融城市拥有超过1,800人的全球人才队伍，在40多个国家或地区均有投资。 如需了解更多信息，请访问https://www.gic.com.sg/ 关于阿布扎比投资局 阿布扎比投资局（简称“ADIA”）成立于1976年，是一家全球性多元化投资机构，其使命是代表阿布扎比酋长国政府通过专注于长期价值创造的战略开展审慎投资。 如需了解更多信息，请访问：https://www.adia.ae 关于前瞻性陈述的警告性声明 本新闻稿包含前瞻性陈述，其中包括与迈克菲的战略、目标和未来重点领域有关的陈述。这些前瞻性陈述基于迈克菲管理层的信念和假设以及其目前掌握的信息。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，可通过“预计”、“相信”、“计划”或类似表述及其否定性表述来识别。这些前瞻性陈述涉及已知和未知风险、不确定性和其它因素，这些因素可能导致实际结果、绩效或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的未来结果、绩效或成就存在重大差异，包括：(a)合并扰乱了管理层对迈克菲进行中的业务运营的关注而引发的风险；(b)合并造成的干扰使其难以维持业务和运营关系，包括保留和雇用关键人员以及维持与迈克菲的客户、供应商和其他业务伙伴的关系；(c)巨大的交易成本；(d)与合并有关的诉讼和/或监管行动的风险；(e)敌对行动爆发或新冠肺炎疫情造成的总体经济状况和条件及不确定性可能导致信息技术支出减少或采购决定推迟；(f)保险索赔增加；(g)客户取消订单的情况增加；(h)无法增加现有客户的销售额及无法吸引新客户；(i)迈克菲未能成功整合近期或未来收购的业务或实现预期的协同效应；(j)迈克菲或其竞争对手推出新产品的时机和成功程度；(k)迈克菲或其竞争对手定价政策的变化；(l)法律或监管程序方面的发展；(m)无法实现收入增长或扩大利润；(n)迈克菲对其长期公司税率的估计发生变化；以及(o)迈克菲向美国证券交易委员会提交的文件中对此类其他风险和不确定性进行了更为全面的描述，可参见迈克菲于2022年2月23日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年度报告中的“风险因素”标题下的内容。本新闻稿中所提供的信息的时效性截至本稿发布之日，除非法律要求，否则迈克菲无义务更新此信息。 原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/ews/home/20220301005521/en/ 免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。 联系方式：
迈克菲：
安宏资本：
Permira：
James Williams 或
Brooke Gordon/Megan Bouchier/Devin Broda
加拿大退休金计划投资委员会：
Crosspoint Capital Partners：
新加坡政府投资公司：
阿布扎比投资局：
TPG： |
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